Ставка ЦБ, снижение рынка акций и восстановление цен на нефть: дайджест

Ставка ЦБ

В пятницу, 7 июня, в 13:30 мск Банк России опубликует решение по ключевой ставке. Пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания состоится в 17:00 мск.

Ранее в июне большинство участников консенсус-прогноза РБК (18 из 30) предполагали, что регулятор оставит ставку на уровне 16%. Треть опрошенных аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний тогда ожидали повышения ставки до 17%.

Но руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин в своем утреннем обзоре от 7 июня указал, что базовый сценарий на рынке сместился в сторону повышения ключевой ставки с 16% до 17%.

«Недавний комментарий зампреда ЦБ РФ Заботкина указывает на то, что повышение ставки до 17% на заседании 7 июня — это вполне реалистичный сценарий. Мы также считаем, что с учетом роста инфляционных рисков вероятность снижения ставки ниже 16% в этом году теперь выглядит незначительной», — отмечали аналитики Альфа-Банка.

По данным Росстата, недельная инфляция в период с 28 мая по 3 июня 2024 года ускорилась до 0,17% против 0,1% неделей ранее. В годовом выражении инфляция составила 8,15%.

Глава ВТБ Андрей Костин был среди тех, кто пересмотрел ожидания по ставке в пользу ее повышения до 17%. Банкир объяснил, что случилось это после того, как глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на ПМЭФ подтвердила намерение снизить инфляцию до 4% в следующем году.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что решение ЦБ по ставке способно повлиять на динамику всех рублевых активов, в том числе в среднесрочной перспективе. Бабин предупредил, что слишком жесткое решение или соответствующая риторика регулятора может оказать ощутимое давление на акции многих компаний.

Василий Карпунин считает, что рынок облигаций уже заложил в цены сценарий повышения ставки до 17%, так что чрезмерной негативной реакции быть не должно, если не будет роста ставки выше 17%.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,62%, до 3192,38 пункта. Индекс РТС опустился на 0,74%, до 1131,97 пункта.

После двух дней восстановления от локальных минимумов российский рынок акций взял паузу перед заседанием Банка России, рассказала аналитик инвесткомпании «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. По многим бумагам наблюдалась фиксация прибыли после роста котировок на предыдущих сессиях.

Российский рынок фактически находится на перепутье с почти равной вероятностью усиления отскока или новой волны распродаж, полагает Дмитрий Бабин. Фактор пятницы, скорее всего, будет способствовать сохранению боковой динамики или даже умеренному снижению. Многие участники рынка традиционно предпочитают занимать выжидательную позицию перед выходными из-за опасений реализации каких-либо рисков в ближайшие дни.

Кроме восстановления цен на нефть марки Brent с $77 до $80 за баррель, позитивных факторов для рынка акций сегодня нет, полагает Василий Карпунин. По его прогнозам, в ближайшие сессии индекс Мосбиржи будет меняться в торговом коридоре 3090–3250 пунктов.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжили восстановление. Утром 7 июня августовские фьючерсы на ICE Futurec в моменте подорожали на 0,28%, до $80,1 за баррель.

Котировки нефти поддерживают новостной фон, а также низкие ценовые уровни, которые стимулируют активность спекулянтов, рассказал инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.

Более существенному росту препятствуют решение стран ОПЕК+ о более раннем, чем ожидалось, выходе из соглашения об ограничении добычи, а также данные по запасам нефти от Минэнерго США, которые указали на слабый спрос в стране, сообщил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов. Локальную поддержку нефтяным котировкам оказывало снижение индекса доллара на фоне ожиданий снижения в этом году ставки ФРС.

Министры ОПЕК+ заявили в четверг, что организация будет реагировать на любые изменения на рынке и корректировать поставки нефти. Это спровоцировало резкий скачок цен на рынке, пишет Bloomberg. Нефть дешевела с начала апреля отчасти из-за опасений по поводу перспектив снижения спроса. Однако геополитические риски, связанные с конфликтами в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, продолжают нарастать, что может стимулировать дальнейший рост цен.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 июня.

«Красноярскэнергосбыт» ао. Дивиденды на каждую акцию — ₽1,3313884236. Дата выплаты — 25 июня. Доходность — 7,6%.
«Красноярскэнергосбыт» ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽1,3313884236. Дата выплаты — 25 июня. Доходность — 7,6%.
ММК. Дивиденды на каждую акцию — ₽2,752. Дата выплаты — 25 июня. Доходность — 4,9%.
РЭСК. Дивиденды на каждую акцию — ₽4,2158648522. Дата выплаты — 25 июня. Доходность — 9%.
Alphabet Class A. Дивиденды на каждую акцию — $0,2. Дата выплаты — 17 июня. Доходность — 0,11%.
Occidental Petroleum. Дивиденды на каждую акцию — $0,22. Дата выплаты — 15 июля. Доходность — 0,4%.
Elevance Health. Дивиденды на каждую акцию — $1,63. Дата выплаты — 25 июня. Доходность — 0,3%.

Корпоративные события

• AMC Networks: финансовые результаты за первый квартал 2024 года, до открытия рынка, EPS — $1,65, выручка — $601,73 млн.
• «Мать и дитя»: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
• Сплит акций NVIDIA.

Другие важные события

• Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — третий день.
• Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке — 13:30 мск.
• Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ — 14:00 мск.
• Пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной — 17:00 мск.
• Германия: промпроизводство, апрель — 09:00 мск.
• Германия: торговый баланс, апрель — 09:00 мск.
• Еврозона: ВВП, первый квартал — 12:00 мск.
• США: количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики, май — 15:30 мск.
• США: уровень безработицы, май — 15:30 мск.
• США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3192,38 (-0,62%)
• Индекс РТС: 1131,97 (-0,74%)
• S&P 500: 5352,96 3 (-0,02%)
• Dow Jones Industrial Average: 38 886,17 (+0,2%)
• NASDAQ Composite: 17 170,64 (-0,1%)