Смягчение валютного контроля, акции «Газпрома», курс рубля: дайджест

ЦБ вновь смягчил валютный контроль

Банк России дополнительно смягчил требование об обязательной продаже иностранной валюты, увеличив срок, за который экспортеры должны продать валютную выручку, с 60 до 120 дней.

Решение смягчить требование об обязательной продаже иностранной валюты принято «для расширения возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью», говорится в сообщении ЦБ.

Ранее срок продажи валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней, а 23 мая Минфин РФ принял решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%.

Акции «Газпрома»

26 мая совет директоров «Газпрома» принял решение выплатить акционерам дивиденды в размере ₽52,53 на акцию по итогам 2021 года. Таким образом, газовый гигант планирует направить на выплаты ₽1,24 трлн, что составляет примерно 50% от скорректированной чистой прибыли. Это рекорд как для самой компании, так и для всего российского фондового рынка. По текущей цене дивидендная доходность бумаг «Газпрома» составляет 17,75%.

На этом фоне акции «Газпрома» выросли на 9% и по итогам торгов четверга достигли ₽295,89 за бумагу.

Однако такая позитивная новость была смазана гигантской волатильностью в течение сессии, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. В моменте акции теряли 14% с локальных максимумов, хотя никаких новостей не появлялось. Импульс снижения привел к закрытию множества длинных позиций, которые при прочих равных хотели бы дождаться решения по дивидендам.

Тем не менее эксперт полагает, что «в краткосрочной перспективе акции «Газпрома» вполне могут сходить выше ₽300». На более длинной дистанции целью краткосрочного тренда может стать уровень ₽340, если оптимизм инвесторов окажется достаточно сильным, ожидают в «БКС Мир инвестиций».

Василий Карпунин также отметил, что в будущем дивиденды газового гиганта могут стать сильной поддержкой для всего российского рынка. Согласно оценке аналитика, на рынок может быть реинвестировано более ₽140 млрд дивидендов «Газпрома». «Такие объемы в августе-сентябре обязательно окажут поддержку российским акциям», — уверен Карпунин.

Дивиденды «Роснефти»

В то же время сохраняется интрига по дивидендам «Роснефти». Совет директоров компании, на котором планировалось обсудить выплаты акционерам, должен был состояться 25 мая. Однако компания пока не объявила принятого решения.

Российская валюта

Курс доллара подскочил сразу на 10% на Мосбирже по итогам торгов 26 мая — до ₽65,26. Главной причиной слабости российской валюты стало решение Банка России по ДКП: на внеочередном заседании регулятор принял решение понизить ключевую ставку на 300 б.п. — до 11%. Эксперты в своем большинстве ожидали снижения до 12%.

Дополнительным негативом для рубля стало прохождение пика налогового периода в России — экспортеры стали меньше продавать валютной выручки.

Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций» отмечает, что вчерашнее движение на валютном рынке знаменует собой поворотную точку в динамике рубля. Однако эксперт полагает, что дальнейшее укрепление рубля станет проходить более медленными темпами и «в ближайшее время доллар будет отрисовывать границы нового коридора консолидации».

Топ-10 ставок по вкладам и накопительным счетам

Средняя ставка 54 крупнейших депозитных банков по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. на 27 мая составляет 8,4% годовых, согласно индексу FRG100.

Самая выгодная ставка по вкладу на 27.05.2022 — 20% годовых.

Топ-10 банков с высокими эффективными ставками по вкладам и накопительным счетам на 27.05.2022:

1. 1.СДМ Банк — до 20,77%;
2. 2.Альфа-Банк — до 20%;
3. 3.ББР Банк — до 19%;
4. 4.Новикомбанк — до 18,05%;
5. 5.«Синара» — до 18%;
6. 6.«Газэнерго» — до 18%;
7. 7.Солид Банк — до 17,04%;
8. 8.Абсолют Банк — до 16,5%;
9. 9.Локо Банк — до 16%;
10. 10.БЖФ Банк — до 15,55%.

Источник: финансовый маркетплейс «Банки.ру» (эффективная ставка рассчитана по методике «Банки.ру» и не является офертой, подробные условия — в кредитных учреждениях).

Другие важные события

Amazon: отсечка для сплита по акциям компании. Ранее совет директоров Amazon одобрил сплит акций в соотношении 20:1. Каждый акционер, который будет владеть акциями Amazon на конец дня 27 мая, получит в дополнение к каждой бумаге еще 19 штук.
«Акрон»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать.
«Черкизово»: совет директоров. В повестке дня — вопрос дивидендов за 2021 год.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 413,06 (+3,11%)
• Индекс РТС: 1 174,72 (-5,19%)
• S&P 500: 4 057,84 (+1,99%)
• Dow Jones Industrial Average: 32 637,19 (+1,61%)
• NASDAQ Composite: 11 740,65 (+2,68%)