Укрепление рубля, дивиденды «Роснефти», индекс Мосбиржи: дайджест

Российская валюта

Рубль продолжил укрепляться во вторник, в итоге закрыв день в очередном плюсе — пара доллар-рубль потеряла 1,11%, составив ₽90,60. На минимуме доллар торговался на отметке ₽90,37, в последний раз американская валюта столько стоила 28 июля.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт», считает, что обязательный возврат валютной выручки экспортерами, особенно на фоне повышенных цен на энергоресурсы, продолжает способствовать укреплению российского рубля. Он также отметил, что наличие рынков сбыта российской нефти подтверждается новостями о рекордных поставках российской нефти в Бразилию.

Эксперт из «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что курс рубля преодолел трехнедельную стадию консолидации, направившись вверх. По его мнению, благоприятные факторы для укрепления рубля включают стабильно высокие цены на нефть за последние месяцы, строгую монетарную политику Центробанка РФ и усиление контроля за валютными операциями, что ведет к сдвигу рыночного баланса в сторону увеличения стоимости рубля.

«Рост рубля на падающих оборотах намекает на то, что основной движущей силой тренда является сокращение спроса на валюту со стороны импортеров, ставшее результатов повышения ключевой ставки ЦБ», — прокомментировал руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Главный аналитик ПСБ Евгений Локтюхов считает, что в дальнейшем курс доллара уйдет к ₽90 с попытками отката ниже этого уровня по мере приближения к налоговым выплатам 28 ноября. По оценкам эксперта, в отсутствие конъюнктурных шоков продажа валютной выручки способна обеспечить на рынке объем предложения, достаточный для развития укрепления рубля.

Дивиденды «Роснефти»

К концу дня совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере ₽30,77 на акцию, что соответствует доходности 5,2% по текущей рыночной цене. Последний день для покупки под дивиденды — 10 января 2024 года.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев отметил, что решение совета директоров по дивидендам было озвучено только после закрытия вечерней сессии и будет отыгрываться сегодня.

Акции компании закрылись вчера с понижением на 1,17%, достигнув отметки ₽591,30 за бумагу по сравнению с предыдущим днем закрытия.

Ранее главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов отмечал, что интерес инвесторов к бумагам «Роснефти» подогревал озвученные ранее щедрые выплаты «Газпром нефти».

Индекс Мосбиржи

Российский фондовый рынок демонстрировал снижение во вторник, 14 ноября, но к закрытию торгов частично восстановил утраченные позиции. Индекс Мосбиржи упал на 1,61%, достигнув отметки 3195,82 пункта к 14:32 мск. Это был первый спад ниже 3200 пунктов за последние полторы недели, ранее такой уровень наблюдался 3 ноября 2023 года.

К закрытию торговой сессии индекс Мосбиржи показал падение на 1,10%, установившись на уровне 3212,39 пункта.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев отметил активизацию продаж вчера с начала торгов, особенно заметную в акциях третьего эшелона. Также наблюдалось снижение и в более ликвидных бумагах, что привело к падению индекса Мосбиржи ниже уровня 3200 пунктов.

Ускорение падения индекса связано с рядом факторов: укреплением рубля, слабым трендом на нефтяном рынке, а также высокой ключевой ставкой и перспективой ее дальнейшего повышения. Об этом сообщила портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

Аналитики из SberCIB отмечают, что рост доходности государственных облигаций России оказывает давление на котировки отечественных компаний. Индекс RGBI вчера понизился на 0,7%. Дополнительное влияние на ситуацию оказало укрепление рубля. Тем не менее вечером цены на нефть поднялись выше $83 за баррель, что в определенной степени уменьшило общее падение рынка, как подчеркнули эксперты.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 14 ноября.

Amgen: дивиденды — $2,13. Дата выплаты — 8 декабря. Доходность — 0,78%.
Bath & Body Works: дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 0,63%.
Phillips 66: дивиденды — $1,05. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 0,91%.
Shell: дивиденды — $0,662. Дата выплаты — 20 декабря. Доходность — 0,99%.

Корпоративные отчетности

До открытия торгов в США

JD.com: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — ¥5,89, выручка — ¥247,86
BioXcel: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$1,27, выручка — $622,22 тыс.
Target: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,47, выручка — $49,29 млрд

После закрытия торгов в США

Cisco Systems: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,03, выручка — $14,63 млрд
 

Другие важные события

• Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций против России.
• Еврозона: торговый баланс — 13:00 мск.
• Еврозона: промышленное производство, ноябрь — 13:00 мск.
• США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 18:30 мск.
• Россия: предварительные данные по темпам роста ВВП за третий квартал — 19:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3212,39 (-0,10%)
• Индекс РТС: 1116,97 (-0,04%)
• S&P 500: 4495,70 (+1,91%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 827,70 (+1,43%)
• NASDAQ Composite: 14 094,38 (+2,37%)