Фьючерс на DAX, ВТБ, продажа юаней из ФНБ, Bed Bath & Beyond, дайджест

Фьючерсы на индекс DAX на Мосбирже

Московская биржа 7 февраля запустит торги расчетными фьючерсами на немецкий индекс DAX. Индекс отслеживает динамику акций 40 крупнейших публичных компаний Германии.

Базовый актив фьючерса — биржевой фонд iShares Core DAX UCITS ETF (DE). В один лот будут входить 100 паев фонда, шаг цены — €1, стоимость шага цены — €0,01.

В то время как сами контракты номинированы в евро, торги и расчеты будут производиться в российских рублях. Для инвесторов доступны четыре серии контрактов с исполнением в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года.

Допэмиссия акций ВТБ

ВТБ планирует во втором квартале этого года провести вторую дополнительную эмиссию акций, пишет «Интерфакс».

«Вторая допэмиссия, которую мы планируем во втором квартале, чисто коммерческая. Мы будем размещать акции на открытом рынке, у нас есть предварительные заявки на порядка ₽120 млрд», — заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Он добавил, банк намерен получить в капитал первого уровня как минимум ₽270 млрд в течение первого полугодия и таким образом решить проблему с капиталом.

В конце января ВТБ сообщал, что разместит 30,2 трлн дополнительных обыкновенных акций в пользу Росимущества и Минфина. Цена одной бумаги — ₽0,017. Таким образом, докапитализации ВТБ при полном размещении допэмиссии может составить почти ₽516 млрд.

Продажи юаней из ФНБ

В период с 7 февраля по 6 марта объем продаж юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ) составит ₽160,2 млрд. По текущем курсу это около ¥15 млрд, или примерно 5% от всей китайской валюты в ФНБ по состоянию на 1 января.

В январе юаней было продано на ₽54,5 млрд руб. Тогда ежедневный объем продаж китайской валюты достигал ₽3,2 млрд, в феврале же он вырастет почти в три раза — до ₽8,9 млрд.

Через продажу юаней из ФНБ Минфин компенсирует недополученные нефтегазовые доходы из-за снижения цен на Urals. В январе недополученные доходы оцениваются ведомством в ₽108 млрд. При этом общие нефтегазовые доходы бюджета составили ₽425,5 млрд, что стало самым низким уровнем с августа пандемийного 2020 года.

«Продажи Минфина могут оказать умеренную поддержку российскому рублю в условиях снижения экспортных доходов. Краткосрочно влияние на курс рубля может быть ограничено, но на среднесрочной дистанции оно должно сглаживать валютные колебания, обусловленные изменениями в нефтегазовом экспорте», — полагают в «БКС Мир инвестиций».

В «Открытие Инвестициях» заметили, что объем продаж юаней в феврале составит около 15% от среднедневного объема торгов китайской валютой на Мосбирже в январе.

«По нашим расчетам, если Brent в ближайший месяц будет в более низком диапазоне $70–80 за баррель, а дисконт между Urals и Brent больше не будет расширяться, бюджетное правило ограничит слабость рубля к доллару в диапазоне ₽76–73» — спрогнозировали аналитики «Открытие Инвестиций».

Они добавили, что в случае, если цены на нефть Brent сохранят в ближайший месяц диапазон в $90–80 за баррель, курс доллара к рублю будет в районе ₽68–₽70.

Акции Bed Bath & Beyond

Котировки Bed Bath & Beyond взлетели на постмаркете NASDAQ на 92,13% — до $5,86. Это максимальный однодневный прирост за всю историю торгов акциями компании.

Спрос на бумаги подскочил после того, как «американская IKEA» сообщила о планах выпустить конвертируемые привилегированные акции и варранты, чтобы избежать банкротства.

Всего ретейлер может привлечь более $1 млрд, подсчитал Bloomberg. Из этой суммы $225 млн Bed Bath & Beyond получит сразу же после сделки. Компания уже получила заявки на покупку бумаг от институциональных инвесторов, которые согласились приобрести весь объем предложенных ценных бумаг.

«Это дает им время, но ничего не меняет в фундаментальных проблемах бизнеса», — полагает бывший руководитель отдела розничной торговли в консалтинговой компании AlixPartners Джоэл Байнс.

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

DuPont: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,78, по выручке — $3,11 млрд.
Royal Caribbean Cruises: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — -$1,3, по выручке — $2,61 млрд.
Spirit AeroSystems: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — -$0,12, по выручке — $1,42 млрд.
Spirit Airlines: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,03, по выручке — $1,39 млрд.

После закрытия рынка в США

Chipotle Mexican Grill: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $8,92, по выручке — $2,23 млрд.
Illumina: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,34, по выручке — $1,07 млрд.

Другие важные события

США: торговый баланс в декабре — 16:30 мск.

США: Управление энергетической информации (EIA) опубликует доклад Short-Term Energy Outlook с краткосрочными прогнозами по энергетическому сектору — 20:00 мск.

США: выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла — 20:40 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2272,37 (+1,07%)
• Индекс РТС: 1007,15 (+0,46%)
• S&P 500: 4111,08 (-0,61%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 891,02 (-0,1%)
• NASDAQ Composite: 11 887,45 (-1%)