Баффет избавился от акций Verizon и нарастил долю в Apple

Холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыла данные по сделкам за второй квартал 2022 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). И хотя знаменитый инвестор оставил большинство своих позиций без изменений, в прошлом квартале он нарастил долю в Apple и решил избавиться от акций Verizon, которым конгломерат владел почти два года.

Согласно данным американского сервиса Whale Wisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов, стоимость портфеля Berkshire Hathaway по итогам второго квартала снизилась до $300,13 млрд против $363,6 млрд ранее. Наибольшую долю в портфеле занимал IT-сектор (44,09%), за ним следуют финансы (25,56%), потребительские товары (13,38%), энергетика (10,9%), коммуникационные услуги (2,89%) и здравоохранение (1,33%).

Две главные компании в портфеле остались те же — Apple (40,76%) и Bank of America (10,48%), свидетельствуют данные сервиса GuruFocus. Третье место заняла Coca-Cola с долей в 8,38%, тогда как кварталом ранее третьей компанией в портфеле была American Express с долей в 7,8%. Последняя осталась в портфеле, однако теперь занимает в нем 7%.

Какие бумаги купил Баффет

Berkshire Hathaway в прошлом квартале не заходила в бумаги новых компаний. Однако в некоторых компаниях из своего портфеля Баффет решил увеличить долю.

В частности, он купил 3,88 млн бумаг Apple по средней цене $151,81 за штуку. На конец второго квартала холдинг владел 894,8 млн акций бигтеха на общую сумму около $122,34 млрд. Ранее Баффет назвал Apple «одним из четырех гигантов», которые определяют ценность его инвестиционной компании, напоминает CNBC.

Баффет докупил еще чуть менее 22,18 млн акций Occidental Petroleum по средней цене $61,35 за штуку (исходя из этого, стоимость купленного во втором квартале пакета превышала $1,3 млрд). Всего на конец отчетного периода Berkshire Hathaway владела акциями Occidental Petroleum на сумму чуть менее $9,34 млрд, доля в портфеле достигала 3,11%, свидетельствуют данные WhaleWisdom.

Berkshire Hathaway продолжила докупать акции Occidental Petroleum в третьем квартале. Ранее в августе холдинг сообщил, что его доля в энергетической компании выросла до 188 млн акций, что составляет более 20% всех бумаг в обращении.

Баффет начал скупать акции Occidental Petroleum в начале марта 2022 года. Тогда же были высказаны предположения, что за скупкой акций Occidental Petroleum стоит нечто большее, чем игра на повышении цен на нефть. Аналитик Truist Securities Нил Дингманн в июне допустил, что компания Баффета в будущем поглотит Occidental Petroleum.

Кроме того, Berkshire Hathaway увеличила свою долю в следующих компаниях:

• Chevron — прирост позиции на 2,26 млн акций по средней цене $166,26, всего в портфеле на 30 июня было 161,44 млн акций на общую сумму $23,37 млрд, доля в портфеле 7,79%;
• Activision Blizzard — прирост позиции на 4,09 млн акций по средней цене $77,83, всего в портфеле на 30 июня было 68,4 млн акций на общую сумму $5,33 млрд, доля в портфеле 1,77%;
• Paramount Global — прирост позиции на 9,47 млн акций по средней цене $30,59, всего в портфеле на 30 июня было 78,42 млн акций на общую сумму $1,94 млрд, доля в портфеле 0,64%;
• Celanese — прирост позиции на 278,37 тыс. акций по средней цене $119,73, всего в портфеле на 30 июня было 9,16 млн акций на общую сумму $1,08 млрд, доля в портфеле 0,36%;
• McKesson — прирост позиции на 4,09 млн акций по средней цене $77,83, всего в портфеле на 30 июня было 3,2 млн акций на общую сумму $1,04 млрд, доля в портфеле 0,35%;
• Ally Financial — прирост позиции на 21,03 млн акций по средней цене $40, всего в портфеле на 30 июня было 30 млн акций на общую сумму $1 млрд, доля в портфеле 0,34%;
• Markel — прирост позиции на 47,32 тыс. акций по средней цене $1373,85, всего в портфеле на 30 июня было 467,61 млн акций на общую сумму $604,74 млн, доля в портфеле 0,2%.

От каких акций Баффет полностью или частично избавился

Berkshire Hathaway полностью продала свои доли в двух компаниях — Verizon (1,38 млн акций) и Royalty Pharma (1,5 млн акций). По подсчетам портала GuruFocus, на инвестициях в Verizon Баффет потерял 8,7%, на инвестициях в Royalty Pharma увеличил свои вложения на 13%.

В прошлом квартале финансовый конгломерат также сократил свою долю в следующих компаниях:

• U.S. Bancorp — продажа 6,61 млн акций, доля в портфеле снижена до 1,84%, на конец второго квартала она оценивалась в $5,51 млрд;
• Kroger — продажа 5,55 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,83%, на конец второго квартала она оценивалась в $2,48 млрд;
• General Motors — продажа 9,17 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,75%, на конец второго квартала она оценивалась в $1,68 млрд;
• STORE Capital — продажа 7,83 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,06%, на конец второго квартала она оценивалась в $180,69 млн.