Акции Совкомбанка, «Яндекса» и «Делимобиля», индекс Мосбиржи: дайджест

Акции Совкомбанка

Акции Совкомбанка стали абсолютным лидером на российском рынке акций по итогам торгов 7 февраля. Котировки завершили день приростом на 10,12%, до ₽17,69 за бумагу. По объемам торгов компания оказалась на третьем месте (₽6,08 млрд), уступив лишь Сбербанку (₽12,8 млрд) и «Яндексу» (₽25,7 млрд).

В целом за последние два дня акции Совкомбанка подорожали на 14,8% в отсутствие весомых поводов для роста. «Мы не исключаем, что акции растут в преддверии каких-то важных новостей, которые последуют позже», — отметила эксперт «БКС Мир Инвестиций» Анна Кокорева.

Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Алексей Дмитриев обратил внимание, что в течение нескольких недель бумаги показывали смешанную динамику, а мощный импульс роста сформировался только на этой неделе. Ранее подобная ситуация наблюдалась в акциях «Группы Астра» и Whoosh.

«Вероятно, после первичных размещений в бумагах присутствовал навес продавцов, принявших участие в IPO. При стабильном фоне и отсутствии негативных новостей этот объем предложения постепенно переваривается рынком, что впоследствии обеспечивает формирование волны роста», — предположил Дмитриев.

Совкомбанк провел IPO на Мосбирже в середине декабря 2023 года. Банк разместил акции по верхней границе ценового диапазона на уровне ₽11,5 за бумагу.

В «Альфа-Инвестициях» прогнозируют рост акций Совкомбанка до ₽22 на горизонте 12 месяцев, однако предупреждают, что в настоящий момент бумаги технически перекуплены, поэтому есть риски временной коррекции.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи завершил торги 7 февраля ростом на 0,56%, до 3 256,58 пункта. На пике дня индикатор торговался на уровне 3259,24 пункта — максимуме с 26 октября 2023 года.

«Закрытие торгов в среду проходило на максимальных значениях сессии — это позитивный сигнал, указывающий на незавершенность импульса роста. Общая тенденция остается растущей», — считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

«Ключевая тенденция сейчас — уверенный рост тяжеловесных бумаг. И это позитивный сигнал для всего рынка», — отметил эксперт. Он пояснил, что речь в первую очередь идет о «Сбере» и ЛУКОЙЛе, бумаги которых в сумме занимают 29% в структуре индекса Мосбиржи. «Среднесрочно у них есть шансы на продолжение роста», — уверен эксперт.

Кроме того, вчера продолжилось ралли в «Яндексе», который вышел в лидеры по объемам торгов ( (₽25,7 млрд). Акции компании закрыли день в плюсе на 6,96% — на уровне ₽3325 за бумагу.

Индекс Мосбиржи смог преодолеть уровень сопротивления 3238–3257 пунктов, отметила эксперт «БКС Мир Инвестиций» Людмила Рокотянская. По ее оценке, следующие уровни сопротивления находятся в диапазоне 3270–3280 пунктов.

У верхней границы канала могут, с одной стороны, обостриться продажи со стороны дружественных нерезидентов. С другой, драйвером к продолжению роста может стать позитивное разрешения ситуации с миноритариями Yandex N.V., спрогнозировала Людмила Рокотянская.

Акции «Яндекса»

В результате ралли, начавшегося в конце января, котировки российского IT-гиганта в целом выросли на 25,7%. На торгах 7 февраля рост ускорился, акции «Яндекса» подорожали на 6,96%, закрывшись на отметке ₽3325 за бумагу. При этом компания вышла в лидеры по объемам торгов (₽25,7 млрд) — на ее акции пришлось 29% всего оборота российского рынка.

«Вероятно, одним из драйверов для ускорения [роста акций] послужило масштабное закрытие коротких позиций. Сигнал для фиксации шортов поступил после полного выкупа просадки понедельника», — предположил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Он также отметил, что инвесторы покупали бумаги «Яндекса» в ождании, что реализуется благоприятный сценарий с обменом бумаг Yandex N.V. на акции МКАО «Яндекс» с коэффициентом 1 к 1.

«Такой вариант выглядит наиболее справедливым. Если будет его официальное подтверждение, то это поможет бумагам продолжить подъем. Фундаментальный взгляд на акции остается положительным с потенциалом выше ₽4000», — заключил Карпунин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что бумаги «Яндекса» в среду дорожали в связи с сообщением компании о том, что она до середины текущего года собирается закрыть запланированную еще два года назад сделку по приобретении рекламного сервиса eLama.

«Основными клиентами eLama являются малые и средние предприятия. Скорее всего, «Яндекс», приобретя этот сервис, пытается стать ближе к малому и среднему бизнесу и расширить свой портфель проектов», — отметила аналитик. Он добавила, что планы закрыть эту сделку уже через несколько месяцев говорит о том, что к середине года IT-гигант планирует завершить собственную реструктуризацию, а значит, неопределенность для акционеров относительно будущего обмена акций не будет продолжаться долго.

Акции «Делимобиля»

«Делимобиль» успешно провел первый день торгов на Мосбирже после IPO. По итогам дня котировки закрылись ростом на 6,75% по сравнению с ценой IPO, на уровне ₽282,9 за бумагу. Бумага торгуется под тикером DELI.

«Не исключено, что в ближайшие недели может повториться ситуация Совкомбанка: бумаги временно уйдут в фазу боковой консолидации, переваривая навес продавцов, желающих зафиксировать позиции после позитивного IPO, — считает Василий Карпунин из «Альфа-Инвестиций».

Каршеринговый сервис «Делимобиль» в ходе сбора заявок, который длился с 29 января по 5 февраля, привлек ₽4,2 млрд в рамках IPO на Мосбирже против первоначального плана — не более ₽3 млрд.

Размещение прошло по цене ₽265 за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона (₽245-265). По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 9%.

Сервис аренды автомобилей «Делимобиль» был запущен в апреле 2015 года в Москве и сейчас, по данным Б1, является крупнейшим каршерингом в стране, как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Основатель «Делимобиля» — русско-итальянский предприниматель Винченцо Трани.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 февраля.

Papa John's: дивиденды — $0,46. Дата выплаты — 23 февраля. Доходность — 0,62%
Apple: дивиденды — $0,24. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,13%

Финансовая отчетность

До открытия рынка в США
Harley-Davidson: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,03, выручка — $876,14 млн
ConocoPhillips: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,1, выручка — $15,16 млрд
Philip Morris International: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,34, выручка — $8,29 млрд
Kellanova (бывшая Kellogg's): финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,74, выручка — $3,08 млрд
Ralph Lauren: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $3,56, выручка — $1,87 млрд
Lumentum: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,31, выручка — $363,33 млн

После закрытия рынка в США
Pinterest: финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,51, выручка — $989,48 млн
Spirit Airlines: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$1,46, выручка — $694,31 млн
Illumina: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $1,08 млрд
Take-Two: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,72, выручка — $1,34 млрд
Affirm: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — -$0,73, выручка — $519,19 млн

Другие важные события

• ММЦБ: на Мосбирже возобновляются торги акциями компании после дробления 1:10.
• Россия: международные резервы — 16:00 мск
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3 256,58 (+0,56%)
• Индекс РТС: 1 124,71 (+0,51%)
• S&P 500: 4.995,06 (+0,82%)
• Dow Jones Industrial Average: 38 677,36 (+0,4%)
• NASDAQ Composite: 15 756,64 (+0,95%)