Индекс Мосбиржи, рубль, нефть и падение расписок HeadHunter: дайджест

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи (IMOEX) в четверг, 1 августа, завершил основную торговую сессию снижением на 0,24% — до 2935,69 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся на отметке 2923,07 пункта. Объемы торгов на рынке снизились — по итогам дня они составили менее ₽50 млрд. Это минимальное значение с майских праздников.

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин назвал падение оборотов настораживающим фактором, так как на счета инвесторов в последние дни поступили десятки миллиардов рублей дивидендов от крупных компаний. Невысокие обороты и отсутствие устойчивого роста — негативный сигнал о высоком риске повторного снижения индекса к годовым минимумам, предупредил эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов не исключает еще одного тестирования индексом Мосбиржи образовавшейся в районе 2900 пунктов поддержки. Если она будет пробита, снижение резко ускорится, предупредил эксперт. Он считает, что этот сценарий более вероятен, нежели уход индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов. Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в нисходящем тренде и даже на фоне росте нефти вполне может сходить в район 2500-2600 пунктов, допустил эксперт «Алор Брокера».

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, до конца августа российский фондовый рынок способен подняться выше текущих значений. Как минимум, индекс Мосбиржи может подняться выше отметки 3000 пунктов. Росту индекса будут способствовать стабилизация на долговом рынке, исчерпание навеса продаж бумаг с внешнего контура, а также процесс реинвестирования дивидендов.

Риски жесткой денежно-кредитной политики и усиления налоговой нагрузки во многом учтены в текущих котировках акций, полагает аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. Во многом дальнейшее направление индекса Мосбиржи будет зависеть от корпоративных новостей. Сейчас начинается сезон корпоративных отчетов за второй квартал и первое полугодие 2024 года, и сильные результаты могут поддержать восстановление на рынке акций, полагают в «Цифра брокер».

Укрепление рубля

По итогам торгов в четверг, 1 августа, курс юаня на Мосбирже упал на 0,54%, до ₽11,78.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин обратил внимание, что укрепление рубля не свойственно для недели сразу после завершения налогового периода. Бабин допустил, что дополнительный навес продаж иностранной валюты связан с тем, что 13 августа заканчиваются лицензии, выданные Минфином США для сворачивания операций с Мосбиржей и НКЦ в связи с санкциями.

«Многие опасаются, что после этого прекратятся биржевые торги юанем, хотя ЦБ и Мосбиржи уверяли в обратном», — объяснил он.

Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов среди факторов в пользу рубля также назвал жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, относительно высокие цены на нефть и проблемы с платежами у российских импортеров, что снижает спрос на иностранную валюту.

«Курс юаня вышел вниз из диапазона последних сессий ₽11,8–11,9. Пока масштаб снижения незначительный, но до середины августа видим высокую вероятность продолжения этой тенденции», — считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Цены на нефть

На торгах в четверг, 1 августа, нефть попыталась продолжить рост, однако днем цены пошли вниз. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE Futures по итогам торгового дня подешевел на 1,64%, до $79,52 за баррель.

Цены на нефть, вероятно, завершат четвертую неделю подряд в минусе, поскольку опасения относительно спроса на топливо перевешивают риски сбоев поставок, пишет Reuters. Агентство упомянуло разочаровывающую экономическую статистику из Китая, который является крупнейшим импортером нефти, а также данные о снижении активности в производственном секторе Азии, Европы и США. Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева среди макроэкономической статистики, которая указывает на охлаждение экономики США, назвала рост числа первичных заявок на получение пособия по безработице до максимума за 12 месяцев и снижение индекса деловой активности (PMI) а производственной сфере четвертый месяц подряд.

Утром в пятницу, 2 августа, котировки выросли в моменте на 0,6%, Brent торговалась по $80,01 за баррель. Но аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова указала, что для восстановления краткосрочного роста нефтяным котировкам понадобится закрепиться выше $83.

Падение расписок HeadHunter

По итогам торгов расписки HeadHunter подешевели на 6,8%, до ₽4098. Инвесторы избавлялись от бумаг на фоне новостей о том, что с 14 августа торги будут полностью приостановлены в связи с реорганизацией бизнеса и «переездом» в Россию. Последний день, когда частные инвесторы смогут совершать сделки в расписками в стакане Т+1, — это 9 августа.

«Многие опасаются временного навеса предложения бумаг из внешнего контура после возобновления торгов», — объяснил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. По его мнению, такие риски есть, но у брокера позитивный взгляд на средне- и долгосрочные перспективы компании. Карпунин отметил, что просадку можно будет использовать для покупок.

Многие аналитики ожидают, что после редомициляции HeadHunter вернется к выплате дивидендов. Так, в «БКС Мир Инвестиций» ранее прогнозировали дивдоходность в 8-13%, в SberCib рассчитывали на доходность в 15% и выше.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,4, продать — по ₽80,3;
• Синара Банк (ст. м. «Китай-Город»): купить доллары можно по ₽86,5, продать — по ₽83.

Самые дешевые евро:

• Синара Банк (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽89;
• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95,55, продать — по ₽92,16.

Самые дешевые юани:

• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,45;
• Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,87, продать — по ₽12,35.

Последний день покупки акций под дивиденды

• Citigroup. Дивиденды на каждую акцию — $0,56. Дата выплаты — 23 августа. Доходность — 0,88%;
• Eaton. Дивиденды на каждую акцию — $0,94. Дата выплаты — 23 августа. Доходность — 0,31%.

Другие важные события

• Мосбиржа: объемы торгов в июле
• Акции «ЭсЭфАй» начнут торговаться на вечерней сессии Мосбиржи
• «Инвестиционная Палата»: последний день приема заявок от нерезидентов на выкуп иностранных ценных бумаг у российских инвесторов. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа
• США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в июле — 15:30 мск
• США: уровень безработицы в июле — 15:30 мск
• США: промышленные заказы в июне — 17:00 мск
• США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2935,69 (-0,24%)
• Индекс РТС: 1078,07 (+0,14%)
• S&P 500: 5446,68 (-1,37%)
• Dow Jones Industrial Average: 40 347,97 (-1,21%)
• NASDAQ Composite: 17 194,15 (-2,3%)