Топ-5 событий на СПБ Бирже: неудачный «яблочный» сезон, ФРС и ChatGPT

1. ФРС США повысила ставку до максимума с 2007 года

ФРС на этой неделе повысила ставку на 25 базисных пунктов — с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. Повышение ставки стало минимальным с марта 2022 года, когда ФРС начала цикл ужесточения денежно-кредитной политики. С тех пор регулятор повысил ставки восемь раз подряд, а размер процентной ставки достиг максимального уровня с 2007 года.

Регулятор заявил, что инфляция в США несколько ослабла, но остается повышенной. «Теперь мы можем впервые сказать, что процесс дезинфляции начался», — сказал Джером Пауэлл. При этом ФРС уточнила, что считает дальнейшее повышение ставок уместным.

Решение по ставке и пресс-конференции председателя ФРС США вызвали волну позитива на фондовых площадках. После повышения ставки и комментариев ФРС американский рынок акций вырос. На максимуме индекс S&P 500 подскочил на 1,8%, однако по итогам торгов рост сократился до 1,05%, индекс закрылся на отметке 4119,2 пункта.

2. Apple впервые с 2016 года отчиталась хуже ожиданий рынка

Квартальный отчет Apple не оправдал ожиданий аналитиков. Чистая прибыль технологического гиганта по итогам прошлого квартала сократилась на 13,4% и составила $30 млрд. Прибыль производителя iPhone впервые с 2016 года оказались ниже прогнозов. Выручка снизилась на 5,5%, до $117,1 млрд.

Компания объяснила снижение показателей укреплением доллара, производственными проблемами на крупнейшем в мире предприятии по сборке смартфонов в Китае, которые повлияли на продажи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, и общей неблагоприятной макроэкономической средой.

Apple не представила подробных прогнозов на текущий квартал, но спрогнозировала очередное снижение выручки. Ожидается, что ситуация с продажами iPhone улучшится благодаря устранению сбоев на производстве в Китае. Однако генеральный директор компании Тим Кук заявил, что экономическая неопределенность, вероятно, негативно отразится на рекламном и игровом бизнесах.

3. Популярность ChatGPT вызвала ажиотаж в акциях компаний КНР, связанных с искусственным интеллектом

Акции китайских компаний, связанных с искусственным интеллектом, продемонстрировали самый сильный рост за последние месяцы. Новое ралли в бумагах спровоцировала растущая популярность нейросети ChatGPT.

В среду, 1 февраля, котировки разработчика программного обеспечения для искусственного интеллекта Deep Glint Technology прибавили более 15%, а за последний месяц — более 70%. Акции Hanwang Technology на этой неделе прибавляли 9–10% каждый день. С начала 2023 года эти акции выросли на 74%. Бумаги опередили в росте эталонный индекс Shanghai Shenzhen CSI 300, который вырос на 7% с начала января.

Компания OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, представила универсальный чат-бот ChatGPT в ноябре прошлого года. Нейросеть способна вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. По словам директора Chanson & Co в Пекине Шена Менга, многие крупные компании в Китае готовятся к запуску подобных продуктов, поскольку КНР стала одной из стран, наиболее активно продвигающих концепцию ChatGPT.

4. Индия выпала из топ-5 фондовых рынков мира из-за обвала акций Adani Group

Падение акций компаний индийского промышленного конгломерата Adani Group, продолжавшееся несколько дней подряд, стоило Индии места в пятерке крупнейших мировых фондовых рынков. Капитализация фондового рынка страны по итогам 30 января упала до $3,2 трлн. По объему капитализации фондового рынка Индия уступила место Франции.

В акциях компаний конгломерата Adani Group на прошлой неделе начались распродажи после того, как американская аналитическая компания Hindenburg Research опубликовала отчет о предполагаемых злоупотреблениях холдинга. Конгломерат Adani Group опроверг обвинения, назвав отчет фальшивым, и сообщил о планах подать судебный иск. С тех пор рыночная стоимость компаний, аффилированных с основателем холдинга Гаутамом Адани, сократилась, по подсчетам Bloomberg, более чем на $112 млрд.

Сам индийский миллиардер лишился титула самого богатого человека Азии. В начале года основатель конгломерата Adani Group с состоянием более $120 млрд занимал в рейтинге Bloomberg Billionaires Index третье место после Бернара Арно и Илона Маска. С начала года его состояние сократилось на $59,2 млрд — до $61,3 млрд. По данным на 3 февраля, Гаутам Адани опустился на 21-е место рейтинга.

5. Объем торгов иностранными акциями на СПБ Бирже за январь вырос на 52%

СПБ Биржа сообщила об итогах торгов за январь 2023 года. Объем сделок с иностранными ценными бумагами на торговой площадке по итогам января составил $4,7 млрд. По сравнению с декабрем 2022 года показатель вырос на 52,4%.

Среднедневной объем торгов в январе также увеличился — он достиг $240 млн. По сравнению с декабрем обороты выросли примерно на 60%. Участники торгов в январе заключили 7,85 млн сделок против 4,75 млн в декабре. Сделки в январе заключались с 1975 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов. По данным торговой площадки, число активных счетов инвесторов в январе выросло на 7,6%, до 205,86 тыс.

Лидерами по объему торгов в январе стали акции производителя электрокаров Tesla — на них пришлось около 18% от общего объема торгов на СПБ Бирже за месяц. В топ-10 лидеров по объему торгов также вошли Marathon Digital Holdings (9%), Coinbase (5,56%), Bed Bath & Beyond (3,4%), Alibaba (2,5%), NVIDIA (1,9%), Li Auto (1,5%), Virgin Galactic (1,3%), Advanced Micro Devices (1,3%) и Apple (1,2%).