«Мосгорломбард» продлил срок приема заявок на участие в IPO до 21 декабря

«Мосгорломбард» объявил о продлении срока приема заявок на участие в IPO до 15:30 мск 21 декабря. Компания сообщила, что продлила срок ради «удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов». Ожидается, что торги акциями компании начнутся 22 декабря 2023 года.

Ранее Московская биржа сообщила о включении бумаг в третий уровень листинга. Акции будут торговаться под тикером MGKL. Принять участие в IPO могут российские квалифицированные инвесторы, институциональные инвесторы, а также неквалифицированные инвесторы — физические лица при условии прохождения ими тестирования.

Компания МГКЛ, которая является материнской структурой группы «Мосгорломбард», объявила о намерении провести IPO на Мосбирже в начале декабря. Инвесторам будут предложены до 322,58 млн акций, выпущенных в рамках допэмисии. Ценовой диапазон для первичного размещения акций на Московской бирже составил ₽3,1–3,5 за бумагу.

Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 36%. Организатором размещения выступит ИФК «Солид».

Аналитики банка «Синара» оценивают справедливую стоимость компании на конец 2024 года в ₽5,4 млрд, а справедливую рыночную капитализацию — в ₽4,5 млрд, что соответствует цене ₽3–3,4 на акцию. По мнению экспертов банка, пополнение капитала в результате IPO должно ускорить рост бизнеса МГКЛ. Развитию сети ломбардов эмитента поспособствует и увеличение закредитованности населения, в силу которой растет спрос на альтернативные способы кредитования, указали эксперты.

«Мосгорломбард» — одна из старейших в России и ныне крупнейшая в Москве розничная сеть ломбардов. В Москве и Московской области у нее насчитывается 109 отделений. По оценкам компании, число ее клиентов в Москве превышает 100 тыс., ежедневно в ломбард обращается более 700 человек.

За девять месяцев 2023 года выручка группы МГКЛ выросла на 4,1%, до ₽1,16 млрд. Чистая прибыль за этот период составила ₽55,8 млн против убытка в ₽17,9 млн годом ранее. Операционная прибыль была на уровне ₽8,24 млн, притом что за девять месяцев 2022 года «Мосгорломбард» получил операционный убыток ₽24,06 млн. Активы выросли на 22,9% и составили ₽2,71 млрд.