Ослабление рубля, дивиденды «Татнефти» и «Белуга Групп», Китай: дайджест

Ослабление рубля

На торгах в пятницу, 11 августа, курс доллара впервые с 25 марта прошлого года превысил ₽99. Евро также обновил максимум с конца марта 2023 года, поднявшись выше ₽109.

На торгах в понедельник, 14 августа, рубль продолжил слабеть. В 09:09 мск курс доллара вырос на 0,68%, до ₽100,11. Выше отметки ₽100 американская валюта торгуется впервые с 23 марта прошлого года.

Одновременно с этим курс евро прибавил 0,66% и достиг отметки ₽109,5.

«На психологическом уровне продажи валюты могут возрасти, но слома негативной тенденции на фоне критического дисбаланса предложения и спроса валюты на рынке пока не просматривается», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По мнению руководителя отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгения Линчика, значительных перемен в динамике рубля пока ожидать не стоит — фундаментально ситуация для российской валюты не изменилась. «Однако по мере приближения конца месяца темпы снижения рубля могут замедлиться на фоне подготовки российских экспортеров к погашению налоговых обязательств», — написал Линчик в своем вечернем обзоре от 11 августа.

Дивиденды «Татнефти»

В понедельник, 14 августа, состоится заседание совета директоров «Татнефти». Среди вопросов на повестке — выплата дивидендов за первую половину 2023 года. Согласно дивидендной политике, «Татнефть» направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО (в зависимости от того, по какому стандарту расчета показатель окажется выше).

Компания уже выпустила отчет по РСБУ. По прогнозам инвестбанка «Синара», при выплате 50% чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие дивиденды составят ₽27,5 на акцию. Это дает дивдоходность в 4,76% по обыкновенным и 4,91% по привилегированным акциям.

Отчет по МСФО, как ожидается, компания представит в конце августа. По оценкам ПСБ, «Татнефть» сообщит о чистой прибыли ₽145,05 млрд, что даст дивиденды в ₽27,5 на акцию.

Дивиденды «Белуга Групп»

В понедельник, 14 августа, совет директоров «Белуга Групп» также рассмотрит вопрос выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие. Дивидендная политика ретейлера предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год. Периодичность выплат — минимум дважды год.

«Точный размер выплат неизвестен. Исходя из финансовых результатов, можно предположить, что дивдоходность за полгода в районе 4–6% вполне допустима», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По подсчетам старшего аналитика Альфа-Банка Евгения Кипниса, «Белуга Групп» может выплатить дивиденды в размере ₽200–250 на акцию, что даст дивдоходность в 3,5–4,3%. Кипнис подчеркнул, что компания генерирует около 70–75% годовой прибыли во втором полугодии, поэтому ожидаемая дивидендная доходность за весь 2023 год предположительно будет выше 10%. Эксперт полагает, что коэффициент выплат останется на уровне 2022 года, когда на дивиденды ретейлер направил 89% чистой прибыли.

Проблемы китайского девелопера Country Garden

Индекс Hang Seng в моменте упал на 2,73%, до 18554,51 пункта. Распродажам на рынке способствуют проблемы китайского девелопера Country Garden, который ранее был одним из крупнейших игроков в отрасли, отмечает Bloomberg.

Country Garden, у которого в четыре раза больше проектов, чем у Evergrande Group, пропустил срок выплат по некоторым выпускам своих облигаций. Это вызвало опасения, что Country Garden станет следующим застройщиком, который объявит о дефолте. Накануне компания предупредила о многомиллиардных убытках по итогам первого полугодия.

С понедельника на Гонконгской фондовой бирже приостановлены торги 11 выпусками облигаций Country Garden и ее дочерних компаний. На этом фоне акции девелопера рухнули на бирже в Гонконге на 17,35%, до 0,8 гонконгского доллара, что стало новым историческим минимумом для бумаг.

«Несмотря на то что у Country Garden все еще есть 30-дневный период, прежде чем она может быть признана неплатежеспособной, инвесторы сильно обеспокоены будущим компании», — отметили в «Тинькофф Инвестициях».

Китайская экономика довольно сильно зависит от сектора недвижимости. Опасения относительно ее состояния стали одним из негативных факторов для цен на нефть, пишет Bloomberg. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на нефть сорта Brent упала на бирже ICE Futures на 1,21%, до $85,76 за баррель.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 августа.

ConocoPhillips: дивиденды— $0,51. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,43%.
Target: дивиденды — $1,1. Дата выплаты — 10 сентября. Дивдоходность — 0,86%.
Exxon Mobil: дивиденды — $0,91. Дата выплаты — 11 сентября. Дивдоходность — 0,81%.
Marathon Oil: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 11 сентября. Дивдоходность — 0,37%.

Корпоративные отчетности

АЛРОСА: финансовые результаты за первую половину 2023 года.

До открытия рынка в США

BioXcel: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$1,67, выручка — $420,56 тыс.

Другие важные события

• США: потребительские ожидания по инфляции — 18:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3155,51 (+0,21%)
• Индекс РТС: 1000,89 (-1,65%)
• S&P 500: 4464,05 (-0,11%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 281,4 (+0,3%)
• NASDAQ Composite: 13.644,85 (-0,56%)