Холдинг Баффета нарастил долю в Apple и заменил акции Wells Fargo на Citi

Холдинг Berkshire Hathaway, который критиковали в 2021 году за отсутствие инвестидей, активно инвестировал в первом квартале. Изменение в стратегии произошло на фоне ускорения инфляции, действий ФРС и геополитики

(Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыла данные формы 13-F, отражающие состав портфеля по итогам первого квартала 2022 года. В структуре сделок холдинга покупки существенно преобладали над продажами, при этом Баффет, продолжая верить в финансовый сектор США, заменил бумаги банка Wells Fargo на Citi.

Согласно данным сервиса WhaleWisdom, который отслеживает операции крупнейших фондов США, по состоянию на 31 марта Berkshire Hathaway владела 55,15 млн акций Citi общей стоимостью $2,9 млрд — это новая позиция, доля которой в портфеле составила 0,8%. Параллельно покупке Citi Баффет избавился от 675 тыс. бумаг другого американского банка — Wells Fargo.

Таким образом, Баффет завершил процесс, начатый год назад, — тогда инвесткомпания продала 98% (51,75 млн бумаг) имевшихся у нее акций банковского холдинга Wells Fargo на сумму $1,57 млрд, после чего на балансе Berkshire осталось 675 тыс. бумаг стоимостью $26,37 млн (по состоянию на конец первого квартала 2021 года).

Wells Fargo сильно пострадал от пандемии COVID-19, а также был замечен в скандале, связанном с мисселингом финансовых продуктов. Кроме того, Баффет и его многолетний соратник Чарли Мангер, занимающий пост вице-председателя совета директоров Berkshire, не раз критиковали менеджмент группы за подход к ведению бизнеса.

Самой крупной продажей в первом квартале стала сделка с акциями американского телекоммуникационного холдинга Verizon — Berkshire почти полностью ликвидировал позицию, сохранив на балансе акции на сумму $70,3 млн (0,02% от портфеля).

В числе прочих сделок Berkshire Hathaway:

Apple. Прирост позиции на 3,78 млн акций (стоимость пакета на 31 марта — $155,5 млрд, доля в портфеле — 42,11%);
Chevron. Прирост позиции на 120,9 млн акций (стоимость пакета на 31 марта — $25,9 млрд, доля в портфеле — 7,02%);
Occidental Petroleum. Прирост позиции на 5,8 млн акций (стоимость пакета на 31 марта — $13,18 млрд, доля в портфеле — 3,57%);
Paramount Global. Новая позиция (стоимость пакета на 31 марта — $2,6 млрд, доля в портфеле — 0,71%);
Ally Financial. Новая позиция (стоимость пакета на 31 марта — $389,9 млн, доля в портфеле — 0,11%).

Как было указано в отчетности холдинга, по итогам первого квартала 66% стоимости портфеля приходилось на Apple, Bank of America, American Express и Chevron.

Также в первом квартале Баффет существенно снизил объем обратного выкупа акций Berkshire и сократил денежную кубышку с более чем $140 млрд до $106 млрд. На годовом собрании акционеров финансового холдинга, которое прошло в конце апреля, инвестор заявил, что инвестиционное настроение в настоящий момент безрадостное. «У нас так много проблем с поиском новых идей, что нам трудно их игнорировать», — сказал Баффет участникам мероприятия в Омахе. В прошлом году Berkshire в основном продавала активы и наращивала байбэк.

Кто такой Уоррен Баффет и почему он великий инвестор