Акции группы компаний «Астра» в первый день торгов взлетели на 40%

Акции группы «Астра» (ASTR), создателя отечественной ОС Astra Linux, стартовали на Московской бирже ростом на 40%, свидетельствуют данные Tradingview и некоторых брокеров.

Торги начались с планки на уровне ₽466,20 (цена размещения составила ₽333 за бумагу). В стакане группы «Астра» стоят заявки на покупку более 2 млн лотов.

«Астра» провела IPO на Московской бирже по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона. В результате по указанной цене рыночная стоимость компании оценивается в ₽69,9 млрд, говорится в сообщении компании. Объявленный ранее предварительный диапазон размещения составлял от ₽300 до ₽333 за бумагу.

Инвесторам было предложено 10,5 млн акций, что соответствует ₽3,5 млрд по цене IPO, включая акции на сумму ₽350 млн для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило около 100 тыс. человек, сообщила компания.

Группа «Астра» стала первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного ПО. Бумаги группы компаний «Астра» включены в раздел «второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

«Астра» официально сообщила о планах провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже 2 октября. Период сбора заявок проходил с 5 октября 2023 года по 12 октября 2023 года. В рамках IPO действующие акционеры предложили инвесторам принадлежащие им акции. После выхода на биржу текущие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) составит 5%.

При этом действующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании в течение 180 дней после завершения IPO.

Не исключено, что компания «Астра» в будущем может увеличить free-float, сейчас размещается лишь 5% компании, рассказали в «БКС Мир инвестиций». Рост количества бумаг в свободном обращении снизит волатильность и может привести акции к включению в индексы — это будет способствовать дополнительному спросу со стороны крупных инвесторов.

Кроме того, «Астра» владеет быстрорастущим бизнесом, поэтому ее акции могут попасть в сектор РИИ Мосбиржи (Рынок Инноваций и Инвестиций), рассказали в «БКС Мир инвестиций». Для инвесторов это будет означать, что при владении акциями компании более года их прибыль освобождается от уплаты налога, указали эксперты.

«Мы действительно наблюдаем рост активности на рынке первичных размещений и оцениваем объявленные компаниями IPO как положительный сигнал для рынка и его участников», — сообщили эксперты ВТБ. Расширение предложения на рынке акций за счет выхода новых имен дает возможность инвесторам диверсифицировать свои портфели, а также создает потенциал для создания новых бенчмарков. Кроме того, успешные дебютные размещения могут поддержать процессы переоценки отдельных секторов и их динамику, что открывает возможности дальнейшего роста акционерной стоимости уже торгуемых компаний и способствует выходу новых эмитентов на фондовый рынок, рассказали в ВТБ.

Также в банке отметили более высокую активность розничных инвесторов, которые обеспечивают большую часть спроса в последних IPO российских компаний. «Мы ожидаем, что возросшая роль частных инвесторов будет способствовать более активной динамике торгов новыми именами и их обращаемости на вторичном рынке. Успешные IPO будут подпитывать интерес к фондовому рынку и позитивно влиять на капитализацию компаний», — сообщили в ВТБ.

В 2022 году выручка группы «Астра» увеличилась в 2,5 раза год к году — до ₽5,4 млрд. Доля продуктов экосистемы (все продукты, кроме операционной системы) в выручке выросла до 13,4% по сравнению с 3,7% в 2021 году. EBITDA увеличилась в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом — до ₽2,9 млрд. Рентабельность по EBITDA достигла 53,5%. Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза год к году до ₽3,07 млрд. Рентабельность по чистой прибыли достигла 57,0%.

Дивидендная политика группы «Астра» была утверждена в сентябре 2023 года. Компания будет стремиться к выплатам дивидендов своим акционерам по итогам 9 и 12 месяцев, но не реже раза в год. База расчета дивидендов — скорректированная чистая прибыль по РСБУ. Размер дивидендных выплат будет зависеть от долговой нагрузки компании (чистый долг / скорректированная EBITDA).