Путин продлил срок замещения еврооблигаций до 1 июля 2024 года
Президент России Владимир Путин продлил срок замещения еврооблигаций до 1 июля 2024 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее срок был назначен на 1 января 2024 года.
Российские эмитенты должны заместить евробонды, по которым у них не исполнены обязательства. В то же время эмитенты могли отказаться от замещения при выполнении хотя бы одного из условий:
Замещающие облигации — это локальные, то есть выпущенные по российскому праву и обращающиеся внутри российской инфраструктуры облигации, которые инвестор может получить взамен замещаемых евробондов. Параметры замещающей облигации должны быть аналогичны параметрам замещаемой по сроку погашения, размеру дохода, купонному расписанию и номинальной стоимости.
Создание такого инструмента, как замещающая облигация, потребовалось из-за того, что занимавшие на иностранных рынках российские компании полностью потеряли техническую возможность проводить платежи по евробондам либо их платежи перестали доходить в российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) из иностранных депозитариев. Замещающие облигации позволяют восстановить платежи по облигациям, направляемые российским инвесторам.
Разрешение правительственной комиссии, освобождающее от необходимости выполнять положения указа № 430, получили компании «Газпром», которому разрешили не платить по остающимся в обращении еврооблигациям, учитываемым в локальном периметре, а также «Северсталь», которая по единственному евробонду, остающемуся в обращении («Северсталь-24»), выплачивает купоны локальным держателям через НРД, а всем остальным — на счета Д.
Ранее согласие (консент) держателей облигаций на отказ от выпуска замещающих облигаций собирали также НЛМК, «Норникель», ВЭБ, РЖД, «Сибур».
Сегодня, 18 декабря, НЛМК начала обмен выпуска еврооблигаций НЛМК-26$ (XS1843435337, объемом $500 млн) на замещающие облигации ЗО26-Д.
«Норникель» также размещает два выпуска замещающих облигаций — ЗО25-Д (замещаются XS2134628069; US55315NAD57) и ЗО26-Д (замещаются XS2393505008; US55315NAE31) объемом эмиссии по $500 млн каждый.
Намерения компаний РЖД, ВЭБ, «Сибур» публично не озвучивались.
Всего под действие закона о замещающих облигациях подпадает около 100 выпусков евробондов от 30–40 российских или имеющих существенную часть активов в России корпоративных эмитентов.
По состоянию на 18 декабря возможностью выпустить замещающие облигации воспользовались 12 российских компаний: «Газпром Капитал», ЛУКОЙЛ, «Совкомфлот», «Металлоинвест», ММК, Тинькофф Банк, «Борец Капитал», «Мэйл.Ру Финанс», ГТЛК, «Норникель», Совкомбанк, «ФосАгро». Всего на Московской бирже обращается 40 выпусков подобных долговых бумаг.
Материалы к статье