МТС Банк подаст заявление о листинге акций на Мосбирже

Акционеры МТС Банка (контролируется группой МТС) на внеочередном собрании в среду, 13 марта, одобрили предложение об обращении за листингом акций кредитной организации на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

«Обратиться в ПАО «Московская Биржа» с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО «МТС Банк» с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и правилами листинга ПАО «Московская Биржа», — говорится в решении собрания акционеров.

Также совет директоров МТС Банка одобрил допэмиссию акций. Уставный капитал банка может быть увеличен путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в количестве 7,2 млн штук. Это соответствует приблизительно 19,3% увеличенного уставного капитала банка. Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг — ₽500. Выпуск позволит МТС Банку увеличить уставной капитал на ₽3,6 млрд, до ₽18,6 млрд. Цену размещения акций определит совет директоров, исходя из их рыночной стоимости, она не может быть ниже номинальной стоимости акций.

Допэмиссия даст МТС Банку техническую возможность провести первичное размещение акций на бирже (IPO). В результате МТС Банк может стать вторым за последний год банком, вышедшим на Московскую биржу, — в декабре 2023-го это сделал Совкомбанк (SVCB).

Ранее агентство Reuters сообщало, что МТС Банк может выйти на Московскую биржу весной 2024 года. Банк рассматривает возможность проведения IPO в весеннее окно размещений, сообщили агентству четыре источника на финансовом рынке.

По данным Reuters, МТС Банк может привлечь до ₽15 млрд. Два источника, знакомые с его планами, сообщили, что банк планирует привлечь от инвесторов на рынке до ₽10–11 млрд, исходя из оценки в 1,1–1,4 капитала. Один из них уточнил, что в сделке будут принимать участие только новые акции, сам банк продавать акции не планирует.

В январе источники РБК сообщали, что МТС Банк рассматривает возможность проведения первичного размещения акций в течение 2024 года «при наличии окна». При этом опрошенные РБК эксперты оценивали возможный объем размещения в ₽5–10 млрд.

МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-30 кредитных организаций России по величине чистых активов, а также в топ-15 по розничному портфелю ссуд, согласно данным платформы «Финуслуги». Основным акционером является «Мобильные ТелеСистемы». МТС на 42,1% принадлежит АФК «Система», которую контролирует семья Владимира Евтушенкова.

Чистая прибыль МТС Банка в 2023 году выросла в 3,8 раза — до ₽12,5 млрд. Чистые процентные доходы банка увеличились на 46%, до ₽35,9 млрд, прежде всего за счет увеличения портфеля кредитов. Чистая процентная маржа по итогам 2023 года выросла до 9,2% на фоне ускоренного роста розничного бизнеса. Чистые комиссионные доходы увеличились на 59%, до ₽21,4 млрд.

Количество активных клиентов — физических лиц увеличилось за год до 3,8 млн человек по сравнению с 3,5 млн на конец 2022 года. Количество ежемесячных активных пользователей (MAU) цифровых каналов банка составило 2,1 млн человек.

В январе 2024 года рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило МТС Банку кредитный рейтинг на уровне А (RU) по национальной шкале, прогноз — стабильный. Также в январе 2024 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило банку кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз — стабильный.