Топ событий на СПБ Бирже: спрос на роскошь в КНР и сюрпризы банков США

1. В США начался сезон корпоративной отчетности

После регионального банковского кризиса в США в прошлом месяце вышли отчеты JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup за первый квартал. В пятницу, 14 апреля, акции американских банков выросли после публикации результатов, которые оказались лучше, чем ожидалось.

• Чистая прибыль JPMorgan Chase увеличилась на 52% по сравнению с первым кварталом 2022 года, до $12,62 млрд. Общий доход достиг $38,35 млрд, что на 25% больше, чем годом ранее.
• Чистая прибыль Wells Fargo составила $4,99 млрд, или на 58% больше, чем годом ранее. Общий доход увеличился на 17%, до $20,73 млрд.
• Citigroup показал рост чистой прибыли на 7% год к году — до $4,6 млрд. Общий доход составил $21,45 млрд, что на 12% превышает уровень первого квартала 2022 года.

JPMorgan и другие крупные банки США смогли увеличить доход благодаря агрессивному повышению процентных ставок ФРС, которое направлено на сдерживание инфляции. Рост ставок способствует увеличению доходов банков от кредитования бизнеса.

2. Капитализация Alibaba упала после сообщения о планах SoftBank продать почти всю долю в технологическом гиганте

Акции китайского технологического гиганта Alibaba упали после сообщения о том, что его крупный акционер SoftBank собирается продать большую часть оставшейся доли в компании. Доля японской компании в Alibaba сократится с 15% до 3,8%, а сумма продаж акций составит около $7,2 млрд. В четверг, 13 апреля, акции Alibaba на торгах в Гонконге упали на 5,2%, до 91,1 гонконгского доллара. К концу торгов бумаги отыграли часть потерь и закрылись на уровне 94,2 гонконгского доллара (-2%).

Японская холдинговая компания SoftBank инвестировала в Alibaba около $20 млн более двух десятилетий назад. Последние несколько лет SoftBank монетизировал свои вложения в Alibaba, продавая акции. В прошлом году компания продала бумаг на $29 млрд, сократив долю с 23,7% до примерно 15%.

В SoftBank заявили, что сделки с акциями Alibaba отражают переход к «защитному режиму» для того, чтобы справиться с более неопределенной экономической средой. «Мы укрепляем нашу финансовую стабильность, увеличивая ликвидность за счет привлечения денежных средств», — говорится в сообщении компании.

3. Акции Louis Vuitton Moët Hennessy выросли до исторического максимума

Акции французской Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) выросли до исторического максимума на бирже Euronext Paris после публикации квартального отчета. На торгах в Париже в четверг, 13 апреля, акции группы подорожали на 5%, до €878,2.

LVMH — французская многоотраслевая корпорация, специализирующаяся на производстве и продаже товаров премиум-класса. Ей принадлежит множество популярных брендов, среди которых не только Louis Vuitton, Moёt и Hennessy, но и Christian Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Bulgari, Hublot и другие. LVMH — самая дорогая публичная компания в Европе с капитализацией около €436 млрд.

Выручка группы в первом квартале подскочила на 17%, до €21 млрд. Спрос на продукцию вырос во всех регионах. Самая сильная динамика продаж предметов роскоши наблюдалась в Японии, где выручка увеличилась на 34%. Продажи LVMH в Азиатском регионе без учета Японии выросли на 14%, что свидетельствует о восстановлении рынка Китая. Обеспеченные китайцы стали скупать предметы роскоши, что положительно отразилось на выручке LVMH.

С начала года акции LVMH подорожали почти на 31%. На этом фоне состояние главы LVMH Бернара Арно увеличилось на $47,8 млрд, до $210 млрд по состоянию на 14 апреля, подсчитал Bloomberg. Ранее Арно обогнал основателя Tesla и владельца Twitter Илона Маска и стал самым богатым человеком в мире.

4. Инфляция в США замедлилась до минимума за два года

Годовая инфляция в США замедлилась по итогам марта до минимума с мая 2021 года. Индекс потребительских цен (CPI) по итогам прошлого месяца достиг 5% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда США. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители (индекс Core CPI), в марте составила 5,6%.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что индекс потребительских цен в марте снизится до 5,2% против 6% в феврале, базовая инфляция увеличится с 5,5% в феврале до 5,6% в марте.

Хотя индекс потребительских цен снижался на протяжении девяти предыдущих месяцев, инфляция в США по-прежнему остается выше цели ФРС на уровне 2% годовых. ФРС на мартовском заседании повысила ставку на 25 б.п., до диапазона 4,75–5%. Участники рынка ожидают еще одного повышения на четверть процентного пункта на заседании 2–3 мая с вероятностью в 78%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.

5. Минфин поддержал запрет торгов акциями компаний ВПК недружественных стран

Минфин поддержал идею запретить в России торговать акциями военных корпораций Запада, которые поставляют оружие на Украину. Власти уже прорабатывают правовой механизм запрета, планируется ввести его указом президента, узнали «Ведомости».

Ранее за запрет торговли такими акциями также выступил Банк России. Однако регулятор уточнял, что российское законодательство не подразумевает полномочий для государственных органов приостанавливать или прекращать торги иностранными ценными бумагами по подобным основаниям. Для решения этого вопроса ЦБ направил свои предложения «компетентным органам».

Торговать акциями компаний из оборонно-промышленного комплекса недружественных стран сейчас могут квалифицированные инвесторы. Им доступны бумаги 11 иностранных корпораций, которые поставляют вооружение на Украину. Среди них американские военно-промышленные компании Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, L3Harris, Aerojet Rocketdyne, AeroVironment, V2X и Sturm & Ruger, а также бумаги немецкой компании Rheinmetall.