Рубль ниже ₽97, сбор заявок на IPO «Астры», инфляция в США: дайджест

Российская валюта

Курс доллара обвалился на открытии торгов 12 октября на ₽3,72, или 3,71% и на 7:01 мск составил до ₽96,48. Одновременно с этим курс евро снизился ₽3,9, или 3,66% и достиг ₽102,59. Так рынок отреагировал на сообщение о том, что президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки рядом экспортеров. Новость вышла поздно вечером 11 октября.

Под указ попадают 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса, следует из документа.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин обратил внимание, что остается неизвестным ряд параметров, который бы позволил более точно посчитать эффект от принятых мер в виде увеличения объема предложения валютной выручки. Пока же из указа не следует, что компании должны будут продавать все 100%, отметил он.

В любом случае сентимент на валютном рынке теперь меняется, прокомментировал ситуацию Василий Карпунин. «Крупные импортеры в моменте могут взять паузу по покупке валюты, ожидая эффекта от принятых мер в виде снижения курса. Те же компании, у которых скопилась валютная выручка (не входящие в список 43 групп), наоборот, могут на опережение предъявить спрос на рубли», — спрогнозировал он.

Экономист Дмитрий Полевой в своем телеграм-канале отметил, что эффективность этой меры зависит от объемов и жесткости контроля, однако участие Росфинмониторинга позволяет рассчитывать на успех. По его мнению, уход курса доллара ниже ₽90 вполне реален, но многое будет зависит от того, какую долю выручки экспортеры обязаны будут продавать.

Если взять прогноз на четвертый квартал 2023 года с ростом экспорта, снижением импорта как реакцией на курс и ужесточение политики ЦБ и снижение спроса) и с оттоком капитала около $15-18 млрд за квартал, то доллар может вернуться в диапазон ₽83-86, полагает экономист.

Российский рынок акций

Индекс Мосбиржи завершил основную сессию 11 октября ростом на 0,54%, до 3194,12 пункта. Однако на вечерней сессии рынок резко ушел вниз, отреагировав на сообщение о том, что президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки рядом экспортеров.

В моменте индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессиях, обвалился на 2,3%, до 3128,15 пункта. А по итогам торгов индекс потерял 1,3% по сравнению с закрытием торгов 10 октября, опустившись до 3 135,81 пункта.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин полагает, что в сложившейся ситуации высок риск просадки ниже 3100 пунктов. «Главным образом это может произойти за счет акций экспортеров при сильном укреплении рубля. Например, при снижении доллара ниже ₽96–97», — предположил он.

Наибольший негатив от снижения доллара среди наиболее ликвидных фишек может проявиться в привилегированных акциях »Сургутнефтегаза», для которых максимально важен курс доллара на конец года. Кроме того, слабее индекса сегодня могут выглядеть акции металлургов, угольщиков, нефтегазового сектора, производителей удобрений, предупредил Карпунин.

Из нефтяников защитным инструментом выступают привилегированные акции «Транснефти», отметил эксперт. Более устойчивы к фактору потенциального укрепления рубля акции потребительского сектора, девелоперы, IT-сектор, телекомы, бумаги Московской биржи, «Аэрофлота».

IPO группы «Астра»

12 октября днем брокеры завершат сбор заявок на участие в IPO группы «Астра» — разработчика отечественной операционной системы Astra Linux. Компания планирует в рамках первичного размещения на Мосбирже предложить инвесторам до 10,5 млн акций со стороны действующих акционеров, что соответствует 5% от общего числа выпущенных и находящихся в обращении акций.

Ценовой диапазон для участия в IPO объявлен на уровне от ₽300 до ₽333 за бумагу.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что книга заявок на IPO разработчика уже переподписана. По словам одного из источников, спрос наблюдается как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов.

Ожидается, что торги акциями группы «Астра» под тикером ASTR начнутся 13 октября 2023 года, после объявления цены IPO. Ранее Мосбиржа сообщила, что допустила к торгам акции группы компаний «Астра» с 13 октября. Бумаги включены в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Инфляция в США

Сегодня инвесторы будут внимательно следить за сентябрьским индексом потребительских цен США (CPI) — одним из ключевых показателей для решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

Ожидается, что годовая инфляция снизится с 3,7% в августе до 3,6% в сентябре. Месячный рост цен, по прогнозам, составит 0,3%, после роста на 0,6% в августе.

«Инфляция остается выше уровня 2%, установленного ФРС, что на фоне перегретости рынка труда, а также неожиданных данных о росте производственной инфляции выше прогноза, создают предпосылки к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики ФРС», — отметил директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

По данным министерства труда США, в сентябре индекс цен производителей (PPI) неожиданно вырос на 2,2% при ожиданиях роста на 1,6%. Предыдущее — августовское — значение составляло 2%.

Другие важные события

• «Группа Астра»: 12 октября завершится сбор заявок на участие в IPO
• «Софтлайн»: совет директоров рассмотрит вопрос об определении цены размещения дополнительных акций.
• «Группа Позитив»: заседание совета директоров. В повестке -
  утверждение дивидендной политики и рекомендация по дивидендам.
• Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти.
• ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти.
• США: индекс потребительских цен, сентябрь — 15:30 мск
• США: число первичных заявок на пособие по безработице — 15:30 мск
• Россия: международные резервы — 16:00 мск
• США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA — 18:00 мск

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3 194,12 (+0,54%)
• Индекс РТС: 1 005,24 (+0,87%)
• S&P 500: 4376,95 (+0,43%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 804,87 (+0,19%)
• NASDAQ Composite: 13 659,68 (+0,71%)