Герой «Игры на понижение» купил акции Alibaba и сократил ставку на тюрьмы

Фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за четвертый квартал 2022 года, следует из данных формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Бьюрри сократил ставку на частные тюрьмы, избавился от телекоммуникационных компаний и приобрел акции китайских гигантов интернет-коммерции.

Покупки Бьюрри

По данным сервиса Whale Wisdom, который отслеживает сделки крупнейших фондов США, Scion Asset Management купил акции двух китайских интернет-компаний — Alibaba (50 тыс. акций на сумму $4,4 млн) и JD.com (75 тыс. акций на сумму $4,21 млн). В совокупности две бумаги заняли в портфеле Бьюрри 18,51%.

Кроме того, в число покупок Бьюрри вошло еще пять новых американских компаний из различных секторов экономики:

• Black Knight — поставщик интегрированных критически важных программных решений, данных и аналитики для рынков ипотеки и недвижимости США. Фонд Бьюрри купил 150 тыс. бумаг, которые на конец четвертого квартала оценивались в $9,3 млн. Black Knight стала самым крупным приобретением фонда — доля бумаг в портфеле составила 19,9%;
• Coherent — разработчик лазерно-оптических компонентов и оборудования. Фонд купил 150 тыс. бумаг стоимостью свыше $5,3 млн, согласно оценке на конец четвертого квартала. Доля бумаг в портфеле составила 11,31%;
• Wolverine World Wide — американский производитель обуви. Scion Asset Management приобрел более 356,1 тыс. акций компании, которые оценивались в $3,9 млн. Доля в портфеле — 8,36%;
• SkyWest — региональная авиакомпания США. Scion Asset Management купил 125 тыс. бумаг стоимостью более $2,1 млн. Доля — 4,43%;
• MGM Resorts International — американская холдинговая компания, владелец казино, отелей и развлекательных курортов. Фонд купил 100 тыс. бумаг, которые на конец четвертого квартала оценивались в $3,35 млн.

Продажи Бьюрри

Майкл Бьюрри существенно сократил пакет акций Geo Group — компании, которая инвестирует в частные тюрьмы и психиатрические больницы. Инвестор набирал эту позицию в течение второго и третьего кварталов 2022 года, однако в четвертом квартале снизил ее долю в портфеле c 37,65% до 25,02%.

Форма 13-F не содержит информацию о датах, когда проводились сделки. Локальный максимум по бумагам Geo был зафиксирован 1 декабря и составил $12,44. Для сравнения, в начале второго квартала котировки находились в диапазоне $5,5–6 за бумагу. По состоянию на 31 декабря 2022 года принадлежащие Scion акции Geo Group оценивались в $11,64 млн.

Майкл Бьюрри полностью закрыл позиции по четырем бумагам, которые купил в третьем квартале 2022 года:

• Aerojet Rocketdyne Holdings — компания из США, которая производит продукцию и системы для аэрокосмической и оборонной отраслей. Продано 132,56 тыс. акций;
• CoreCivic — американская компания, которая владеет и управляет тюрьмами и местами заключения в США. Продано 724,9 тыс. акций;
• Charter Communications — американская телекоммуникационная и медийная корпорация, которая предоставляет услуги под брендом Spectrum. Продано 10 тыс. акций;
• Liberty Latin America — международная телекоммуникационная компания, которая предоставляет услуги связи в странах Латинской Америки. Продано 155,76 тыс. акций.

Также финансовый менеджер частично продал бумаги американского ретейлера Qurate Retail Group, который занимается видеокоммерцией и продвигает товары через программы по типу «телемагазин на диване», мобильные приложения и сайты. Этот актив был приобретен в третьем квартале 2022 года, а на 31 декабря занимал 5,25% портфеля и стоил $2,44 млн.