Падение индекса Мосбиржи, решение ФРС и цены на нефть: дайджест

Индекс Мосбиржи

Вчера российский рынок акций испытывал сильное давление, в результате чего индекс Мосбиржи временно опустился ниже 3000 пунктов. В предыдущий раз ниже 3000 пунктов индикатор опускался 22 сентября. Однако к концу торгов он восстановил часть потерь, закрывшись на уровне 3019,89 пункта. В среду, 13 декабря, по состоянию на 10:50 мск основные российские индексы демонстрируют слабый рост:

• Индекс Мосбиржи — на 0,09%, до 3022,61 пункта;
• Индекс РТС — на 0,3%, до 1059,19 пункта.

На рынок давят укрепление рубля и опасения по поводу ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ в пятницу. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что Банк России на заседании в пятницу повысит ключевую ставку на 100 б.п., отметили аналитики «СберИнвестиций». Сейчас ее значение составляет 15%.  

Эксперт из «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что индекс находится вблизи ключевых уровней, у нижней границы бокового коридора 2985–3020 пунктов. По его мнению, на фоне падения сырьевых цен и крепкого рубля, а также ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики настроения участников рынка могут оставаться негативными, существует риск дальнейшего снижения.

Индекс Мосбиржи продолжает снижаться уже третью неделю подряд, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. «Укрепление рубля и предстоящее повышение ключевой ставки Банка России до 16% годовых на заседании в пятницу оказывают давление на отечественные акции», — говорит Додонов. Он также отмечает, что инвесторы игнорируют рост цен на нефть и положительные настроения на зарубежных фондовых рынках.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что значимых причин для возобновления покупок на российском рынке пока нет, что увеличивает риск новых продаж, особенно на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и падения цен на нефть.

Решение ФРС

В 22:00 мск ФРС объявит свое решение по ставке по итогам заседания 12 и 13 декабря. В 22:30 мск председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

Сейчас рынок твердо уверен, что ставка останется на и так максимальном с 2001 года уровне 5,25–5,5%. Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений составляет 98,2%, повышения на 25 б.п. — всего 1,8%.

Уолл-стрит не ждет сюрпризов от Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу процентных ставок на ближайшем заседании в среду, как сообщает NBC. В настоящее время основное внимание аналитиков сосредоточено на прогнозах относительно политики ФРС в 2024 году.

Экономисты Bank of America в своей исследовательской записке выразили мнение, что цикл повышения ставок, скорее всего, завершен, хотя ФРС сохраняет возможность дальнейшего повышения ставок при необходимости, передает NBC. Они также предполагают, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС спрогнозирует снижение процентных ставок в 2024 году.

Ссылаясь на ключевую ставку Федрезерва, ставку федеральных фондов, аналитики Bank of America ожидают, что комитет предскажет ее на уровне 4,6% к четвертому кварталу 2024 года по сравнению с 5,1% в сентябре. Это предположение основывается на трех возможных снижениях ставки на 0,25%, если экономическое развитие будет соответствовать базовому сценарию Федрезерва.

«Мы ожидаем, что руководство Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) учитывает быструю дезинфляцию, происходящую в настоящее время, как причину того, что в какой-то момент в 2024 году номинальная процентная ставка по федеральным фондам может потребовать снижения. И никакой другой причины для этого нет, кроме как для поддержания того же уровня реального ограничения», — сказал в своей записке экономист UBS Джонатан Пингл. «Однако мы не ожидаем, что председатель Пауэлл вскоре что-то объявит».

Цены на нефть

Вчера цены на нефть марки Brent кратковременно снизились ниже $73 за баррель, достигнув самого низкого уровня с 28 июня. По данным на 22:04 мск, на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на Brent с февральской поставкой упала на 4,17%, до $72,86 за баррель. Тем не менее к концу торговой сессии цены частично восстановились, закрывшись на уровне $73,24, что на 3,67% ниже предыдущего закрытия.

Цены на фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже упали на 3,80%, до $68,61 за баррель.

Согласно Bloomberg, нефть переживает самое продолжительное недельное падение с 2018 года, потеряв около 20% с момента своего пика в конце сентября. Замедление роста потребления в Китае и риски рецессии в США создают негативные перспективы для спроса на нефть в первом квартале.

Reuters сообщает, что падение цен обусловлено ростом потребительских цен в США в ноябре, что уменьшает вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в начале следующего года. Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают опасения избыточного предложения и замедления спроса.

По словам аналитика компании «Велес Капитал» Елены Кожуховой, в условиях неопределенности спроса в ведущих мировых экономиках цены на нефть приближаются к ключевым долгосрочным уровням поддержки в $71,50 и $67 за баррель, которые ранее предотвратили резкое падение цен.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 12 декабря.

Gilead Sciences: дивиденды на каждую акцию — $0,75. Дата выплаты — 28 декабря. Доходность — 0,92%.
SFI: дивиденды на каждую акцию — ₽39,42. Дата выплаты — 28 декабря. Доходность — 6,98%.
Domino’s Pizza: дивиденды на каждую акцию — $1,21. Дата выплаты — 29 декабря. Доходность — 0,31%.
Macy’s: дивиденды на каждую акцию — $0,1654. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,31%.
Paramount Global: дивиденды на каждую акцию — $0,05. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,33%.
Merck&Co: дивиденды на каждую акцию — $0,77. Дата выплаты — 8 января. Доходность — 0,74%.
Taiwan Semiconductor (TSMC): дивиденды на каждую акцию — $0,378147. Дата выплаты — 11 января. Доходность — 0,36%.

Корпоративные отчетности

Adobe Systems Incorporated: публикация отчетности за четвертый квартал и 2023 финансовый год.

Другие важные события

• АФК «Система»: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2023 года.
• «Аэрофлот»: операционные результаты за ноябрь 2023 года.
• «ЭсЭфАй»: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года.
• Россия: Минфин проведет аукционы ОФЗ серий 26244 и 52005.
• Россия: Росстат опубликует данные о ВВП за третий квартал об оценке индекса потребительских цен с 5 по 11 декабря.
• Еврозона: промышленное производство месяц к месяцу в октябре — 13:00 мск.
• Великобритания: ВВП год к году в октябре — 10:00 мск.
• США: индекс цен производителей год к году и месяц к месяцу в ноябре — 16:30 мск.
• США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 18:30 мск.
• США: ключевая ставка ФРС в декабре — 22:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3019,89 (-0,21%)
• Индекс РТС: 1056,02 (+0,77%)
• S&P 500: 4643,7 (+0,46%)
• Dow Jones Industrial Average: 36577,94 (+0,48%)
• NASDAQ Composite: 14533,4 (+0,7%)