Ключевая ставка и падение рынка акций: дайджест

Ключевая ставка

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на ближайшем заседании основной темой обсуждения будет шаг повышения ключевой ставки. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор, скорее всего, будет рассматривать повышение ставки до 17–18%, при этом альтернативные сценарии будут обсуждаться в зависимости от поступающих данных.

В пользу ужесточения денежно-кредитной политики говорит динамика инфляции и кредитования, которая показывает значительное, по словам Набиуллиной, отклонение от базового сценария ЦБ. Так, за период с 25 июня по 1 июля инфляция, по данным Росстата, ускорилась до 8,3% в годовом выражении.

«В июле мы будем уточнять свой прогноз. Проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались», — констатировала глава ЦБ.

Впрочем, она добавила, что до заседания 26 июля еще выйдет ряд макроэкономических данных, с учетом которых ЦБ будет принимать решение по ставке.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, сейчас наиболее вероятный сценарий — это рост ставки до 18%, причем нельзя исключать и более сильного повышения, если инфляция за июнь и оперативные данные за июль преподнесут новые негативные сюрпризы и продолжится повышение инфляционных ожиданий. Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин считает, что ЦБ дал рынку сигнал о неизбежном повышении ставки. Карпунин в базовом сценарии ждет 18%.

«Мы полагаем, что перспектива снижения ключевой ставки отодвигается, скорее всего, на будущий год — впрочем, если ЦБ повысит в июле ключевую ставку, например, до 18% и это в сочетании с эффектом от произошедшего с мая ужесточения денежно-кредитных условий и от завершения льготной безадресной ипотеки ускорит темпы дезинфляции, то к концу года, возможно, регулятор начнет снижать ставку и продолжит снижение в будущем году», — отметила Ольга Беленькая.

При этом она ожидает, что траектория ключевой ставки на ближайшие годы и долгосрочную перспективу будет выше апрельских прогнозов ЦБ (они будут пересматриваться в июле).

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,16%, до 3133,81 пункта. Индекс IMOEX2, который отражает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, продолжил падение и закрылся на отметке 3129,92 пункта.

Лидерами падения в индексе Мосбиржи были расписки Globaltrans (-6,22%), акции «Сегежи» (-4,12%), «префы» «Мечела» (-3,47%), обыкновенные акции «Селигдара» (-3,46%) и «Аэрофлота» (-3,07%). В плюсе были только акции ВТБ (+0,69%), Мосбиржи (+0,49%) и «Юнипро». (+0,1%)

Эксперты указали, что настроения инвесторов ухудшились из-за риторики ЦБ, несмотря на ослабление рубля и рост цен на нефть.

«С технической точки зрения индекс Мосбиржи скорректировался к поддержке на уровне 3135 пунктов и, вероятно, протестирует ее в краткосрочной перспективе. Последующая поддержка расположена в районе круглой отметки 3000 пунктов», — отметила аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова,.

По прогнозам эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, если индекс Мосбиржи на торгах в пятницу, 5 июля, не удержится выше уровня закрытия предыдущего дня, то бенчмарк снова «пойдет искать дно» у отметки 3000 пунктов. Но Зельцер по-прежнему придерживается мнения, что в ближайшие дни участники торгов успокоятся, а индекс постарается вернуться на 3200 пунктов, чтобы уже после временной просадки на дивидендных гэпах и будущего реинвестирования дивидендов пойти выше.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽89, продать — по ₽88,4;
• Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽89,18, продать — по ₽88,61;

Самые дешевые евро:

• Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по ₽97,38, продать — по ₽97,71;
• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,7, продать — по ₽96,7;

Самые дешевые юани:

• Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,55, продать — по ₽11,89;
• Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить юани можно по ₽12,9, продать — по ₽11,80.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 июля.

• «Газпром нефть». Дивиденды на каждую акцию — ₽19,49. Дата выплаты — 22 июля. Доходность — 2,8%.
• «Инарктика». Дивиденды на каждую акцию — ₽20. Дата выплаты — 22 июля. Доходность — 2,4%.
• Саратовский НПЗ. Дивиденды на привилегированную акцию — ₽240,67. Дата выплаты — 22 июля. Доходность — 2,4%.
• «Славнефть-ЯНОС». Дивиденды на привилегированную акцию — ₽0,01. Дата выплаты — 22 июля. Доходность — 0,07%.
• Совкомбанк. Дивиденды на каждую акцию — ₽1,14. Дата выплаты — 22 июля. Доходность — 6,9%.

Другие важные события

• Первый день торгов акциями онлайн-ретейлера товаров для дома и ремонта «ВИ.ру» (бренд «ВсеИнструменты.ру»). Бумаги включены в первый котировальный список Мосбиржи и будут торговаться под тикером VSEH.
• Россия: Финансовый конгресс Банка России — день третий.
• Германия: объем промышленного производства в мае — 09:00 мск.
• Еврозона: объем розничных продаж в мае — 12:00 мск.
• Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 20:15 мск.
• США: количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (Non-Farm Payrolls) в июне — 15:30 мск.
• США: уровень безработицы — 15:30 мск.
• США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3133,81 (-2,16%)
• Индекс РТС: 1120,31 (-2,35%)
• S&P 500: 5537,02 (+0,51%)
• Dow Jones Industrial Average: 39 308 (-0,06%)
• NASDAQ Composite: 18 188,3 (+0,88%)