IT-компания «Диасофт» объявила ценовой диапазон в ходе IPO на Мосбирже

Поставщик IT-решений для финансового сектора «Диасофт» объявил ценовой диапазон и другие параметры IPO на Мосбирже — от ₽4000 до ₽4500 за акцию. Это соответствует оценке бизнеса «Диасофт» от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля. Первый день торгов акциями — 16 февраля. Тикер — DIAS.

Общий размер IPO может составить до ₽4,14 млрд. Компания базово предложит до 800 тысяч акций — это соответствует 8% free-float.

Основную часть IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере 500 тыс. бумаг (5% от существующего уставного капитала). Еще 300 тыс. бумаг (3% уставного капитала) — это часть пакета, принадлежащего действующим акционерам.

В рамках IPO предусмотрено преимущественное право действующих акционеров на покупку акций. Однако, как указывает компания, сейчас они готовы выкупить не более чем 100 тыс. бумаг. Эта сумма заложена в общем объеме дополнительного выпуска, составляющего 600 тыс. акций. Ожидается, что в случае реализации преимущественного права текущими владельцами базовый размер IPO не изменится.

О планах выйти на биржу компания официально сообщила 1 февраля. Привлеченные в ходе IPO средства «Диасофт» направит на реализацию стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.

По оценке аналитиков «БКС Мир Инвестиций», в 2023 году EBITDA компании может составить ₽4,1 млрд, а в 2024-м достигнуть ₽5,37 млрд. В случае выплаты 80% EBITDA дивиденды за 2024 год могут составить около ₽4,3 млрд, сообщили эксперты.

По итогам 2023 года компания также может показать около ₽3,6 млрд чистой прибыли. Эксперты прогнозируют, что чистая прибыль продолжит расти и в 2024–2025 гг. По итогам 2024 года чистая прибыль может составить около ₽4,7 млрд.

«Диасофт» работает на рынке финансовых технологий 30 лет. В апреле 2020 года IT-компания была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Компания обладает обширной клиентской базой из более 150 организаций — лидеров финансового рынка, в том числе 8 из топ-10 крупнейших финансовых институтов России. Головной офис находится в Москве, филиалы есть в Ярославле, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Воронеже и Самаре.

По состоянию на 30 сентября 2023 года законтрактованная выручка «Диасофт» выросла на 118% год к году и составила ₽16,8 млрд. Выручка за последние 12 месяцев составила ₽7,9 млрд. EBITDA за последние 12 месяцев составила ₽3,5 млрд. Отношение чистого долга компании к показателю EBITDA имеет отрицательное значение, так как компания имеет положительную чистую денежную позицию.

Согласно индустриальному отчету консалтинговой компании Strategy Partners, целевой рынок «Диасофт» достигнет ₽202,5 млрд в 2028 году, продемонстрировав рост относительно 2023 года (₽101 млрд) более чем в два раза.