Компания «Южуралзолото» назвала диапазон цен для IPO на Московской бирже

Золотодобыващая компания «Южуралзолото» (ЮГК) установила ценовой диапазон IPO на уровне 55–60 копеек за акцию, говорится в ее пресс-релизе. Один торговый лот будет содержать 1 тыс. акций. Сбор заявок от инвесторов начинается в понедельник, 13 ноября, и продлится до 21 ноября включительно.

Старт торгов акциями «Южуралзолота» ожидается 22 ноября под тикером UGLD. Акции будут включены во второй котировальный список Мосбиржи. Ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала компании.

Оценка бизнеса составила ₽110–20 млрд без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. Инвесторам будут предложены бумаги из дополнительной эмиссии акций. Покупка акций доступна для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также российских институциональных инвесторов.

ЮГК и ее основной акционер приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими и аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 10% от объема предложения. Этот механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

В начале ноября РБК со ссылкой на источники сообщал, что в преддверии IPO ЮГК оценили примерно в ₽120 млрд. По мультипликаторам (примерно 5x EBITDA «Южуралзолота») это сопоставимо с показателями других золотодобытчиков. Один из собеседников РБК отметил, что IPO станет самым большим размещением в ходе нынешнего бума.

«Южуралзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Она базируется в Челябинской области и в 2022 году реализовала 451 тыс. тройских унций золота. Согласно подсчетам самой компании, она входит в топ-4 золотодобытчиков в России (по другим оценкам — в топ-10). Запасы компании по классификации JORC (Объединенный комитет по запасам руды; этот способ учета запасов традиционно используют горнодобывающие компании) составляют 41 млн тройских унций золота — в компании заявляют, что этого хватит на 30 лет добычи.

ЮГК добывает драгметалл на 17 объектах в двух хабах: «Уральском» в Челябинской области и «Сибирском» в Красноярском крае и Хакасии. У «Южуралзолота» также есть собственный аффинажный завод.

Основной акционер ЮТК — Константин Струков (доля 99,99%), 91-й номер в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России журнала Forbes с состоянием $1,3 млрд. Струков также занимает пост зампредседателя заксобрания Челябинской области.