Air Astana назвала ожидаемую цену IPO в Казахстане

Казахстанская группа авиакомпаний Air Astana объявила ожидаемую цену акций в рамках IPO — $2,38 за одну обыкновенную акцию. Об этом сообщила Казахстанская фондовая биржа (KASE). Ранее ценовой диапазон IPO был установлен в коридоре от $2,13 до $2,75 за акцию. Окончательная цена будет названа позднее.

Помимо акций на KASE, компания предлагает инвесторам депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Международной бирже Астаны (AIX). Одна расписка удостоверяет права на четыре акции. Окончательная цена акций на IPO будет установлена в казахстанских тенге и будет равна окончательной цене ГДР, разделенной на четыре и конвертированной в тенге по официальному курсу Национального Банка Казахстана на 8 февраля.

Планируется, что окончательная цена и другие параметры IPO будут определены 9 февраля. Торги бумагами на LSE, как ожидается, начнутся 14 февраля 2024 года, а на KASE и AIX — примерно 15 февраля 2024 года.

Air Astana официально объявила о намерении провести IPO на биржах в Казахстане и Великобритании в январе 2024 года. В рамках размещения группа планирует привлечь примерно $120 млн (до налогов и расходов). В таком случае рыночная стоимость компании на момент начала торгов может достигать от $770 млн до $962 млн. Free-float, или доля акций в свободном обращении, как ожидается, может составить минимум 25% капитала компании.

Предложение состоит акций, выпущенных в рамках допэмиссии, а также из части бумаг, которыми владеют британская оборонная компания BAE Systems и казахстанский Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», В настоящее время BAE Systems принадлежит 49% акций, а «Самрук-Қазына» — 51%. Последний намерен выставить на продажу не менее 10% своей доли в авиакомпании. Bloomberg ранее писал, что BAE Systems и «Самрук-Қазына» планируют сократить свою совокупную долю примерно до 50%.