Евро по ₽104, индекс Мосбиржи на перепутье, обвал рынка пшеницы: дайджест

Российский рынок акций

Индекс Мосбиржи в пятницу в моменте достигал 3141,12 пункта, однако к окончанию торгов отступил и закрылся ростом на 0,81% — на уровне 3133,26 пункта.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что российский индикатор отыграл 50% падения коррекции предыдущих недель. Часто такие рубежи выступают уровнями сопротивления, указал он.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, с технической точки зрения индекс Мосбиржи сейчас находится на перепутье между развитием как минимум краткосрочного восходящего движения и развитием среднесрочного снижения с рисками обновления локальных минимумов.

«Ориентиром в краткосрочном периоде станет сопротивление 3150 пунктов: способность преодолеть указанную отметку укажет на перспективу тестирования 3200 пунктов и стремления к 3300 пунктам. Отскок от 3150 пунктов, напротив, будет говорить о высокой вероятности закрепления ниже 3000 пунктов», — спрогнозировала аналитик.

Однако, по мнению Дмитрия Бабина из «БКС Мир инвестиций», тот факт, что инвесторы выкупили большую часть дневной просадки, говорит о «решительном настрое покупателей».

Евро выше ₽104

Курс евро в начале торгов 2 октября превысил ₽104. Европейская валюта торгуется выше этой отметки впервые с 14 сентября текущего года. На 07:46 евро стоил ₽104,0175.

Доллар на тот же момент торговался на уровне ₽98,55.

К очередной просадке рубля привело завершение налогового периода, пик которого пришелся на четверг, рассказал Дмитрий Бабин. «Активное снижение курса рубля свидетельствует о реализации сценария предыдущих месяцев, когда окончание пика налоговых платежей ускоряло нисходящую динамику российской валюты», — отметил он.

По словам эксперта, это отражает сохранение повышенного спроса на иностранную валюту, для удовлетворения которого по-прежнему не хватает ее достаточного притока на внутренний рынок.

По мнению Дмитрия Бабина, улучшить ситуацию с предложением валюты способен сырьевой фактор. «Нефтяные цены с августа находятся на многомесячных вершинах. Это должно постепенно увеличивать экспортную выручку и приток инвалюты в страну. Правда, процесс тормозится санкционными и геополитическими ограничениями, изменением структуры оплаты за российский экспорт, а также добровольным сокращением поставок нефти из России», — уточнил он.

Елена Кожухова из «Велес Капитала» предупреждает, что по рублю сохраняется риск дальнейшего снижения, учитывая тот факт, что в сентябре он не смог удержаться у локальных максимумов. При этом при отсутствии позитивных факторов евро вполне может вновь превысить ₽111, а доллар — ₽101, полагает она.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, напротив, полагает, что в октябре доллар будет торговаться в диапазоне ₽93–97, получив поддержу от мер, предпринимаемых властями. В то же время давление на рубль продолжат оказывать денежная масса и большой спрос на импорт.

Цены на пшеницу на трехлетних минимумах

Стоимость фьючерсов на пшеницу с поставкой в декабре подешевели на 6,4% и по итогам торгов в пятницу, 29 сентября, составили $5,42 за бушель, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже. В последний раз на таких уровнях зерно торговалось три года назад — 28 сентября 2020 года.

В итоге рынок пшеницы продемонстрировал самую худшую квартальную динамику с 2015 года, за три месяца обвалившись на 16,8%. Тем самым цены на пшеницу завершили снижением четвертый квартал подряд, что стало рекордом по продолжительности за 14 лет, подсчитал Bloomberg.

Пятничное падение цен на пшеницу вызвали данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), согласно которому внутреннее производство и квартальные запасы в стране оказались больше, чем ожидали аналитики, пишет Bloomberg.

По прогнозу USDA, в 2023/2024 торговом году в США будет произведено 1,812 млрд бушелей пшеницы. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали урожай в 1,729 млрд бушелей.

Ведомство также сообщило, что на 1 сентября запасы пшеницы в США составили 1,780 млрд бушелей. Аналитики ожидали, что запасы достигнут 16-летнего минимума в 1,772 млрд бушелей.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 29 сентября.

Cisco Systems: дивиденды — $0,39. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 0,73%.
Comcast: дивиденды — $0,29. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 0,65%.
Gap: дивиденды — $0,15. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 1,4%.

Другие важные события

• ДЗРД (Донской завод радиодеталей): общее собрание акционеров. В повестке — утверждение дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал к выплате ₽320,73 на акцию.
• VK: «дочка» VK («Мэйл.Ру Финанс») 2 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов в долларах со сроком погашения в 2025 году.
• С октября и до конца 2024 года в России будут действовать экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара, которые затронут широкий перечень товаров.
• 2–5 октября в Абу-Даби пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023.

• Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником.
• Гонконг: нет торгов на Гонконгской бирже в связи с национальным праздником.
• Россия: индекс деловой активности в промышленности, сентябрь — 09:00 мск.
• Германия: индекс деловой активности в промышленности, сентябрь — 10:55 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, сентябрь — 11:00 мск.
• Еврозона: уровень безработицы в августе — 12:00 мск.
• США: индекс деловой активности в промышленности Markit, сентябрь — 16:45 мск.
• США: индекс деловой активности в промышленности ISM, сентябрь — 17:00 мск.
• США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 18:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3133,26 (+0,81%)
• Индекс РТС: 1007,58 (-0,34%)
• S&P 500: 4288,05 (-0,27%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 507,5 (-0,47%)
• NASDAQ Composite: 13 219,32 (+0,14%)