IPO «Мосгорломбарда», индекс Мосбиржи, нефть Brent: дайджест инвестора

IPO «Мосгорломбарда»

«Мосгорломбард» аннулировал заявки на IPO и объявил о сборе новых. Сбор заявок начнется 21 декабря и продлится до 27 декабря 2023 года включительно.

Совет директоров МГКЛ, которая является материнской структурой группы «Мосгорломбард», также установил ценовой диапазон на уровне ₽2,5–2,55 за одну обыкновенную акцию. Предыдущий ценовой диапазон составлял ₽3,1–3,5 за бумагу.

«Собранный объем заявок не позволяет говорить о достижении целей сделки. Основные акционеры верят в компанию, в нашу стратегию роста, поэтому мы приняли взвешенное решение изменить параметры размещения и установить новый ценовой диапазон ниже границ предыдущего с тем, чтобы в IPO ПАО «МГКЛ» приняло участие максимально большое число инвесторов и был увеличен потенциал роста акций компании. Таким образом мы хотим предложить премию потенциальным участникам нашего размещения через дисконт в цене», — пояснил ситуацию генеральный директор компании Алексей Лазутин.

Компания также отметила, что если инвестор уже разместил заявку на ее IPO, то ему следует обратиться к своему брокеру.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии. Общий объем размещения предположительно составит до 322 580 000 акций. Ожидается, что торги начнутся 28 декабря 2023 года.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи в среду сумел превысить уровень 3100 пунктов, на пике достигнув 3113,92 пункта. Выше 3100 пунктов индикатор торговался впервые с 8 декабря.

По итогам основной сессии рост составил 0,68%, до 3104,66 пункта. Однако на вечерней сессии рынок не смог удержать достигнутые уровни и к ее окончанию составил 3095,43 пункта.

За последние четыре сессии индекс Мосбиржи прибавил 3,2%. Драйверами роста российского рынка по-прежнему выступают растущая нефть, позитивная динамика на глобальных рынках и повышение ключевой ставки Банком России до 16%, которое соответствовало ожиданиям рынка, отметил портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев. На этом фоне аппетит к риску у инвесторов увеличивается, пояснил он.

«Рынок в целом, очевидно, продолжает отыгрывать потенциальное завершение цикла ужесточения политики ЦБ РФ, хотя процентные ставки могут остаться на повышенном уровне еще несколько месяцев», — считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Эксперт ожидает, что при умеренно позитивном сценарии индекс Мосбиржи до конца года возьмет курс в район пиков второй половины ноября, ближе к 3235 пунктам.

Однако из-за новогодних праздников активность участников в следующие сессии может снизиться. В результате индексу может быть сложно подняться выше середины бокового коридора на 3150 пунктов, предупредил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По его мнению, дальнейший рост к уровню сопротивления 3240 пунктов и далее может случиться в начале следующего года. При этом важным фактором поддержки станет реинвестирование дивидендов. «Многие участники рынка склонны возвращать эти средства обратно в акции, создавая тем самым дополнительный спрос. В первую очередь высокие выплаты в абсолютном выражении ожидаются по ЛУКОЙЛу (отсечка уже прошла), «Роснефти», «Норникелю», «Татнефти», «Газпром нефти», — пишет Карпунин.

По прогнозам «БКС Мир инвестиций», активный приток денег на российский рынок акций начнется ближе к последней неделе 2023 года с учетом лага во времени между датой отсечки и поступлением дивидендов на счета акционеров. Процесс реинвестирования может затянуться, поэтому наиболее заметным влияние притока средств на рынок будет в январе 2024 года. К тому же в январе торговая активность снижена из-за праздников, поэтому такие поступления могут быть особенно чувствительны, указали эксперты.

Цены на нефть

Цены на нефть росли шесть сессий подряд, за это время котировки Brent прибавили 8,8%, по итогам сессии 20 декабря достигнув $79,7 за баррель. При этом в течение дня нефть впервые с 1 декабря дорожала до уровней выше $80 за баррель ($80,57 за баррель на пике торгов).

В последние дни сильной поддержкой для рынка стало усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Атаки на коммерческие суда в Красном море со стороны йеменских хуситов вынудили крупные судоходные компании изменить маршрут, что вызвало опасения по поводу устойчивых сбоев в мировой торговле.

Из-за атак йеменских хуситов нефтегазовая компания BP приостановила все перевозки нефти по Красному морю. Ранее о приостановке объявили Mediterranean Shipping Company, Moller-Maersk Group и другие крупные транспортные компании. Отказ от прохода танкеров через Красное море означает, что суда не смогут пользоваться Суэцким каналом, что вынуждает их идти вокруг Африки. Это увеличивает расстояние на тысячи миль и сроки доставки, повышает расход топлива, а также спрос на фрахт судов.

По мнению портфельного управляющего УК «Первая» Андрея Алексеева, котировки нефти также продолжают отыгрывать ожидаемое инвесторами изменение глобального тренда в сторону смягчения монетарной политики мировыми ЦБ в будущем году. В случае реализации сценария мировой спрос как минимум останется стабильным, а как максимум может вырасти, считает аналитик.

Также котировки поддержало сообщение вице-премьера Александра Новака о том, что в ближайшее время может быть назначена новая дата встречи ОПЕК+, на которой, с его слов, не рассматривается пересмотр действующих ограничений, однако не исключены вербальные интервенции с целью поддержать котировки.

Котировки Brent утром 21 декабря откатились вниз с уровней предыдущего дня. На 07:56 мск сорт Brent торговался на уровне $79,29 за баррель.

Снижение наблюдается на фоне недельных данных по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA). На прошлой неделе запасы нефти выросли на 2,91 млн баррелей при прогнозе сокращения на 2,28 млн. При этом вышедшая днем ранее статистика от Американского института нефти показала рост запасов лишь на 0,94 млн баррелей.

При этом добыча в США обновила исторический максимум, достигнув 13,3 млн баррелей в сутки. «Нефтяные цены отреагировали на статистику ускорением нисходящей коррекции, но она пока выглядит скромно на фоне сильного роста последней недели», — отметили в БКС.

Другие важные события

• «Фармсинтез»: ВОСА. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
• Квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на Московской бирже.
• Турция: решение ЦБ Турции по ставке — 14:00 мск.
• Россия: международные резервы — 16:00 мск.
• США: дефлятор ВВП, вторая оценка, третий квартал — 16:30 мск.
• США: ВВП, вторая оценка, третий квартал — 16:30 мск.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3104,66 (+0,68%)
• Индекс РТС: 1075,11 (+0,07%)
• S&P 500: 4698,35 (-1,47%)
• Dow Jones Industrial Average: 37 082 (-1,27%)
• NASDAQ Composite: 14 777,94 (-1,5%)