«Магнит» получил заявки иностранцев на выкуп у них 7,8% своих акций

«Магнит» в рамках дополнительного тендерного предложения получил от иностранных акционеров предложения выкупить у них еще 7 899 569 своих акций, что составляет 7,8% от общего количества бумаг. Компания планирует удовлетворить полученные заявки в полном объеме, сообщается на сайте раскрытия информации.

В компании уточнили, что предъявленные к выкупу акции принадлежат как институциональным, так и розничным инвесторам из 19 стран, в том числе государств Азии, ЕС, Северной Америки, Австралии и т. д.

Ретейлер объявил о готовности выкупить у иностранных инвесторов до 8 023 740 своих акций, или 7,9% от их общего количества в обращении, в середине октября. Цена выкупа (₽2215 за акцию) и другие параметры сделки соответствуют условиям первого тендерного предложения, о котором было объявлено 16 июня.

«Окончательное количество акций, приобретенных в рамках тендерного предложения, будет объявлено после завершения расчетов в отношении купли-продажи акций, акцептованных покупателем», — говорится в сообщении «Магнита» от 15 ноября. Компания планирует объявить о завершении байбэка примерно 30 ноября.

«Магнит» объяснил, что новое тендерное предложение было объявлено с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в компанию, но ввиду различных обстоятельств не смогли принять участие в предыдущем выкупе.

В середине июня «Магнит» объявил о планах выкупить у нерезидентов почти 10,2 млн своих акций, или 10% от всех бумаг в обращении. В дальнейшем компания на фоне высокого спроса со стороны инвесторов решила увеличить лимит в три раза — почти до 30%.

Акции к выкупу могли предъявить акционеры-нерезиденты, чьи бумаги учитываются на счетах депо типа С, и акционеры-резиденты, которые находятся под контролем нерезидентов. «Магнит» также позволил участвовать в программе нерезидентам, владевшим бумагами через Euroclear. JPMorgan Chase Bank N.A, который до прекращения программы ГДР в 2022 году был депозитарием расписок «Магнита», решил участвовать в выкупе и продать обыкновенные акции, права на которые удостоверяли расписки. В JPMorgan указывали, что условия программы ГДР предполагали, что банк должен продать акции после ее прекращения.

Цена одной акции по условиям сделки составила ₽2215. Это предполагает дисконт примерно в 50% к средневзвешенной цене бумаг за полгода до объявления о предложении, согласно требованиям Минфина для сделок по выходу иностранцев из российских активов. Байбэк стал заметным драйвером роста котировок «Магнита» на Мосбирже — в период с середины июня по середину сентября акции подорожали почти на 30%.

25 июля «Магнит» сообщил, что всего держатели предъявили к выкупу 21 905 943,8 акции, что составляет около 21,5% всех акций в обращении. Общее количество акций выражено дробным числом, поскольку байбэк распространялся и на депозитарные расписки, каждая из которых удостоверяет права на 0,2 акции. Компания выкупила все предъявленные акции, общая сумма была эквивалентна приблизительно ₽48,5 млрд. Сделка прошла в два этапа — сначала расчеты были завершены по бумагам в НРД, потом в Euroclear.

«Магнит» стал первой и пока единственной компанией в России, которая закрыла сделку по обратному выкупу своих бумаг у иностранцев. Пока «Магнит» не сообщал, что именно будет делать с выкупленными акциями, но известно, что компания намерена сохранить публичный статус и первичный листинг на Мосбирже. В Минфине выступают за то, чтобы российские компании, выкупившие свои акции у иностранцев с дисконтом, размещали часть пакета на бирже.