МТС Банк объявил ценовой диапазон IPO

МТС Банк объявил ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) — ₽2350–2500 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Сбор заявок на покупку размещаемых акций начинается 19 апреля и закончится 25 апреля в 15:00 мск.

Индикативный ценовой диапазон IPO соответствует рыночной капитализации МТС Банка в размере приблизительно от ₽70,6 млрд до ₽75,1 млрд без учета средств, привлекаемых в рамках первичного размещения. Размещение пройдет по схеме cash-in, все средства будут направлены на реализацию стратегии роста.

В ходе IPO МТС Банк планирует привлечь ₽10 млрд, что сделает размещение одним из крупнейших с начала 2024 года. Предыдущее IPO в банковском секторе прошло на Мосбирже в декабре 2023 года, когда свои акции на площадке разместил Совкомбанк. Он собрал ₽11,5 млрд.

Мосбиржа допустила к торгам акции МТС Банка с 25 апреля. Акции компании будут торговаться на Московской бирже под тикером MBNK.

О планах провести IPO банк официально объявил 12 апреля. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.

Основной акционер МТС Банка не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO компания МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка. Ранее председатель правления МТС Банка Илья Филатов сообщал в интервью РБК, что доля акций в свободном обращении после выхода на биржу может достичь 15%.

Аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова ранее указывала, что с учетом модели финтех-бизнеса и крепких фундаментальных показателей оценки МТС Банка могут быть в диапазоне 1,3–1,5 капитала (₽99–115 млрд). Для компании МТС размещение МТС Банка — положительный момент, сообщила эксперт. По ее мнению, появление конкретных деталей может придать бумагам МТС дополнительный импульс к росту. «Наш целевой ориентир по акциям МТС — ₽344 за бумагу», — сообщили в ПСБ.

МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-25 крупнейших банков России по величине капитала и активов, а также в топ-3 самых быстрорастущих розничных банков в стране. Банк контролируется группой МТС, которая на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова. В январе 2024 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило банку кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз — стабильный.

По итогам 2023 года кредитный портфель банка вырос на 40%. Клиентская база кредитной организации насчитывает почти 4 млн пользователей. Чистая прибыль МТС Банка по итогам 2023 года увеличилась в 3,8 раза и составила ₽12,5 млрд.