Страховая компания Йордана объявила цену размещения акций на бирже

Cтраховая компания «Ренессанс страхование» объявила цену размещения в рамках первичного публичного размещения акций — она составит ₽120 за одну обыкновенную акцию. Ожидается, что капитализация составит ₽66,8 млрд по итогам IPO.

«Средства, привлеченные за счет размещения новых обыкновенных акций, будут использованы для финансирования органического роста компании, инвестиций, связанных с цифровизацией, и потенциальных приобретений, увеличивающих стоимость компании», — говорится в сообщении страховщика.

Московская биржа включила акции «Ренессанс страхование» в первый уровень списка допущенных к торгам ценных бумаг. Акции будут торговаться под тикером RENI. Дата начала торгов на бирже — 21 октября.

«Ренессанс страхование» официально объявила о намерении провести IPO с листингом на «Московской бирже в конце сентября. Ценовой диапазон предложения в рамках размещения был установлен на уровне ₽120-135 за одну обыкновенную акцию. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступили Credit Suisse, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».

Компания разместит на бирже 147,3 млн новых акций и  14,7 млн существующих акций, которые могут быть проданы в рамках опциона дополнительного размещения - это соответствует 29,1% акционерного капитала страховщика. По итогам IPO, исходя из цены размещения, "Ренессанс страхование" привлечет ₽17,7 млрд. 

«Ренессанс страхование» предоставляет услуги страхования транспортных средств, страхование жизни, медицинское страхование и страхование имущества. Чистая прибыль компании за 2020 год выросла на 12,8% и составила ₽4,7 млрд. Размер чистой страховой премии, которую уплачивают страхователи, составил ₽82,8 млрд, увеличившись на 15,4% по сравнению с 2019 годом. Компания заявила, что будет стремиться выплачивать в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно.

Контролирующим акционером «Ренессанс страхование» является группа «Спутник» Бориса Йордана. В мае этого года страховая компания объявила, что ее крупными акционерами стали Роман Абрамович (через компанию «Грано» теперь владеет 9,99%), его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов (владеют 9,5% страховщика через «Инвест АГ») и член менеджерской команды Абрамовича Андрей Городилов (4,33%). Миноритарным пакетом также владеет инвестфонд Baring Vostok.