Девелопер «АПРИ» привлек на IPO почти ₽880 млн по верхней границе

Уральский застройщик «АПРИ» провел IPO на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона ₽9,7 за акцию. Совокупный объем дополнительного выпуска составил 115,2 млн ценных бумаг. Об этом компания сообщила на сайте раскрытия информации.

В ходе IPO размещено 90 675 890 акций. В итоге компания привлекла ₽879,56 млн. По итогам размещения рыночная капитализация «АПРИ» составила ₽10,82 млрд (с учетом допвыпуска), а free-float — 8,13%. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил представитель организатора размещения — управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Заявки частных инвесторов удовлетворены полностью, добавил организатор, как и предупреждал эмитент ранее.

Ранее девелопер сообщал, что планирует привлечь от ₽500 млн до ₽1 млрд, что соответствует доле акций в свободном обращении (free-float) на уровне 5–10%. К утру 24 июля книга заявок на первичное размещение акций застройщика «АПРИ» была переподписана по верхней границе ценового диапазона (₽9,7 за бумагу) на минимально обозначенный объем размещения в 5% капитала.

Привлеченные при размещении средства пойдут на развитие компании.

Ожидается, что торги акциями на Мосбирже начнутся во вторник, 30 июля, в 16:00 мск под тикером APRI. Бумаги войдут в раздел «третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Строительная компания объявила 11 июля ценовой диапазон первичного размещения акций на Мосбирже — от ₽8,8 до ₽9,7 за акцию. Это соответствовало рыночной капитализации от ₽10 млрд до ₽11 млрд.

«АПРИ» была основана в 2014 году. По данным Единого реестра застройщиков, компания является крупнейшим девелопером в Челябинской области. В рейтинге крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья компания находилась на 53-м месте по состоянию на 1 июля.

«АПРИ» работает в Челябинской и Свердловской областях, Южном федеральном округе и на острове Русском (Владивосток). В портфеле девелопера насчитывается 11 проектов разного масштаба. Компания построила 700 тыс. кв. м жилья, в процессе строительства находится еще 378 тыс. кв. м. За первые шесть месяцев 2024 года группа компаний «АПРИ» ввела в эксплуатацию 50,8 тыс. кв. м жилья: семь многоквартирных домов в двух жилых комплексах в Челябинской области.

Выручка в 2023 году выросла в 4,5 раза, до ₽6,64 млрд по сравнению с ₽1,46 млрд в 2022 году. Прибыль компании по итогам 2023 года выросла более чем в 2,5 раза и составила ₽1,79 млрд.

Девелопер 3 июля утвердил дивидендную политику, по которой планирует выплачивать акционерам до 50% от чистой прибыли по МСФО.

С начала 2024 года на российский фондовый рынок вышло 11 компаний, они привлекли:

• разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies — ₽3,3 млрд;
• разработчик и производитель электроники «Элемент» — ₽15 млрд;
• группа «Светофор» — ₽139,6 млн;
• МТС Банк — ₽11,5 млрд;
• МФК «Займер» — ₽3,5 млрд;
• лизинговая компания «Европлан» — ₽13,1 млрд;
• алкогольная группа «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл») — ₽1,15 млрд;
• разработчик ПО «Диасофт»— ₽4,14 млрд;
• «Делимобиль» — ₽4,2 млрд;
• онлайн-ретейлер «ВсеИнструменты.ру» — ₽12 млрд;
• фармацевтическая группа «Промомед» — ₽6 млрд.