Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» проведет IPO до конца года
![Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» проведет IPO до конца года](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/1200xH/media/img/7/13/346962264941137.webp)
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» намерен выйти на IPO в четвертом квартале 2023 года, организатором размещения станет ФГ «Финам», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. В обеих компаниях изданию подтвердили информацию о планах проведения IPO.
В рамках сделки «Кристалл» рассчитывает привлечь от ₽1 млрд до ₽1,5 млрд в зависимости от рыночной конъюнктуры. IPO планируется по схеме cash-in, то есть компания выпустит новые акции и разместит их на бирже, собранные средства пойдут на развитие бизнеса. «Кристалл» направит их на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России иностранных производителей алкоголя.
Завод «Кристалл» расположен в городе Обнинске Калужской области. В портфеле «Кристалла» алкогольные бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу». В 2022 году завод выпустил продукт, который позиционируется как аналог немецкого ликера Jagermeister.
В своем отчете по РСБУ за первое полугодие компания сообщила о росте выручки на 96,2%, до чуть менее ₽1,5 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 3,3%, до почти ₽31 млн. Стоимость активов на балансе компании на конец июня оценивалась в ₽3,79 млрд. Отчетность по МСФО «Кристалл» пока не приводит.
В марте этого года «Кристалл» впервые вышел на долговой рынок. Компания разместила трехлетние облигации с доходностью к погашению в 14,21%. Общая сумма выпуска составила ₽300 млрд. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило кредитоспособность эмитента как ruB+, что означает низкий уровень кредитоспособности и финансовой надежности.
Руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-инвестиции» Евгений Воробьев назвал цель по привлечению ₽1–1,5 млрд довольно амбициозной, учитывая стоимость активов в ₽3,79 млрд и чистую прибыль за полгода в ₽31 млн. Воробьев указал, что доля «Кристалла» на российском рынке алкоголя пока небольшая, но производитель планирует в этом году увеличить ее в два раза. Эксперт допустил, что в условиях активного роста российской экономики «Кристаллу», возможно, удастся выполнить цели, что позитивно отразится на чистой прибыли компании и будущих котировках ее акций,
Вместе с тем портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отметил, что «Кристалл» — относительно небольшой эмитент, поэтому ликвидность у его бумаг не будет высокой. В связи с этим интерес к акциям могут проявить частные инвесторы, исходя из презентации компанией своей стратегии развития и условий размещения бумаг, считает Скрябин.
В марте директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова заявила, что в этом году провести IPO на площадке могут около десяти компаний. Пока на Мосбирже разместились лишь две — Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico и микрофинансовая организация CarMoney. Первый эмитент привлек ₽178,8 млн, а второй — ₽978 млн. Ранее о планах выйти на Мосбиржу заявляли ряд компаний, среди которых сеть магазинов мужской одежды Henderson, сеть ломбардов «Мосгорломбард», сеть заправок «Евротранс» и группа компаний «Астра», которая объединяет нескольких разработчиков российского программного обеспечения,
Материалы к статье
![Марина Ануфриева](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/1200xH/media/img/0/35/756739460114350.webp)