МТС Банк в ходе IPO привлек ₽11,5 млрд, собрав рекордное число заявок

МТС Банк (MBNK) по итогам IPO на Мосбирже привлек ₽11,5 млрд, разместив акции по цене ₽2500 за бумагу — это соответствует верхней границе ранее заявленного ценового диапазона ₽2350–2500 за акцию, говорится в сообщении компании (есть у «РБК Инвестиций»). Таким образом, рыночная капитализация банка на момент начала торгов оценивается в ₽86,6 млрд. Для сравнения, капитал банка по итогам 2023 года составил ₽76,3 млрд.

Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%. Мажоритарный акционер — мобильный оператор МТС — в ходе сделки бумаги не продавал.

Как утверждает эмитент, «размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов».

«Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона», — говорится в сообщении. Было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около ₽168 млрд.

Общая аллокация на розничных инвесторов составила около ₽5 млрд, на институциональных инвесторов — ₽6,5 млрд. Каждая заявка розничных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку.

Торги начнутся 26 апреля, с 15:00 мск по 15:10 мск пройдет аукцион открытия. Торговый код — MBNK. Акции компании были включены в первый уровень листинга Московской биржи.

Сбор заявок от инвесторов проходил с 19 по 25 апреля. Книга заявок днем 24 апреля была переподписана в пять, а вечером уже более чем в десять раз по верхней границе ценового диапазона.

«Мы берем на себя обязательство, что в течение шести месяцев мы проводить SPO не будем с акциями — и банк, и акционеры наши. Я бы хотел заверить наших будущих инвесторов, что никаких потрясений такого рода с их вложениями не произойдет», — заявил председатель правления МТС Банка Илья Филатов, отвечая на вопросы о планах компании про потенциальное SPO.

МТС Банк был основан в 1993 году. Основным акционером банка является телекоммуникационных холдинг МТС, который на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова.

МТС Банк входит в топ-25 крупнейших банков России по величине капитала и активов, а также в топ-3 самых быстрорастущих розничных банков в стране. По итогам 2023 года кредитный портфель банка вырос на 40%. Клиентская база насчитывает почти 4 млн пользователей. Чистая прибыль МТС Банка в 2023 году выросла в 3,8 раза, до рекордных ₽12,5 млрд. Капитал банка вырос на 18,6% за год, до ₽76,3 млрд.

Кредитный портфель МТС Банка по МСФО до вычета резервов за 2023 год вырос на 39,7%, до 389,6 млрд. Портфель кредитов физическим лицам в 2023 году увеличился на 33%, до ₽339 млрд. Операционные доходы до создания резервов выросли за 12 месяцев 2023 года на 47%, до ₽64,5 млрд. Банк существенно нарастил операционную эффективность: отношение операционных расходов к доходам составило 31,2% в 2023 году по сравнению с 35% годом ранее.