Индекс Мосбиржи, ралли в акциях «Сбера» и цены на нефть: дайджест

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи в понедельник, 31 июля, подскочил на 2,16%, до 3073,5 пункта. Индекс IMOEX2, отражающий динамику как на основной, так и на вечерней сессии, закрылся на отметке в 3080,25 пункта. За весь июль индекс Мосбиржи без учета вечерних сессий вырос на 9,87%, что стало лучшим результатом с октября прошлого года.

«Первый день недели в очередной раз завершился ростом, что стало традицией этого года. Из 28 сессий индекс Мосбиржи закрывался в плюсе в 24 случаях. Совокупный накопленный прирост за понедельники составляет +28%», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин.

По мнению аналитиков SberCIB, российскому рынку акций по-прежнему оказывает поддержку рост нефтяных котировок. Эксперты также упомянули рост акций Сбербанка, которые из-за своего большого веса в индексе Мосбиржи способствовали его подъему в четверг.

Карпунин из «БКС Мир Инвестиций» полагает, что столь сильный рост на торгах в понедельник индекс Мосбиржи показал из-за эффекта шорт-сквиза. Шорт-сквизом называется ситуация, когда игроки на понижение, реагируя на рост акций, начинают закрывать короткие позиции. Их закрытие фактически является операцией покупки и способствует росту индекса.

Аналитик напомнил, что в прошлую пятницу индекс Мосбиржи преодолел важную отметку в 3000 пунктов, над которым ряд участников наверняка ставили свои условные стоп-заявки на короткие позиции. «В понедельник после позитивного старта процесс закрытия шортов активизировался. Закрытие одних позиций приводило к росту цен, что провоцировало срабатывание новых стоп-заявок», — заключил он.

Между тем в «Финам Инвестициях» указали на некоторую перегретость российского рынка акций.

«У фондового рынка, за исключением отдельных секторов, нет предпосылок для заметного роста в ближайшие недели. Ставку можно делать на раскрытие отчетности отдельных компаний и редомициляцию», — считают в брокерской компании.

Ралли в акциях Сбербанка

По итогам торгов в понедельник, 31 июля, обыкновенные акции Сбербанка подскочили на Мосбирже на 7,28%, до ₽267,4, привилегированные — на 7%, до ₽265,29. В результате бумаги вошли в число лидеров роста в составе Индекса Мосбиржи.

Эксперты связывают рост с ожиданиями отчета за второй квартал и первое полугодие по МСФО, публикация которого запланирована на четверг, 3 августа. В «Альфа-Инвестициях» тем временем полагают, что сама публикация результатов сильно не повлияет на котировки банка — основное внимание аналитиков будет сосредоточено на конференц-звонке с менеджментом в 11:00 мск в четверг.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин напомнил, что с конца 2022 года почти не было случаев, чтобы акции «Сбера» действительно сильно росли после публикации финансовых результатов. «Наоборот, чаще всего была либо локальная коррекция, либо нейтральная реакция бумаг», — отметил Карпунин.

По его мнению, рост котировок крупнейшего в России банка также мог быть обусловлен шорт-сквизом. В качестве подтверждения своей точки зрения Карпунин указал на всплеск торговых оборотов в бумагах «Сбера», где объемы выросли сильнее всего среди голубых фишек.

По мнению аналитиков «Тинькофф Инвестиций», у бумаг еще есть потенциал роста. 

Цены на нефть

По итогам торгов в понедельник, 31 июля, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent выросла на бирже ICE Futures на 0,67%, до $85,56 за баррель. В результате в июле нефть этого сорта показала максимальный месячный прирост с мая прошлого года, обращает внимание MarketWatch. 

Подъем нефтяных котировок был подкреплен сигналами о том, что спрос превышает предложения после сокращения добычи со стороны ОПЕК+. Между тем на рынке полагают, что Саудовская Аравия может продлить свое решение сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки и на сентябрь.

Росту цен на нефть также способствуют ожидания, что ФРС закончила повышать ставку, а экономике США удастся избежать рецессии. Еще одним драйвером служит намерение китайских властей стимулировать рост экономики.

На торгах в понедельник, 10 июля, по состоянию на 08:29 мск цены на нефть демонстрировали нулевую динамику.

Корпоративные отчетности

"Юнипро": финансовые результаты за первое полугодие 2023 года

До открытия рынка в США

Caterpillar: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $4,57, выручка — $16,41 млрд
Pfizer: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,57, выручка — $13,43 млрд
Merck & Co: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,18, выручка — $14,44 млрд
Marriott: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,17, выручка — $5,94 млрд
Altria: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,3, выручка — $5,45 млрд

После закрытия рынка в США

Starbucks: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,95, выручка — $9,29 млрд
Virgin Galactic: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,5, выручка — $2,52 млн
AMD: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,57, выручка — $5,32 млрд
Electronic Arts: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,03, выручка — $1,59 млрд
Uber: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,003, выручка — $9,34 млрд
SolarEdge: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,53, выручка — $992,39 млн

Другие важные события

• ЦИАН: делистинг расписок с Нью-Йоркской фондовой биржи
• «Полиметалл»: последний день торгов на Лондонской фондовой бирже
• «Русал»: общее собрание акционеров. На повестке — предоставление Sual Partners информации по сделкам с хеджем металла, в результате которых «Русал» получил убыток в $378 млн в 2021 году и $382 млн — в 2022 году
• Мосбиржа: новые правилалистинга
• Россия: индекс деловой активности в промышленности в июле — 09:00 мск
• Россия: ЦБ начнет продавать по ₽2,3 млрд юаней в день в рамках операций зеркалирования инвестиций из ФНБ
• Китай: индекс деловой активности в промышленности Caixin в июле — 04:45 мск
• Германия: индекс деловой активности в промышленности в июле — 10:55 мск
• Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в июле — 11:00 мск
• США: индекс деловой активности в промышленности Markit в июле — 16:45 мск
• США: индекс деловой активности в промышленности ISM в июле — 17:00 мск
• США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3073,5 (+2,16%)
• Индекс РТС: 1057,43 (+2,3%)
• S&P 500: 4588,96 (+0,15%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 559,53 (+0,28%)
• NASDAQ Composite: 14 346,02 (+0,21%)