ГТЛК выпустит замещающие облигации на евробонды европейских «дочек»
Совет директоров ГТЛК одобрил замещение еврооблигаций европейских «дочек»
Совет директоров ГТЛК одобрил замещение еврооблигаций и выплату купонов за пропущенные периоды. Документация по всем шести выпускам будет направлена в Центробанк в ближайшее время
(Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС)
Совет директоров ГТЛК одобрил замещение еврооблигаций. Согласно сообщению на сайте компании, процедуру планируется провести поэтапно до конца этого года. Эмиссионная документация по всем шести выпускам будет направлена в ЦБ в ближайшее время. До выпуска замещающих облигаций компания выплатит купоны за пропущенные платежи с апреля 2022 года по май 2023 года.
Ранее первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников подчеркивал: «ГТЛК остается ответственным, надежным заемщиком и как государственная компания, безусловно, исполнит все требования законодательства РФ. До 31 декабря 2023 года компания последовательно заместит выпуски еврооблигаций, эмитированных дочерними зарубежными обществами, о чем мы проинформируем наших инвесторов дополнительно».
В августе 2023 года в рамках указа № 430 компания сообщила о возобновлении выплат текущих купонов по евробондам, которые были выпущены дочерними зарубежными обществами. В ГТЛК отметили, что выплаты и обслуживание этих замещающих бумаг заложены в финансовую модель, а также что в компании «внимательно отслеживают изменения макроэкономической ситуации и в случае каких-либо отклонений будут оперативно на них реагировать». Общая сумма выплат запланирована в размере не более ₽160 млрд. Первым был выплачен купонный платеж по выпуску GTLK-24 (ISIN XS1577961516), купон планировалось выплатить по графику 31 мая 2023 года.
В указе № 430 говорится об обязанности компаний по исполнению обязательств перед российскими держателями ее евробондов и о том, что эти обязательства могут быть исполнены посредством выпуска аналогичных бумаг (с таким же размером купона и сроком погашения, что у еврооблигаций) в российском периметре. В мае 2023 года в указ были внесены изменения, которыми установлен срок обязательного размещения замещающих еврооблигаций — до 1 января 2024 года.
На данный момент у ГТЛК в обращении находится шесть выпусков еврооблигаций на общую сумму $3,25 млрд, по данным Cbonds. Купонная доходность по ним варьируется от 4,35% до 5,95% годовых. Платежи по этим евробондам компания не производила с февраля 2022 года. До возобновления купонных выплат ГТЛК оценивала объем задолженности перед российскими держателями еврооблигаций в $1,6 млрд или ₽144,9 млрд.
Против ГТЛК и НРД было подано несколько исков о взыскании с ГТЛК и НРД задолженности по обязательствам, связанным с еврооблигациями. 18 октября стало известно о приостановке производства по делу о взыскании с ГТЛК и ее дочерней компании ООО «ЛАЛ-1520» выплаты в ₽3,15 млрд в пользу УК «Первая».
Материалы к статье
Глеб Кухарчук