Инвестиции
Отключить рекламу
Темная тема
РБК Comfort
Рубрики
Другие проекты

Последние новости

Потанин посоветовал акционерам «Норникеля» «потерпеть с дивидендами»
·
Новости
CNY 14,01
+0,36%
14 дек. 2024 г.
USD 103,43
-0,50%
14 дек. 2024 г.
14 дек. 2024 г.
·
Новости
0

Аналитики представили критерии для проверки качества инвестрекомендаций

Представители профессиональных участников фондового рынка опубликовали чек-лист для частных инвесторов, который позволит проверить надежность инвестиционных рекомендаций. В него вошли 12 пунктов
Аналитики представили критерии для проверки качества инвестрекомендаций
(Фото: Shutterstock)

Ассоциация Финансовых Аналитиков (АФА) вместе с Национальной финансовой ассоциацией (НФА) представила список критериев для проверки надежности инвестиционных рекомендаций. Представители АФА подчеркнули, что разработанный чек-лист призван помочь частным инвесторам снизить риски потери средств из-за недобросовестных аналитиков.

«В последние годы на фондовые рынки вышло огромное количество розничных инвесторов. Это породило волну псевдоэкспертов, которые нередко толкают людей к чрезмерным рискам или невыгодным трейдам», — пояснил председатель АФА Павел Пикулев.

В чек-лист АФА и НФА для проверки качества аналитики вошло 12 пунктов:

  1. 1.Понятно, кто автор контента. Известны его имя, фамилия, профильное образование, соответствующий опыт работы. Если это компания, то сайт с достаточным раскрытием информации. Анонимные авторы телеграм-каналов должны вызывать настороженность;
  2. 2.Профессиональный опыт и карьера связаны с аналитикой и/или управлением капиталом. Есть профессиональные сертификаты, лицензии, которые можно проверить на сайте Банка России, подходящее профильное образование. В случае с компанией — также лицензия профучастника рынка ценных бумаг;
  3. 3.У автора хорошая репутация, в СМИ нет информации об участии в недобросовестных и противоправных разбирательствах. Еще один маркер — участие в профессиональных сообществах: НФА, CFA, АФА;
  4. 4.Автор может продавать рекламу (обязательное условие — маркировка таких постов), консультировать, выступать как спикер компании. Но всегда понятно, какую именно выгоду автор получает от создания и распространения своего контента;
  5. 5.Автор не смешивает свое мнение с фактами, всегда должно быть понятно, где факт, а где собственное мнение;
  6. 6.Всегда указан источник фактов и цитат, чтобы можно было проверить их самостоятельно;
  7. 7.Идеи должны быть аргументированы цифрами, другими данными и фактами, а не быть просто рассуждениями;
  8. 8.Текст хорошо структурирован, должны быть понятны логика и выводы автора;
  9. 9.Текст контента не содержит ненормативной лексики, оскорблений, дискриминационных заявлений, оценок каких-либо людей. В нем не должно быть сенсационных и максималистских заявлений. При этом неформальный стиль изложения допускается;
  10. 10.Автор не рекламирует свои инвестидеи в агрессивной форме. Профессионал знает, что все инвестиции сопряжены с риском потери средств или как минимум неполучением ожидаемой доходности;
  11. 11.Отсутствуют обещания конкретной доходности от инвестиций. Обещания гарантированной доходности — частый маркер недобросовестной аналитики;
  12. 12.Автор не утверждает, что прошлая доходность финансового инструмента делает его привлекательным сейчас или в будущем. Условия на финансовых рынках никогда не бывают в точности одинаковыми, равно как и динамика движения инструментов.

Президент НФА Василий Заблоцкий также напомнил, что организация разработала реестр финансовых аналитиков — белый список представителей профессии, подписавших Кодекс этики и взявших на себя обязательство по соблюдению профессиональных этических норм. «В настоящее время реестр насчитывает более 80 членов, в него вошли представители ведущих финансовых организаций страны», — добавил Заблоцкий.

Ассоциация Финансовых Аналитиков (АФА) — это самоуправляемое общественное объединение, в его руководство вошли представители Банка России, а также ряда профучастников, включая Сбербанк, Совкомбанк, банк «ФК Открытие», брокер «Атон» и другие. Как поясняет АФА, ее миссия заключается в «создании и продвижении высоких профессиональных стандартов в финансовой аналитике, основанных на этике».

Аналитики и ЦБ составят чек-лист для проверки телеграм-каналов про рынок
НАУФОР,
Аналитики и ЦБ составят чек-лист для проверки телеграм-каналов про рынок

Создание списка критериев для инвестиционных телеграм-каналов, чтобы инвесторы могли проверять качество аналитики, председатель АФА Павел Пикулев анонсировал в октябре прошлого года.

Впоследствии о необходимости усилить ответственность за недобросовестные инвестиционные советы заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута. Он подчеркнул, что частные инвесторы теряют средства из-за сомнительных рекомендаций или рекламы мошеннических схем на финансовом рынке.

«Не сказать, чтобы массово, но поступают жалобы. К сожалению, часто люди, которые называют себя инвестсоветниками, ими не являются, то есть не являются участниками СРО [саморегулируемых организаций] финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России. Люди следуют каким-то советам телеграм-каналов, часто анонимных, вообще неизвестных людей либо советам как бы гуру», — рассказал Мамута.

Банк России также поддерживает запрет на привлечение средств россиян в компании, не находящиеся под надзором регулятора, и постоянную просветительскую работу в области инвестиционной грамотности, отмечал Мамута.

Поделиться

Материалы к статье

Ксения Котченко
Ксения Котченко

Виджеты

Мой портфель

Вы недавно смотрели

Котировки

RTSI
00:00
756,93
0,20%