Цены на нефть, ограничение цен на газ, индекс Мосбиржи: дайджест

Цены на нефть

Рынок нефти пережил весьма волатильную сессию в понедельник, 21 ноября. Котировки резко снизились уже в начале торгов, реагируя на сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки в Китае. Рост заболеваемости COVID-19 в Китае разрушил ожидания скорой отмены карантинных ограничений в этой стране и надежду на восстановление в ней спроса на топливо.

Вечером на рынке произошел мощный обвал, спровоцированный статьей в газете The Wall Street Journal. Издание сообщило о том, что Саудовская Аравия и другие производители нефти обсуждают возможность увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки на предстоящем заседании ОПЕК+ 4 декабря.

На этом фоне котировки Brent обвалились на 6%, составив $82,36 за баррель, однако практически полностью восстановились после выхода опровержения со стороны Саудовской Аравии.

«Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман категорически отрицает недавние сообщения о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими производителями ОПЕК увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки», — говорилось в сообщении саудовского госагентства новостей SPA. Аналогичное заявление сделал и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По итогам торгов стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,19%, до $87,45 за баррель. Утром во вторник котировки продолжили двигаться вверх: на 07:24 мск Brent торговалась на отметке $87,85 за баррель.

«Между новостью и опровержением прошло около трех часов. Оперативная реакция членов ОПЕК+ на подобные вбросы только лишь подтверждает непоколебимость картеля в плане конструктивной балансировки спроса и предложения на нефтяном рынке», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии напомнил, что решение ОПЕК+ о сокращении квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки продолжается до конца 2023 года. Он также отметил, что при необходимости альянс будет готов рассмотреть дополнительные меры для достижения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

Ограничение цен на газ

Крупные европейские газовые трейдеры и биржи предупредили, что планируемое Брюсселем ограничение эталонных цен на газ создаст «серьезные риски» для финансовой стабильности блока и поставок энергоресурсов, пишет Financial Times.

Согласно проекту предложения, с которым ознакомилось издание, Европейская комиссия планирует установить ценовой предел для наиболее широко используемых фьючерсных контрактов на газ, чтобы успокоить рынки и избежать возврата к «аномальным ценам» более чем в €300 за мегаватт-час — цены, эквивалентной более чем $500 за баррель нефти.

Чиновники ЕС утверждают, что фьючерсы, привязанные к TTF, оптовой цене на газ в Европе, отделились от цен на газ на других рынках, особенно на сжиженный природный газ, поставляемый в блок.

План Европейской комиссии будет иметь «потенциально необратимые негативные последствия» для функционирования энергетических рынков региона, которые продлятся намного дольше текущего кризиса, говорится в совместном письме Ассоциации европейских энергетических бирж (Europex).

В настоящее время план газового потолка не учитывает риск вытеснения участников с бирж на частный внебиржевой рынок, где меньше прозрачность цен и выше риск дефолта, заявила Europex. В ассоциации предупредили, что этот механизм может «значительно» повысить требования к залогу или марже, что серьезно снизит ликвидность в разгар энергетического кризиса. Помимо угрозы снижения ликвидности, биржи могут потерять доход, если трейдеры перейдут на внебиржевые рынки, пишет Bloomberg.

Индекс Мосбиржи

Российский рынок просел по итогам торгов понедельника на 1,81%, завершив основную сессию на уровне 2166,31 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 2,16%, до 1122,29 пункта. В течение дня индексы двигались вслед за ценами на нефть.

«Индекс недолго продержался выше уровня 2200 пунктов. Техническое снижение необходимо для устранения локальной перекупленности. Поддержкой может выступить уровень 2130 пунктов. В ближайшие дни ожидаем консолидации в диапазоне 2150–2200 пунктов», — отметила аналитик ФГ «Финам» Ксения Лапшина.

На вечерней торговой сессии индекс Мосбиржи отскочил до 2180,48 пункта, отреагировав на резкий разворот на рынке нефти, произошедший после того, как Саудовская Аравия опровергла информацию газеты The Wall Street Journal о том, что ОПЕК обсуждает увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 21 ноября.

Applied Materials: дивиденды — $0,26. Дата выплаты — 15 декабря. Дивдоходность — 0,25%.
NextEra Energy: дивиденды — $0,425. Дата выплаты — 15 декабря. Дивдоходность — 0,51%.

Kraft Heinz: дивиденды — $0,4. Дата выплаты — 30 декабря. Дивдоходность — 1,04%.

Корпоративные отчетности

После открытия рынка

Baidu: финансовые результаты за третий квартал 2023 года, прогноз по прибыли на акцию (EPS) — ¥15,35, выручке — ¥31,53 млрд.

Другие важные события

• «Газпром»: заседание совета директоров. СД обсудит реализацию крупнейших инвестиционных проектов холдинга, а также реализацию СПГ-проектов.
• TCS Group: годовое общее собрание акционеров. В повестке дня, в частности, предоставление полномочий совету директоров по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 166,31 (-1,81%)
• Индекс РТС: 1 122,29 (-2,16%)
• S&P 500: 3 949,94 (-0,39%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 700,28 (-0,13%)
• NASDAQ Composite: 11 024,51 (-1,09%)