Топ-5 событий на СПБ: чипы Баффета, байбэк Alibaba, плохой прогноз Target

1. Инвесторам очень понравились новости об обратном выкупе Alibaba

Акции онлайн-гиганта Alibaba подорожали на 7,8% — до $84,26 за бумагу — на торгах в Нью-Йорке в четверг, 17 ноября. Китайский онлайн-гигант отчитался о росте квартальной выручки и увеличил программу по обратному выкупу акций на $15 млрд. Программа была расширена в дополнение к объявленной в марте этого года программе выкупа акций на $25 млрд.

В третьем квартале выручка Alibaba увеличилась на 3% и достигла 207,2 млрд юаней ($29,18 млрд) при ожиданиях аналитиков Refinitiv роста показателя до 208,62 млрд юаней ($29,38 млрд).

Alibaba также сообщила о чистом убытке в размере 20,56 млрд юаней ($2,9 млрд). Годом ранее она получила за квартал чистую прибыль в размере 3,38 млрд юаней. Компания объяснила убытки обесцениванием инвестиций Alibaba в акции других компаний, без учета которых она завершила квартал с прибылью в 33,8 млрд юаней ($4,75 млрд). Всего за прошедшую неделю акции Alibaba подорожали примерно на 4%.

2. Крупные фонды США поверили в микрочипы и купили TSMC

Расписки тайваньского производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) прибавили более 13% на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, 15 ноября. Рост спроса на акции наблюдался после того, как финансовый конгломерат Уоррена Баффета — Berkshire Hathaway — раскрыл данные о покупке акций тайваньского чипмейкера TSMC более чем на $4 млрд. Пакет акций TSMC на конец третьего квартала занимал 1,39% в портфеле холдинга Berkshire Hathaway.

Хедж-фонд Tiger Global Management также приобрел долю в крупнейшем в мире производителе чипов TSMC. По данным американского сервиса Whale Wisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов, в третьем квартале этого года Tiger Global Management приобрел чуть менее 1,32 млн бумаг, стоимость которых на конец третьего квартала оценивалась в $90,16 млн. Бумаги чипмейкера занимали 0,83% в портфеле хедж-фонда.

3. Разрыв многолетнего партнерства уронил акции китайской NetEase

Капитализация одного из крупнейших по выручке разработчиков видеоигр в мире — китайской NetEase — упала на 14% на торгах в четверг, 17 ноября, после сообщения о прекращении партнерства с американской Blizzard Entertainment. NetEase и Blizzard планируют прекратить 14-летнее партнерство в следующем году. Blizzard приостановит работу большинства игровых онлайн-сервисов и новые продажи игр в Китае после 23 января 2023 года.

Blizzard Entertainment прекратит продажи в Китае таких игр, как World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, серий StarCraft, Diablo III и Heroes of the Storm. Большинство игровых онлайн-сервисов Blizzard также перестанут работать в КНР.

4. Target не выполнит «таргет» — акции упали на 17%

Одна из крупнейших в США сеть дисконтных магазинов Target потеряла 17% капитализации на торгах в среду, 16 ноября. Инвесторы стали массово избавляться от акций после выхода финансового отчета компании и разочаровывающих прогнозов. Согласно ожиданиям Target, которой принадлежит вторая по величине в стране сеть розничных магазинов, сопоставимые продажи ретейлера впервые с начала 2017 года покажут отрицательную динамику в четвертом квартале 2022 года.

В прошедшем квартале Target увеличила выручку на 3,4% — до $26,52 млрд. При этом чистая прибыль упала вдвое на фоне роста себестоимости продаж. Она составила $712 млн по сравнению с чистой прибылью на уровне $1,5 млрд годом ранее.

Ухудшение финансовых показателей компания объяснила негативным влиянием инфляции, повышением процентных ставок и экономической неопределенностью. Это повлияло на американских покупателей, которые в результате стремятся больше экономить и меньше тратить, сообщили в Target.

5. Макроданные вселили в инвесторов оптимизм, все ждут замедления инфляции

Основные индексы американского рынка продемонстрировали резкий рост на 1,5–2% торгах во вторник, 15 ноября. Росту оптимизма инвесторов способствовал выход данных по промышленной инфляции, которые свидетельствовали о том, что в октябре цены производителей в США выросли меньше, чем ожидалось. Индекс цен производителей (PPI) по итогам октября в годовом исчислении вырос на 8%, следует из данных Федерального бюро статистики труда США. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост PPI на 8,3% в годовом исчислении. Это был наименьший рост в годовом исчислении с июля 2021 года. Индекс снизился по сравнению с 8,4% в сентябре.

Надежды на замедление инфляции у инвесторов выросли после того, как на прошлой неделе индекс потребительских цен в США (CPI) показал месячный прирост в 0,4%, что оказалось лучше прогноза в 0,6%. В годовом исчислении этот показатель вырос на 7,7%, что стало наименьшим значением с января 2022 года.

Снижение темпов роста промышленной инфляции позитивно повлияло на настроения инвесторов на рынке акций, так как стало дополнительным свидетельством в пользу того, что рост цен в США начинает замедляться. Это может позволить ФРС замедлить агрессивные темпы повышения процентной ставки, а экономике США — избежать серьезного спада. В начале этого месяца регулятор объявил о четвертом подряд повышении процентной ставки на 75 базисных пунктов.