Ставка ФРС, цены на нефть, акции СПБ Биржи: дайджест инвестора

Ставка ФРС

Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам заседания 30-31 июля приняла решение сохранить ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Ставка ФРС удерживается на этом уровне восьмой раз подряд.

В пресс-релизе по итогам заседания ФРС повторила, что экономическая активность продолжает расти высокими темпами. При этом Федрезерв отметил замедление темпов роста рабочих мест. Регулятор также отметил, что инфляция за последний год снизилась, но все еще остается повышенной. Однако ФРС подчеркнула, что в последние месяцы заметен некоторый прогресс в достижении цели по инфляции в 2%.

ФРС вновь подтвердила намерение вернуть инфляцию к цели в 2%. Снижение ставки регулятор будет считать уместным после того, как появятся больше подтверждений того, что инфляция движется к цели. Дальнейшие решения Федрезерв будет принимать на основе поступающих экономических данных.

В то же время на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл допустил снижение ставки в сентябре при позитивных макроэкономических данных, но подчеркнул, что пока нет никаких решений относительно будущих заседаний. Все будет зависеть от совокупности макроэкономических данных.

Пауэлл не исключил разные сценарии: от нескольких снижений ставки в этом году до сохранения ее на текущем уровне. Трейдеры, согласно инструменту FedWatch, с вероятностью почти 64,1% к концу года ожидают снижения ставки до 4,5-4,75%.

Рынок США отреагировал на итоги заседания позитивно. Индекс S&P 500 вырос на 1,58%, NASDAQ Composite — на 2,64%.

Акции СПБ Биржи

Акции СПБ Биржи в среду взлетели на 8,5%, оказавшись в тройке лидеров рынка, и по итогам торгов достигли ₽142,9 за бумагу.

Поводом для роста стала новость о том, что площадка планирует участвовать в одобренном Госдумой экспериментально-правовом режиме биржевых торгов криптовалютой.

«Поддержанный недавним одобрением Госдумы закона об экспериментально-правовом режиме биржевых торгов криптовалютой, этот шаг может открыть новые возможности для инвесторов и участников рынка», — отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

30 июля Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон об экспериментальных торгах криптовалютой. Если он будет принят Советом Федерации и одобрен президентом, то с 1 сентября Банк России сможет утвердить программу экспериментального правового режима (ЭПР) для проведения организованных торгов цифровой валютой в России.

Более того, в случае принятия законодательной инициативы регулятор с начала осени сможет создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС).

Впервые о том, что СПБ Биржа может начать торговать криптовалютами, РБК Pro в ноябре прошлого года говорил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отмечал, что в условиях санкций площадка может переориентироваться на торговлю новыми инструментами, в том числе бумагами подсанкционных компаний, криптовалютами, цифровыми финансовыми активами (ЦФА), а также на работу на внешних рынках дружественных стран.

«Рост акций [СПБ Биржи] во многом эмоциональный и спекулятивный. Сейчас невозможно точно оценить, как повлияет новость на финансовые результаты компании», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Цены на нефть

Котировки нефти Brent (октябрьский контракт) взлетели в среду на 3,55%. до $80,84 за баррель. Утром четверга цены продолжили расти и на 7:55 мск этот сорт нефти торговался на уровне $81,58 за баррель.

Ключевым драйвером восстановления котировок нефти выступило очередное обострение арабо-израильского конфликта, угрожающее серьезной эскалацией, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

Утром в среду в Тегеране был убит глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. CNN отмечал, что погибший был одним из ключевых участников переговоров по прекращению огня и освобождению заложников.

Тегеран и ХАМАС обвинили в гибели Хании израильскую сторону. В ответ верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю, сообщил The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.

«Нефтяные рынки обоснованно обеспокоены тем, что убийство Хании приведет Иран к более непосредственному вступлению в войну с Израилем, — сказал аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. — Это может поставить под угрозу поставки нефти в Иран и связанную с ним инфраструктуру».

Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США, которые снижаются уже пятую неделю подряд, отметила аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. На прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,44 млн баррелей до 433,05 млн баррелей.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,3, продать — по ₽80,3;
• Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽86,9, продать — по ₽85,8.

Самые дешевые евро:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95,9, продать — по ₽92,85;
• Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95,99, продать — по ₽94,5.

Самые дешевые юани:

• Солид Банк (ст. м. «Беговая»):  купить юани можно по ₽12,85, продать — по ₽12,2;
• Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,85, продать — по ₽11,87.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 31 июля.

• Levi Strauss & Co.Дивиденды на каждую акцию — $0,13. Дата выплаты — 20 августа. Доходность — 0,71%.
• Norfolk Southern.Дивиденды на каждую акцию — $1,35. Дата выплаты — 20 августа. Доходность — 0,54%.

Корпоративные события

• «ЭЛ5-Энерго»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года;

• ТГК-14: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов;

• «Хэдхантер»: заседание совета директоров. В повестке вопрос утверждения дивполитики.

• Совкомбанк: ВОСА. В повестке вопрос присоединения к АО «Хоум капитал»

До открытия рынка США

• Transocean: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — -$0,09, выручка — $866,25 млн.
• Ferrari: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $2,22, выручка — $1,77 млрд.
• Moderna: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — -$3,35, выручка — $128,41 млн.
• Volkswagen: финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, EPS — $1,09, выручка — $89,76 млрд.
• Regeneron: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $10,6, выручка — $3,37 млрд.
• Aptiv: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $1,42, выручка — $5,32 млрд.
• ConocoPhillips: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS - $2,03, выручка — $15,03 млрд.
• Shell: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $1,85, выручка — $69,73 млрд.
• Wayfair: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,49, выручка — $3,19 млрд.
• PBF Energy: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,21, выручка — $8,66 млрд.
• TAL Education: финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года, EPS — $0, выручка — $394,72 млн.
• Biogen: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS - $3,99, выручка — $2,38 млрд.
• Crocs: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $3,54, выручка — $1,1 млрд.
• Roblox: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — -$0,39, выручка — $889,69 млн.
• Kellanova: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,9, выручка — $3,15 млрд.
• Eaton: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $2,61, выручка — $6,34 млрд.

После закрытия рынка

• Snap: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — -$0,16, выручка — $1,25 млрд.
• Coinbase Global: финансовые результаты за второй квартал 2024 года EPS — $0,94, выручка — $1,38 млрд.
• Roku: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS - -$0,42, выручка — $937,69 млн.
• Intel: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,11, выручка — $12,96 млрд.
• Vir Biotechnology: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — -$0,9, выручка — $7,53 млрд.
• Apple: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года, EPS — $1,34, выручка — $84,05 млрд.
• Booking: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $38,5, выручка — $5,76 млрд.
• Block: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,85, выручка — $6,26 млрд.
• DoorDash: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — -$0,09, выручка — $2,54 млрд.
• APA Corporation: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,97, выручка — $2,35 млрд.
• Amazon: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $1,02, выручка — $148,64 млрд.

Другие важные события

• Встреча Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
• Россия: индекс деловой активности в промышленности, июль - 9:00 мск..
• Германия: индекс деловой активности в промышленности, июль — 10:55 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, июль — 11:00 мск.
• Великобритания: ключевая ставка Банка Англии — 15:00 мск.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
• Россия: международные резервы - 16:00 мск.
• США: индекс деловой активности в промышленности Markit, июль — 16:45 мск.
• США: индекс деловой активности в промышленности ISM, июль — 17:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 942,68 (-0,07%)
• Индекс РТС: 1 076,55 (+0,19%)
• S&P 500: 5 522,3 (+1,58%)
• Dow Jones Industrial Average: 40 842,79 (+0,24%)
• NASDAQ Composite: 17 599,4 (+2,64%)