ТМК разместит на Мосбирже 1,5% своих акций в рамках SPO
Трубная металлургическая компания (ТМК) в рамках SPO на Мосбирже предложит 15 млн обыкновенных акций, или 1,5% от их общего количества. Ориентировочный ценовой диапазон предложения составит от ₽205 до ₽235 за одну акцию, говорится в сообщении компании.
Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 29 сентября 2023 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в конце периода сбора заявок на участие в SPO, но будет установлена в границах ценового диапазона. По итогам торгов в среду, 20 сентября, стоимость одной акции ТМК составила ₽227,98 (–4,49% к уровню закрытия предыдущего торгового дня).
Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 года включительно. Но сбор заявок может быть завершен досрочно по решению компании «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ», которая сейчас владеет 90,6% ТМК и предлагает акции ко вторичному размещению. Подать заявку можно через российских брокеров.
При этом предполагаетcя, что после завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене дополнительного размещения. Через участие в допэмиссии мажоритарный акционер передаст ТМК денежные средства, привлеченные в рамках SPO. Эти средства планируется направить на сокращение долговой нагрузки ТМК и иные корпоративные цели.
SPO (Secondary Public Offering) — вторичное публичное размещение акций, которые обычно принадлежат создателям компании или фондам. При SPO общее количество акций не меняется, однако количество бумаг в свободном обращении (free float) растет, что способствует повышению ликвидности, снижению волатильности, а также может привлечь дополнительный интерес со стороны институциональных инвесторов.
Инвесторы, которые будут участвовать в SPO, через шесть месяцев после даты завершения размещения получат право приобрести еще одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках сделки. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций. Более подробная информация об условиях покупки дополнительных акций будет содержаться в оферте, опубликованной на сайте ТМК 21 сентября 2023 года.
«Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO, результатов дополнительной эмиссии акций и объема акций, приобретенных по безотзывной оферте компании», — говорится в сообщении ТМК. По данным Мосбиржи, сейчас этот показатель равен 4%, сама компания оценивает долю акций в свободном обращении в 9,3631%.
ТМК и ее мажоритарный акционер не будут продавать акции в течение 180 дней с даты завершения SPO (исключения — действия в рамках планируемой дополнительной эмиссии акций и реализации безотзывной оферты).
ТМК — поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Компания управляет крупными производственными площадками в разных регионах России, в том числе в Волгоградской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Челябинской областях, и за рубежом. Компании также принадлежат нефтесервисные предприятия, объединенные в рамках «ТМК Нефтегазсервис».
Торги акциями ТМК на Мосбирже начались в апреле 2007 года. У акций второй уровень листинга. Общий объем торгов за 20 сентября составил ₽1,31 млрд.
Материалы к статье
