Ставка ФРС, акции QIWI, байбэк «Магнита», индекс Мосбиржи : дайджест

Ставка ФРС

В среду, 26 июля, завершится двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого регулятор примет решение по ключевой ставке. Пресс-релиз выйдет в 21:00 мск, а пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 21:30 мск.

На текущий момент рынок ожидает, что американский регулятор повысит ставку на 25 б.п., до 5,25-5,5%. Вероятность этого события по состоянию на начало дня 26 июля оценивается в 98,9%, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Остальные 1,1% приходятся на повышение ставки на 50 б.п.

Рынок уже заложил в цены повышение ставки ФРС на 25 б.п., поэтому неожиданностью может быть скорее сохранение ставки на уровне 5–5,25%. Таким образом, для рынка наиболее важной становится риторика ФРС и ее дальнейшие шаги, отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

По мнению экспертов, риторика регулятора по результатам заседания будет демонстративно жесткой, однако любые замечания председателя Пауэлла о прогрессе в борьбе с инфляцией будут восприняты трейдерами позитивно и могут приводить к снижению индекса DXY.

После выхода данных по инфляции (CPI снизился до 3% против 4% месяцем ранее и прогнозе в 3,1%) рынок полагает, что дальнейшее повышение ставки может уже не понадобиться. Инструмент FedWatch показывает, что большинство участников рынка ожидает, что до конца года повышений больше не будет, ФРС сохранит ставку без изменений.

По оценке JPMorgan Chase, вероятность того, что американский регулятор поднимет ставку на текущем заседании, а потом возьмет паузу, составляет 65%. Это в два раза больше, чем сценарий, по которому ФРС в ближайшие месяцы продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

Сама ФРС в июне сигнализировала о намерениях повысить ставку еще два раза до конца года — подтверждение такого намерения без намеков на послабление ДКП, наоборот, пойдет вразрез с последними ожиданиями и будет воспринято с негативом, что приведет к росту индекса DXY, полагают в «БКС Мир Инвестиций».

Акции QIWI

С 26 июля QIWI временно ограничила вывод средств физлиц с электронных кошельков на банковские счета и снятие наличных. Как объяснили в компании, это сделали «руководствуясь общей логикой предписания» ЦБ, которое регулятор выдал Киви Банку после проверки.

Банк России в ходе проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации выявил «недочеты, типичные для крупных организаций уровня» QIWI.

Прочие операции, как пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме QIWI) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами QIWI работают в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц ограничения не затрагивают.

Акции QIWI подешевели на 5,74% по итогам торгов 25 июля, до ₽632. Бумаги компании показали худшую динамику на Мосбирже.

Результаты выкупа «Магнита»

«Магнит» 26 июля планирует объявить результаты выкупа до 29,8% акций у инвесторов-нерезидентов.

Цена приобретения составляет ₽2215. Как отметили в компании, она установлена в соответствии с разрешением правительственной комиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива. По такой цене выкуп обойдется «Магниту» в ₽22,57 млрд. Рыночная цена акций «Магнита» на Мосбирже, по данным на закрытие 15 июня (накануне объявления тендерного предложения), составляла ₽4511,5.

Индекс Мосбиржи

Во вторник, 25 июля, российский фондовый рынок снова показал положительную динамику, акции поднимались широким фронтом, что позволило индексу Мосбиржи обновить годовой максимум и на нем завершить этот день. По итогам торгов индикатор вырос на 1,29%, до 2975,36 пункта.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев назвал несколько позитивных новостей, которые поддержали рынок:

• Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по ВВП России на 2023 год с 0,7% до 1,5%;
• министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2,5% ВВП, к 2025 году постепенно снизится до 0,7%;
• Банк России объявил о рекордной прибыли в ₽1,7 трлн, которую получили российские банки по итогам первого полугодия.

Общую поддержку рынку оказал рост сырьевых площадок, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин. Bloomberg Commodity Index вчера достиг нового максимума за три месяца. В это же время нефть Brent поднялась выше $83, по итогам торгов достигнув отметки $83,64 за баррель.

«По индексу Мосбиржи в данный момент в центре внимания отметка в 3000 пунктов. Уже в самое ближайшее время может быть штурм этого рубежа. Как уже ранее отмечали, важную роль в этом движении наверх могут сыграть нефтяные компании, имеющие значительный вес в индексе», — полагает эксперт.

Он отметил, что общий среднесрочный тренд остается растущим. Пробой уровня 3000 пунктов может быть позитивным техническим сигналом, однако вероятность последующей локальной коррекции выглядит весьма высокой, учитывая перегретость рынка, предупредил Карпунин.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Pfizer: дивиденды — $0,41. Дата выплаты — 5 августа. Дивдоходность — 1,1%

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

Coca-Cola: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,71, выручка — $11,7 млрд.
Union Pacific: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,75, выручка — $6,12 млрд.
AT&T: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,6, выручка — $30,04 млрд.
eBay: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,98, выручка — $2,5 млрд.
Boeing: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,85, выручка — $18,03 млрд.

После закрытия рынка в США

Chipotle Mexican Grill: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $12,22, выручка — $2,53 млрд.
Align Technology: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,04, выручка — $992,76 млн.
Lam Research: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $5,12, выручка — $3,16 млрд.
Mattel: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $998,31 млн.

Другие важные события

• США: продажи новых домов, июнь — 17:00 мск.
• США: данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 975,36 (+1,29%)
• Индекс РТС: 1 038,57 (+1,49%)
• S&P 500: 4 567,46 (+0,28%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 438,07 (+0,08%)
• NASDAQ Composite: 14 144,55 (+0,61%)