Пенсионный фонд Норвегии получил рекордные $213 млрд прибыли в 2023 году

Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG) сообщил о рекордной прибыли в 2,22 трлн норвежских крон ($213 млрд) в 2023 году. Доходность инвестиций фонда составила 16,1%.

Такой результат последовал после того, как в 2022 году фонд GPFG отчитался о крупнейших убытках за всю историю своего существования. За 2022 год потери фонда составили $164,4 млрд (1,64 трлн норвежских крон).

«Несмотря на высокую инфляцию и геополитические потрясения, рынок акций в 2023 году был очень сильным по сравнению со слабым 2022 годом. Акции технологических компаний, в частности, показали очень хорошие результаты», — сообщил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

GPFG управляет активами на сумму свыше $1,6 трлн. Вложения в акции составляют более 70% его активов. Самую значительную долю в портфеле акций GPFG занимают бумаги Microsoft (MSFT), фонд владеет акциями на сумму 358,4 млрд крон. Второй по величине инвестицией стали акции Apple (AAPL) на сумму 337,3 млрд крон.

Доходность инвестиций фонда в акционерный капитал в 2023 году достигла 21,3%. Доходность инвестиций в облигации за год составила 6,1%, в них вложено 27,1% средств фонда. Инвестиции в недвижимость принесли убыток в 12,4%. На недвижимость приходится 1,9% активов фонда. В фонде заявили, что негативный результат для его инвестиций в недвижимость был обусловлен ростом процентных ставок и низким спросом. Доходность вложений в инфраструктуру возобновляемых источников энергии в 2023 году составила 3,7%.

В течение года норвежская крона обесценилась по отношению к нескольким основным валютам. Изменение валютных курсов способствовало увеличению стоимости фонда за год на 409 млрд крон. Приток средств в фонд составил 711 млрд крон.

Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1996 году. Он инвестирует доходы Норвегии от добычи нефти и газа в разные активы. Фонд имеет небольшие доли примерно в 9 тыс. компаний по всему миру, включая акции Apple, Nestlé, Microsoft и Samsung. В среднем фонду принадлежит 1,5% всех акций, котирующихся на биржах компаний мира.

Часть средств инвестируется в облигации, а также в инфраструктуру возобновляемых источников энергии. Кроме того, фонду принадлежат сотни зданий в крупных городах мира, которые приносят доход от аренды. Фонд также получает стабильный поток доходов от кредитования стран и компаний.