Фонд Бьюрри усилил ставку на тюрьмы и нарастил объем портфеля в 12 раз

Фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за третий квартал 2022 года. Бьюрри снова сделал ставку на частные тюрьмы, а также купил бумаги компаний из отраслей аэрокосмической и оборонной промышленности и коммуникаций, следует из данных формы 13 F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По данным сервиса Whale Wisdom, который отслеживает сделки фондов, Scion Asset Management увеличил количество позиций в портфеле. Во втором квартале у него были бумаги только одной компании — Geo Group, которая инвестирует в частные тюрьмы и психиатрические учреждения. Тогда фонд Бьюрри купил почти 501,4 тыс. акций компании, а остальные 12 позиций полностью продал, в частности акции Meta Platforms*, Booking Holdings, Bristol-Myers Squibb и Discovery.

В третьем квартале 2022 года Scion Asset Management, наоборот, только покупал бумаги — число позиций в портфеле выросло с одной до шести. Соответственно, и стоимость портфеля выросла — с $3,309 млн в конце второго квартала до около $41,3 млн в конце третьего, то есть на 1148%, или почти в 12,5 раза. При этом в конце первого квартала портфель фонда оценивался в $201,4 млн.

Фонд Бьюрри докупил свыше 1,5 млн акций Geo Group, нарастив позицию на 302%. Теперь в портфеле Scion Asset Management свыше 2 млн акций компании, которые на конец сентября оценивались в $15,55 млн. За третий квартал стоимость бумаг выросла на 28,09%, по данным сервиса GuruFocus.

Scion Asset Management приобрел новые бумаги из трех секторов экономики — коммуникаций, недвижимости и промышленности:

• Qurate Retail Group — американский ретейлер, который занимается видеокоммерцией и продвигает товары через программы по типу «телемагазин на диване», мобильные приложения и сайты. В группу также входит интернет-магазин распродаж Zulily. Фонд Бьюрри купил 5 млн бумаг, которые на конец третьего квартала оценивались в $10,05 млн. За третий квартал их котировки упали на 47,38%;
• CoreCivic — американская компания, которая владеет и управляет тюрьмами и местами заключения в США. Фонд купил почти 724,9 тыс. бумаг стоимостью свыше $6,4 млн, согласно оценке на конец третьего квартала. В этот период бумаги компании выросли в цене на 9,53%;
• Aerojet Rocketdyne Holdings — компания из США, которая производит продукцию и системы для аэрокосмической и оборонной отраслей. Scion Asset Management приобрел около 132,6 тыс. акций компании, которые оценивались в $5,3 млн. В третьем квартале их стоимость выросла на 15,63%;
• Charter Communications — американская телекоммуникационная и медийная корпорация, которая предоставляет услуги под брендом Spectrum, в частности цифрового телевидения и мобильной связи, а также выступает в роли интернет-провайдера, имеет собственные телеканалы и видеосервисы. Scion Asset Management купил 10 тыс. бумаг стоимостью более $3,03 млн. За три месяца, к концу третьего квартала, бумаги упали в цене на 18,89%;
• Liberty Latin America — международная телекоммуникационная компания, которая предоставляет услуги связи в странах Латинской Америки. Фонд купил около 155,8 тыс. бумаг, которые на конец третьего квартала оценивались в $958 тыс. За третий квартал бумаги подросли на 0,86%.