Курс рубля, ЕМС и акции золотодобытчиков: дайджест инвестора

Курс рубля

На торгах в четверг, 21 декабря, курс доллара (USD/RUB) на Мосбирже впервые с 11 декабря превысил отметку ₽92 и закрылся на уровне ₽92,15, что составляет рост на 1,31%. Курс евро также показал рост, превысив впервые с 26 октября ₽101 и закрывшись на отметке ₽101,60 с ростом на 1,95%.

Сегодня, 22 декабря, курс доллара на открытии торгов упал на ₽0,25, достигнув отметки в ₽92,15. Курс евро также начал день с понижения, снизившись на ₽0,28, до уровня ₽101,31.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» считает, что снижение курса рубля связано с традиционным для конца года увеличением спроса на иностранную валюту. Рубль пока удерживается от более быстрого падения благодаря достаточному объему предложения валюты. Также на поддержку российской валюты влияет предстоящий пик налоговых платежей экспортеров в ближайший понедельник.

Эксперты «СберИнвестиций» также указывают на временное ослабление рубля из-за спроса на иностранную валюту, связанного с погашением евробондов. «В четверг ПАО «Кокс» досрочно погасило в рублях долларовые еврооблигации на сумму $350 млн. Возникшая короткая валютная позиция у банков, вероятно, привела к покупке иностранной валюты в среду», — отмечают в «СберИнвестициях».

Аналитики Альфа-Банка предсказывают, что пара USD/RUB завершит год в диапазоне ₽90–95. Дальнейшая поддержка курса будет обеспечена обязательной продажей экспортной выручки, однако после ее отмены ожидается ослабление рубля. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова предупреждает, что в 2024 году рубль может продолжить слабеть по отношению к доллару и курс может достигнуть ₽100–110 за доллар.

Последний день торгов расписками ЕМС

Сегодня, 22 декабря, на Мосбирже последний день торгов в режиме Т+1 депозитарными расписками United Medical Group (GEMC) в связи с их редомициляцией (перерегистрацией) в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.

Аналитики из «БКС Мир инвестиций» сравнивают эту ситуацию с переездом компании VK, где пауза в торгах длилась около месяца. Ожидается, что и в случае GEMC перерыв в торговле будет примерно такой же продолжительности. В БКС предполагают, что после возобновления торгов локальными акциями компании на рынке может возникнуть временный избыток предложения от инвесторов.

Также эксперты «БКС Мир инвестиций» отмечают, что, по аналогии с VK, акции могут показать падение в первую торговую сессию после редомициляции. Однако в целом переезд компании в Россию рассматривается как положительный момент, способствующий увеличению ликвидности акций и возобновлению выплаты дивидендов.

Ранее акционеры United Medical Group, владеющей «Европейским медицинским центром» (EMC), на внеочередном собрании 31 августа одобрили перенос регистрации компании с Кипра на остров Октябрьский в Калининградской области.

Акции золотодобытчиков

В четверг, 21 декабря, акции «Полиметалла» и «Южуралзолота» вошли в число лидеров роста. По итогам торгов акции «Полиметалла» подорожали на 5,07%, до ₽530,4, ЮГК — на 5,87%, до ₽0,6299. Такой рост бумаги показали в отсутствие значимых корпоративных новостей и изменения цен на золото. При этом котировки «Селигдара», который представил операционные результаты, выросли на 1,78%, а бумаги «Полюса» завершили торги в минусе.

«Цены на золото продолжают торговаться вблизи исторических максимумов, что вместе со слабеющим рублем увеличивает привлекательность сектора», — отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

По итогам торгов стоимость февральского фьючерса на золото на бирже CME выросла на 0,18%, до $2051,3 за унцию. Утром 22 декабря котировки в моменте прибавили еще 0,46%, до $2060,8 за унцию.

По оценкам эксперта «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, техническим сигналом о перестановке целей роста для золота может стать повторное преодоление области $2070–2080. «При пробое этих отметок следующим ориентиром для подъема станет область $2200–2210. В таком случае все бумаги сектора могут получить поддержку», — спрогнозировал эксперт.

Он добавил, что исключением здесь станут лишь акции «Лензолота», которые выглядят неоправданно дорогими, учитывая почти пустой баланс компании и отсутствие значимых операционных потоков.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 21 декабря.

«ФосАгро»: дивиденды на каждую акцию — ₽291. Дата выплаты — 16 января. Доходность — 4,27%.
ММЦБ: дивиденды на каждую акцию — ₽20. Дата выплаты — 16 января. Доходность — 1,98%.

Другие важные события

• «Роснефть»: ВОСА, на повестке — дивиденды за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить ₽30,77 на акцию.
• «Татнефть»: ВОСА, на повестке — дивиденды за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить ₽35,17 на акцию.
• Мосбиржа изменит базы расчетов своих индексов. В индекс Мосбиржи (IMOEX) войдут акции «Мечела», «Совкомфлота», «Самолета» и «Мосэнерго».
• Великобритания: раннее закрытие торгов в преддверии Рождества (12:30 мск).
• США: заказы на товары длительного пользования в ноябре — 16:30 мск.
• США: ценовой индекс потребительских расходов (PCE) и базовый ценовой индекс потребительских расходов в ноябре — 16:30 мск.
• США: индекс потребительского доверия Университета Мичиган в декабре — 18:00 мск.
• США: продажи новых домов в ноябре — 18:00 мск.
• США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3073,57 (-1%)
• Индекс РТС: 1051,87 (-2,16%)
• S&P 500: 4746,75 (+1,03%)
• Dow Jones Industrial Average: 37 404,35 (+0,87%)
• NASDAQ Composite: 14 963,87 (+1,26%)