Владелец «Красного & Белого» перенес IPO за день до начала торгов

Mercury Retail Holding — владелец сетей магазинов «Красное & Белое» и «Бристоль», объявил о решении отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями. Об этом компания сообщила в пресс-релизе. Ожидалось, что глобальные депозитарные расписки компании начнут торговаться на Мосбирже 10 ноября.

27 октября компания официально анонсировала IPO на Московской бирже. Mercury Retail Holding планировала предложить инвесторам 15–20% акций компании. 3 ноября компания объявила предварительный ценовой диапазон для IPO. Она планировала разместить до 200 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) по цене $6–6,5 за бумагу, что соответствует оценке стоимости компании в диапазоне $12–13 млрд.

Как ожидалось, в результате размещения продающие акционеры должны были получить около $1,2–1,3 млрд. Окончательную цену размещения глобальных депозитарных расписок компания планировала сообщить после того, как будет полностью сформирована книга заявок.

Сети «Красное & Белое» и «Бристоль» предлагают покупателям алкоголь, продукты питания и табак. Mercury Retail Group управляет более 14 тыс. магазинов в 68 регионах России. По итогам первого полугодия 2021 года Mercury Retail Holding занимал третье место на российском рынке продуктового ретейла по объему продаж, доля компании составляла 4,6%. Сопоставимые продажи (LfL) выросли на 18,1% за первое полугодие. Выручка за 12 месяцев, завершившихся в конце первого полугодия, выросла на 28,6% и составила ₽646 млрд.

В Mercury Retail Group 49% принадлежит основателю Сергею Студенникову «Красное & Белое», 37,25% — Игорю Кесаеву и 7,69% — Сергею Кациеву (основатели сети «Бристоль»). Оставшиеся 6,06% принадлежат нескольким неназванным акционерам группы.

Ранее о переносе IPO на 2022 год из-за «рыночных условий» сообщил каршеринговый сервис «Делимобиль». Компания рассчитывала разместить 20 млн американских депозитарных акций (ADS). Цена одной ADS была установлена на уровне $10–12. Компания планировала начать торги депозитарными расписками на Нью-Йоркской бирже 3 ноября. Компания также получила одобрение на размещение на Московской бирже.