Отчет «Аэрофлота», SPO «Инарктики», цены на золото: дайджест инвестора

Отчетность «Аэрофлота»

В среду, 29 ноября, «Аэрофлот» представит отчетность по МСФО за третий квартал 2023 года. Авиаперевозчик опубликует отчетность второй раз после перерыва — в августе «Аэрофлот» раскрыл результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года.

Эксперты «СберИнвестиций» ожидают, что в третьем квартале годовой рост выручки замедлился до 39% против 72,2% во втором квартале, скорректированная EBITDA выросла на 17% после снижения на 25% кварталом ранее, а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 50% (во втором квартале компания сократила убыток на 10,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года).

«Мы считаем, что на показатели положительно повлияло удвоение пассажиропотока в высокомаржинальном международном сегменте, а также восстановление доходных ставок, которое должно компенсировать сокращение субсидий на внутренние перелеты», — отметили эксперты «СберИнвестиций» Георгий Иванин и Никита Ковалев.

Аналитики «Мои Инвестиции» ожидают, что по итогам квартала «Аэрофлот» может выйти на положительную скорректированную чистую прибыль (₽14,18 млрд против убытка в ₽6,75 млрд во втором квартале). Однако без корректировки возможен убыток из-за переоценки валютной части долговых обязательств, предупредили эксперты.

«Мы сохраняем осторожный взгляд на акции «Аэрофлота» в долгосрочной перспективе, но не исключаем, что сильные финансовые показатели могут поддержать котировки, которые за последние три месяца сильно отстали от рынка», — полагают в «СберИнвестициях».

Целевая цена «СберИнвестиций» по бумагам «Аэрофлота» — ₽48,8 за акцию, что представляет собой потенциал роста более 30% по сравнению с текущими уровнями.

SPO «Инарктики»

29 ноября завершится сбор заявок на SPO компании «Инарктика» (бывшая «Русская Аквакультура»).

В рамках вторичного размещения акций продающие акционеры — ООО «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и АО «ИГС Инвест» — предложат пакет обыкновенных акций в размере 3,3 млн акций, что составляет около 4% от общего количества акций. Ожидается, что в результате SPO free-float компании составит не менее 18%.

Предварительно озвученный ценовой диапазон предложения составлял ₽900–968,5 за одну акцию. Утром 29 ноября компания уточнила цену размещения, она составит ₽900 за акцию.

Инвесторы, участвовавшие в SPO, через шесть месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO.

Цены на золото

Цены на золото вновь выросли во вторник, 28 ноября. По итогам торгов декабрьский контракт на драгметалл на CME подорожал на 1,37%, до $2040 за унцию. Утром в среду рост на рынке продолжился. На 06:51 мск котировки росли на 0,22%, до $2044,4 за унцию, на пике цена достигала $2052,1 за унцию — максимума с 17 мая.

В целом за последние четыре дня золото подорожало почти на 3%.

Осторожность перед рядом предстоящих ключевых экономических показателей стимулирует спрос на драгоценный металл как на защитный актив, прокомментировали рост цен на золото в Альфа-Банке. На пользу золоту также пошли слабость доллара на фоне растущих ставок на то, что Федеральная резервная система прекратила повышать процентные ставки, и признаки ухудшения экономических условий по всему миру, отметил эксперт.

Цены на золото вплотную приблизились к области $2050–2080 за унцию. Это ключевая зона сопротивления: с 2020 года она трижды выступала точкой разворота растущих трендов. В случае преодоления $2050–2080 импульс роста может получить ускорение, среднесрочный сентимент участников в драгметалле улучшится, полагают аналитики «БКС Мир инвестиций».

Ранее управляющий директор и эксперт по техническому анализу в исследовательской компании Fundstrat Марк Ньютон спрогнозировал, что цены на золото могут достичь отметки $2500 за унцию.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 28 ноября.

General Motors: дивиденды — $0,09. Дата выплаты — 14 декабря. Доходность — 0,3%.
Coca-Cola: дивиденды — $0,46. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 0,79%.
eBay: дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 0,61%.
McDonald’s: дивиденды — $1,67. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 0,59%.
T-Mobile: дивиденды — $0,65. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 0,44%.
Tyson Foods: дивиденды — $0,49. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 1,02%.
Bank of America: дивиденды — $0,24. Дата выплаты — 29 декабря. Доходность — 0,81%.
Kraft Heinz: дивиденды — $0,4. Дата выплаты — 29 декабря. Доходность — 1,14%.
PepsiCo: дивиденды — $1,265. Дата выплаты — 5 января. Доходность — 0,75%.

Корпоративные отчетности

«Аэрофлот»: финансовая отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2023 года.

После закрытия рынка в США

JOYY: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,84, выручка — $542,89 млн.
Victoria’s Secret: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,79, выручка — $1,27 млрд.
Nutanix: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,18, выручка — $501,26 млн.
Salesforce: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $2,06, выручка — $8,27 млрд.

Другие важные события

• Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен за период 21–27 ноября.
• Пройдет заседание комитета Госдумы по финансовому рынку. В повестке — законопроект о создании дополнительных финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок; проект изменений в ФЗ «Об организованных торгах» в части развития организованной (биржевой) торговли; проект изменений в ФЗ «Об инвестиционных фондах» и «О банках и банковской деятельности».
• Минфин проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26244.
• «Инарктика»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал к выплате акционерам ₽19 на акцию.
• «ЭсЭфАй»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал к выплате акционерам ₽39,42 на акцию.
• Еврозона: индекс делового климата, ноябрь — 13:00 мск.
• Еврозона: индекс экономических ожиданий, ноябрь — 13:00 мск.
• Германия: индекс потребительских цен, ноябрь — 16:00 мск.
• США: дефлятор ВВП, вторая оценка, третий квартал — 16:30 мск.
• США: ВВП, вторая оценка, третий квартал — 16:30 мск.
• США: запасы нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.
• США: «Бежевая книга» ФРС — 22:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3196,36 (+0,17%)
• Индекс РТС: 1128,61 (-0,3%)
• S&P 500: 4554,89 (+0,1%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 416,98 (+0,24%)
• NASDAQ Composite: 14 281,76 (+0,29%)