Топ-5 событий на СПБ Бирже: обвал банков, речь Пауэлла и летнее время

1. Четыре крупнейших банка США потеряли $52 млрд капитализации за день

На торгах в четверг, 9 марта, рыночная стоимость четырех крупнейших банков США обвалилась примерно на $52 млрд, подсчитало издание The Wall Street Journal. Инвесторы сбрасывали бумаги банковского сектора на фоне решения калифорнийского Silicon Valley Bank, столкнувшегося с оттоком средств с депозитов, продать большую часть своего портфеля ценных бумаг с убытком в размере $1,8 млрд.

По итогам торгов акции Bank of America обвалились на 6,2%, Wells Fargo — на 6,2%, JPMorgan Chase — на 5,4%, Citigroup — на 4,1%. В целом индекс S&P 500 Financials к концу дня снизился на 4,1% — это наибольшее падение с середины 2020 года, по данным Bloomberg. Бумаги SVB Financial Group (SIVB), материнской компании Silicon Valley Bank, в основном обслуживающего американские техностартапы, подешевели на 60%.

SVB Financial 8 марта сообщила об экстренной продаже казначейских облигаций США на общую сумму $21 млрд из своего портфеля, что принесло убыток в $1,8 млрд. Финансовая компания также заявила о намерении разместить акции на $1,75 млрд, чтобы привлечь средства для покрытия убытков.

Негативом для банковского сектора также стало решение Silvergate Capital ликвидировать принадлежащий ей Silvergate Bank, работавший с криптовалютами. Акции Silvergate Capital на торгах в четверг подешевели более чем на 42%. «Все опасались, что повышение процентных ставок ФРС приведет к росту числа дефолтов в какой-то момент в 2023 году, и ситуация, которую мы видим сейчас, еще больше усиливает эти опасения», — сообщил эксперт финансовой компании Miller Tabak + Co Мэтт Мейли.

2. Рынок акций США упал после заявлений Джерома Пауэлла

Фондовые индексы США упали на торгах во вторник, 7 марта, после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Сенате. По итогам торгов индекс S&P500 потерял 1,5%, Dow Jones Industrial Average — 1,7%, NASDAQ Composite — 1,3%.

Глава ФРС предупредил, что регулятор, вероятно, поднимет процентные ставки выше и быстрее, чем ожидалось ранее. Он сообщил, что решение о величине повышения ставки ФРС еще не принято и будет зависеть от статистических данных по инфляции и безработице. «Хотя в последние месяцы инфляция замедлялась, процесс ее снижения до 2% предстоит долгий и, вероятно, этот путь будет ухабистым», — сказал Пауэлл.

Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, вероятность повышения ставки на следующем заседании 21–22 марта на 50 б.п., до 5–5,25%, сейчас составляет примерно 64,6%. До выступления Пауэлла она не превышала 30% — рынок ожидал роста на 25 б.п. Сейчас ставка ФРС находятся в диапазоне 4,5–4,75%.

В 2022 году ФРС начала цикл повышения ставок. С марта прошлого года американский центробанк повысил ставку на 450 б.п. с целью борьбы с инфляцией, которая достигла максимального уровня более чем за 40 лет. Целевой уровень по инфляции ФРС составляет 2%. В январе индекс расходов на личное потребление (PCE), на который ориентируется ФРС, составил 5,4%.

3. Акции JD.com потеряли 11% на фоне замедления роста выручки

Акции китайского технологического гиганта JD.com на бирже Гонконга упали на 11,5% — до 158,7 гонконгского доллара — на торгах в пятницу, 10 марта. Распродажи начались после выхода отчетности компании за четвертый квартал и весь 2022 год. Второй по величине онлайн-ретейлер в Китае сообщил о резком замедлении роста выручки в четвертом квартале.

Выручка в четвертом квартале увеличилась на 7% по сравнению с 23%-ным ростом годом ранее. JD.com, как и его конкурент Alibaba, пострадал от снижения потребительской активности: граждане Китая после трех лет карантинных ограничений сократили расходы на товары не первой необходимости. Гендиректор JD.com Сюй Лэй предупредил, что восстановление потребления может занять некоторое время.

По итогам 2022 года выручка JD.com впервые в истории компании превысила 1 трлн юаней (1046,2 млрд юаней, или $151,7 млрд). Чистая прибыль за год составила 10,4 млрд юаней ($1,5 млрд) по сравнению с чистым убытком в размере 3,6 млрд юаней за весь 2021 год.

4. Акции Credit Suisse упали до исторического минимума после обвала банков США

Акции швейцарского банка Credit Suisse на торгах Швейцарской фондовой биржи (SIX) в пятницу, 10 марта, обновили свой исторический минимум. Бумаги потеряли около 6% стоимости и опустились до 2,46 швейцарского франка на фоне распродажи в бумагах американского банковского сектора.

Распродажи наблюдались во всем банковском секторе на новости о проблемах американской компании SVB Financial Group — холдинговой компании банка Silicon Valley Bank, который обслуживает быстрорастущие стартапы в технологической и биологической отраслях промышленности.

Кроме того, Credit Suisse накануне отложил публикацию годового отчета и связанного с ним отчета по форме 20-F (для неамериканских и неканадских компаний, торгующих ценными бумагами в США). Такое решение было принято после запроса регулирующих органов США по поводу изменений, внесенных Credit Suisse в отчеты о движении денежных средств за 2019 и 2020 финансовые годы.

В феврале Credit Suisse сообщал, что в 2022 год получил крупнейший годовой убыток со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Причиной убытка стал значительный вывод клиентских средств. Банк также предупредил, что в этом году последуют новые убытки. Капитализация Credit Suisse за последние 12 месяцев снизилась на 63%.

5. СПБ Биржа изменит режим торгов в связи с переходом международных площадок на летнее время

СПБ Биржа с 13 марта поменяет режим торгов в связи с переходом международных площадок на летнее время. В ночь с субботы на воскресенье США перейдут на летнее время, стрелки часов будут переведены на один час вперед. С 14 марта торги на американских биржевых площадках будут начинаться в 16:30 мск и заканчиваться в 23:00 мск. Макроэкономические данные, например данные об инфляции, также будут выходить на час раньше — в 15:30 мск.

На СПБ Бирже с понедельника, 13 марта, на час раньше (с 14:30 мск) будут торговаться:

• ценные бумаги компаний с листингом в США, за исключением ценных бумаг Nexters;
• ценные бумаги 115 ETF с листингом в США (выставление заявок до 23:00);
• паи ИПИФ «Индустрии будущего» и ЗПИФ «Фонд первичных размещений».

С 16:30 мск (ранее 17:30 мск) будут доступны:

• ценные бумаги 31 ETF с листингом в США (выставление заявок до 23:00).