Сбербанк, отчет TCS Group и цены на нефть: дайджест

Акции Сбербанка

На торгах в среду на Московской бирже цена обыкновенных акций Сбербанка возросла на 1,37%, достигнув отметки ₽286,67 за бумагу. Привилегированные акции банка также показали рост, увеличившись на 1,25%, до ₽285,01 за акцию. Это максимальные значения для обыкновенных акций с 13 января 2022 года и для привилегированных акций с 5 января того же года. С начала 2023 года стоимость обыкновенных акций Сбербанка увеличилась приблизительно на 102%, а привилегированных — на 101,7%.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин указывает на устойчивый восходящий тренд на дневном графике начиная с октября прошлого года. При этом он отмечает отсутствие признаков критической перекупленности на технических индикаторах. По его мнению, значимым психологическим уровнем для данного тренда является отметка ₽300.

Аналитики из «БКС Мир инвестиций» в своем обзоре «Лонг Сбер» выразили ожидание роста акций Сбербанка на 10% к концу декабря. Они также обращают внимание на то, что 6 декабря Сбербанк представит свою новую стратегию на 2024–2026 годы. Это событие, по мнению экспертов, может стать значимым стимулом для роста стоимости акций банка в краткосрочной перспективе.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко отметил, что оптимизм в банковском секторе РФ в середине недели наблюдался без очевидных фундаментальных причин. Кравченко также указывает на ожидания рекордных прибылей в банковском секторе по итогам 2023 года. Особенно это касается Сбербанка и банка «Санкт-Петербург», которые, по его мнению, могут предложить инвесторам привлекательные дивиденды.

Отчетность TCS Group

В среду, 22 ноября, TCS Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за третий квартал. Акции компании в течение дня демонстрировали умеренный рост, завершив торги повышением на 0,74%, торгуясь под конец дня на уровне ₽3530,0 за бумагу.

TCS Group опубликовала свои финансовые результаты за третий квартал 2023 года по МСФО, заработав рекордную прибыль в размере ₽23,6 млрд. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что это на 17% выше результатов предыдущего квартала и на 21% превышает прогнозы аналитиков БКС.

Карпунин положительно оценивает эти результаты, указывая на сильные показатели на фоне роста бизнеса. Он выделяет возврат к высоким уровням рентабельности, обусловленный ростом кредитного портфеля, снижением стоимости риска и увеличением клиентской базы.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» подтверждают свою рекомендацию «покупать» по акциям TCS Group с целевой ценой ₽5300 на 12-месячный период.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка в ИК «Велес Капитал», также отметил, что TCS Group в среду представила впечатляющие финансовые результаты за третий квартал текущего года по МСФО. Кравченко отметил, что чистая прибыль компании возросла в 3,9 раза по сравнению с прошлогодним показателем и превысила их прогноз в ₽20,9 млрд.

Цены на нефть

Вчера, 22 ноября, цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE теряла около 5%, достигая минимума в $78,41 за баррель около 18:11 по московскому времени. Однако к вечеру цены на нефть частично восстановились, сократив убытки к закрытию дня до $81,69 за баррель. По состоянию на 07:54 по мск цена на нефть марки Brent находится на уровне $80,99.

Стоимость нефти Brent упала ниже уровня $80 за баррель после сообщения Bloomberg о том, что участники ОПЕК+ могут отложить встречу, назначенную на выходные. Позднее ОПЕК подтвердила, что встреча перенесена с 25–26 ноября на четверг, 30 ноября. В этот день состоятся заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и встреча министров стран ОПЕК и не-ОПЕК.

В прошлый раз отсутствие консенсуса на встрече ОПЕК+ весной 2020 года привело к ценовой войне между ведущими странами альянса и значительному увеличению добычи в Персидском заливе. Саудовская Аравия повысила добычу до 12 млн баррелей в сутки, что на 3 млн баррелей в сутки выше текущих уровней, напомнил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Сочетание этого фактора с падением спроса из-за COVID-19 спровоцировало крупный обвал цен на нефть, добавил он.

Игорь Галактионов считает, что на этот раз столь драматические последствия маловероятны, что подтверждается быстрым восстановлением рынка после недавнего падения цен. Тем не менее, по его мнению, риски на рынке увеличились, до момента объявления конкретных решений ОПЕК+ трейдеры вряд ли будут активно увеличивать позиции по нефти. Эксперт предполагает, что при отсутствии позитивных новостей цены на нефть могут опуститься к уровню $80 за баррель или даже ниже.

Для стабилизации цен на нефть ОПЕК и ее партнерам следует не только продлить текущие сокращения добычи, но и увеличить их объем. Такое мнение выразил Джон Эванс из брокерской компании PVM, сообщает Reuters.

В то же время, как указывают в Reuters, даже в случае продления сокращений добычи ОПЕК+ на следующий год мировой рынок нефти может столкнуться с незначительным избытком предложения в 2024 году. Об этом заявил руководитель подразделения нефтяных рынков и индустрии в Международном энергетическом агентстве.

Последний день для покупки акций под дивиденды

MKS Instruments: дивиденды — $0.22 на акцию. Дата выплаты — 8 декабря. Доходность — 0,28%.
S&P Global: дивиденды — $0.9 на акцию. Дата выплаты — 12 декабря. Доходность — 0,21%.
Tractor Supply: дивиденды — $1.03 на акцию. Дата выплаты — 12 декабря. Доходность — 5,19%.

Корпоративные отчетности

Whoosh: финансовые результаты за третий квартал 2023 года.

Другие важные события

• Новороссийский комбинат хлебопродуктов: совет директоров рассмотрит дивиденды за третий квартал 2023 года.
• «Группа Позитив»: день инвестора Positive Technologies.
• Мордовэнергосбыт: собрание акционеров по дивидендам.
• США: выходной (День Благодарения).
• Япония: выходной (День благодарности труду).
• Турция: Центробанк объявит решение по денежно-кредитной политике — 14:00 по мск.
• Еврозона: предварительные данные по деловой активности за ноябрь — 12:00 по мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3230,65 (+0,38%)
• Индекс РТС: 1151,94 (-0,21%)
• S&P 500: 4556,62 (+0,41%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 273,03 (+0,53%)
• NASDAQ Composite: 14 265,86 (+0,46%)