Индекс Мосбиржи, российская валюта, цены на газ: дайджест инвестора

Российская валюта

Рубль подешевел на торгах в среду, 17 января, после шести дней роста. Пара доллар-рубль потеряла 1,25%, закрывшись на уровне ₽88,95. Утром 18 января наблюдается дальнейшее ослабление российской валюты: на 08:01 мск доллар торговался на отметке ₽89,65.

Технически рубль может еще немного отступить, а доллар временно вернуться в диапазон ₽89–90, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «На большее для иностранных валют аргументов пока не хватает и очередной волны девальвации рубля не ожидается. Скорее, после локального отскока иностранные валюты вновь погрузятся на многомесячное дно», — отметил аналитик.

В качестве факторов поддержки для рубля в БКС указали на жесткую монетарную политику ЦБ, а также усилившиеся осенью требования к возврату и продаже валютной выручки экспортеров. На этом фоне у курса USD/RUB остается потенциал к движению к ₽87,5, считают аналитики банка «Санкт-Петербург».

Индекс Мосбиржи

Российский рынок акций начал среду, 17 января, резким движением вниз, однако вскоре отскочил вверх, выйдя в плюс. На пике индекс Мосбиржи торговался на уровне 3189,26 пункта (+0,31). Тем не менее дальнейшего развития импульс к росту не получил из-за очередной просадки цен на нефть — российский индикатор закрылся ростом на 0,18%, до 3185,23 пункта.

Лидерами роста оказались депозитарные расписки «Русагро» (+4,05%), возможно, в ожидании разрешения от Китая на поставки свинины, которое компания должна получить уже на этой неделе, согласно подписанному еще в декабре прошлого года российско-китайскому протоколу, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами снижения стали депозитарные расписки финансовой группы TCS Group (-2,66%). В бумагах продолжилась фиксация длинных позиций после утвержденного решения акционеров по редомициляции с Кипра в РФ. Как ожидается, процесс переезда завершится в первом квартале. Давление на акции обусловлено опасением навеса продавцов после переезда, так что устойчивого трендового роста до завершения этого процесса ждать сложно, предупредил эксперт «Альфа Инвестиций» Василий Карпунин. Всего за два дня расписки TCS Group потеряли более 7%.

Поддержку российскому рынку вчера оказало ослабление рубля, который в паре с долларом потерял 1,25%. Пара доллар/рубль закрылась на уровне ₽88,95. «Если данная тенденция продолжится, это способно выступить одним из ключевых драйверов новой волны роста индекса Мосбиржи», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«На краткосрочном горизонте пока наблюдаются разнонаправленные движения индекса Мосбиржи с уменьшающейся амплитудой, что является признаком формирования консолидации. Обычно выход из подобной боковой коррекции происходит в сторону продолжения тренда, который она прервала, то есть в нашем случае — вверх», — отметил Бабин.

В качестве драйверов среднесрочного роста рынка Михаил Зельцер указал повышенные дивидендные ожидания в бумагах сталеваров («Северсталь», НЛМК, ММК), процесс реинвестирования дивидендов в бумагах сырьевых компаний («Роснефть») и потребительского сектора («Магнит»). Кроме того, высокие выплаты акционерам предполагает рекордная прибыль Сбербанка (₽1,493 трлн).

Цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе в среду продолжили проседать. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам торгов снизилась на 6,6%, до €27,708 за 1 МВт·ч, или $316,6 за 1 тыс. кубометров. При этом на минимуме котировки снижались до $311,8 за 1 тыс. кубометров. В последний раз на таких уровнях газ торговался 2 августа 2023 года.

Цены снижаются третий день подряд, всего за это время они упали на 13,4%. Газ дешевеет на фоне ожиданий потепления в регионе, отмечает Reuters. Согласно прогнозам, на следующей неделе в Европе температура воздуха будет на 4–5 градусов выше обычных значений для этого времени года.

На цены также давит высокий объем запасов газа в хранилищах. По данным Gas Infrastructure Europe, на 16 января хранилища были заполнены на 77,99%. К тому же объем трубопроводных поставок из Норвегии и поставок СПГ сохраняется на достаточных для Европы уровнях.

В то же время в аналитической компании Engie's EnergyScan посоветовали участникам торгов следить за возможными изменениями в графике поставок газа из Катара, который ранее приостановил движение своих СПГ-танкеров по Красному морю из-за эскалации конфликта в регионе.

Старший аналитик Invest Heroes Наталья Шангина допускает, что события в Красном море в краткосрочной перспективе могут стать положительным фактором для цен на газ. Однако эксперт в базовом сценарии не ожидает, что эта ситуация существенно скажется на поставках в ЕС. По ее прогнозу, на фоне высоких запасов, стабильных поставок и низкого уровня потребления цены на газ в Европе в 2024 году будут находиться на уровне около $400/тыс. куб. м.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 января.

APA Corporation. Дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 22 февраля. Доходность — 0,81%.
Caterpillar. Дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 20 февраля. Доходность — 0,47%.
CVS Health. Дивиденды на каждую акцию — $0,665. Дата выплаты — 1 февраля. Доходность — 0,86%.
Colgate-Palmolive. Дивиденды на каждую акцию — $0,48. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,59%.
Bank of New York Mellon. Дивиденды на каждую акцию — $0,42. Дата выплаты — 2 февраля. Доходность — 0,77%.

Другие важные события

• Всемирный экономический форум в Давосе. День четвертый.
• МЭА опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск.
• Еврозона: публикация протоколов заседания ЕЦБ — 15:30 мск.
• Россия: международные резервы — 16:00 мск.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.
• США: количество выданных разрешений на строительство, декабрь — 16:30 мск.
• США: количество новостроек, декабрь — 16:30 мск.
• США: запасы нефть по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 19:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3185,23 (+0,18%)
• Индекс РТС: 1129,77 (-1,01%)
• S&P 500: 4739,21 (-0,56%)
• Dow Jones Industrial Average: 37 266,67 (-0,25%)
• NASDAQ Composite: 14 855,62 (-0,59%)