Встреча ОПЕК, неплатежеспособность «Роснано» и гособлигации США: дайджест

Встреча ОПЕК+ и цены на Brent

В среду, 4 октября, состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Старший аналитик SberCIB Investment Research Константин Самарин ожидает, что на встрече не будет сделано новых заявлений относительно планов по добыче.

«Запрет на экспорт моторных топлив из России может остаться в силе как минимум до ноября. Мы также ожидаем, что в течение октября финализируются налоговые нововведения в российском нефтяном секторе в связи с возвращением полного демпфера», — отметил эксперт. По его прогнозам, в октябре цены на нефть могут остаться около отметки $90 за баррель.

«Изменения объемов производства по итогам заседания, вероятно, не произойдет, но страны могут прокомментировать недавние изменения на рынке, связанные с запретом экспорта нефтепродуктов из России», — считает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Днем ранее стоимость нефти Brent впервые с начала сентября упала ниже $90 за баррель. В «Финаме» указывали, что поставки нефти на рынок экспортерами вне ОПЕК+ считаются одной из причин снижения цен.

Утром на торгах в среду, 4 октября, котировки держались выше $90 за баррель. В ПСБ ранее прогнозировали, что в октябре нефтяные котировки способны на какое-то время продолжить рост к $100 за баррель и выше. Росту может способствовать дефицитный рынок в условиях стартующего в Европе отопительного сезона.

Неплатежеспособность «Роснано»

Вечером во вторник, 3 октября, корпорация «Роснано» сообщила, что не сможет до конца этого года погасить долги по облигациям и кредитам в полном объеме только за счет собственных средств. Чистый долг эмитента по итогам первого полугодия превышал ₽95 млрд.

В компании предупредили, что «Роснано» отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

На Мосбирже сейчас есть три выпуска облигаций «Роснано» с погашением в 2023, 2025 и 2028 году общим объемом чуть более ₽25 млрд. Один из выпусков (код RU000A1000H5) должен быть погашен 23 декабря 2023 года. Объем выпуска достигает ₽10 млрд.

Рекордная доходность казначейских облигаций США

На фоне пересмотра ожиданий по политике ФРС распродажа на американском долговом рынке продолжилась. Как следствие, выросли доходности по бондам. На торгах в среду, 4 октября, доходность 10-летних казначейских облигаций в моменте поднялась до 4,86%, обновив максимум с осени 2007 года.

Росту доходностей на торгах во вторник, 3 октября, способствовали данные о более сильном, чем ожидалось, росте вакансий в США в августе, отмечает Reuters. Отчет стал еще одним подтверждением устойчивости американской экономики, что позволяет ФРС удержать ставку на более высоком уровне более длительное время.

«Цикл повышения ставок ФРС, вероятно, завершился, но данные, подобные сегодняшним, создают риск того, что может потребоваться еще одно повышение ставок», — указывал главный рыночный стратег Lazard Рональд Темпл.

Рост доходностей по казначейским облигациям негативно сказывается на рынке акций США, а также гособлигациях других стран, ведь разница по безрисковым долларовым ставкам снижается, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин. Он добавил, что падение цен на американские облигации и, как следствие, рост их доходностей обеспечивают подъем индекса доллара (DXY), что в свою очередь негативно сказывается на сырьевых товарах. На торгах во вторник, 3 октябрь, DXY в моменте вырос до 107,348, обновив тем самым максимум с 22 ноября прошлого года. Утром 4 октября индекс показывал околонулевую динамику.

«Высокие долларовые ставки — это фактор в пользу более высоких ставок и по рублю, в котором инфляция выше, чем в USD», — считает Карпунин.

Последний день для покупки акций под дивиденды

JPMorgan: дивиденды — $1,05. Дата выплаты — 31 октября. Доходность — 0,74%
Bristol-Myers Squibb: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — чуть менее 1%
Mastercard: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 9 ноября. Доходность — 0,15%

Другие важные события

• Сбербанк: Мосбиржа проведет MOEX Home Talks с топ-менеджерами банка.
• Alphabet: презентация Made by Google.
• 2–5 октября в Абу-Даби пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023.
• Россия: Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ 29025.
• Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре — 09:00 мск.
• Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником.
• Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре — 10:55 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре — 11:00 мск.
• Еврозона: индекс цен производителе в августе — 12:00 мск.
• Еврозона: розничные продажи в августе — 12:00 мск.
• США: количество созданных рабочих мест в частном секторе ADP в сентябре — 15:15 мск.
• США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в сентябре — 16:45 мск.
• США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в сентябре — 17:00 мск.
• США: промышленные заказы в августе — 17:00 мск.
• США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3143,88 (+0,37%)
• Индекс РТС: 993,74 (+0,16%)
• S&P 500: 4229,45 (-1,37%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 002,38 (-1,29%)
• NASDAQ Composite: 13 059,47 (-1,87%)