IVA Technologies оценила себя перед IPO на Мосбирже в ₽28–30 млрд

Компания IVA Technologies (ПАО «ИВА»), российский разработчик сервиса видео-конференц-связи, объявила индикативный ценовой диапазон IPO на Мосбирже — бумаги будут размещаться в коридоре от ₽280 до ₽300 за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от ₽28 млрд до ₽30 млрд. Об этом говорится в сообщении компании (есть у «РБК Инвестиций»).

Сбор заявок инвесторов начнется в среду, 29 мая, и завершится 3 июня 2024 года. Действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% акций, предложат инвесторам принадлежащие им бумаги в объеме до 11 млн акций, что соответствует 11% от акционерного капитала компании. Средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов.

После IPO действующие акционеры сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале. Они примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO.

IVA Technologies может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций. Компания официально сообщила о планах провести IPO на Московской бирже 24 мая. Мосбиржа допустила к торгам акции IVA Technologies c 4 июня под тикером IVAT. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Ожидается, что аллокация сотрудников и партнеров компании не превысит 25% от общего размера сделки. При этом на остальной объем продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок, говорится в сообщении. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Аллокацию для розничных и институциональных инвесторов продающие акционеры определят по итогам сбора заявок.

Аналитики Альфа-Банка оценивают полную стоимость (EV) компании в ₽32,8–40 млрд. А по мультипликаторам IVA Technologies может быть сопоставима с компаниями «Группа Позитив» (POSI) и «Астра» (ASTR). По мнению экспертов, IVA Technologies может повторить успех этих компаний на IPO.