Акции владельца финтеха CarMoney взлетели на 22% на новости о выкупе

Акции владельца микрофинансовой компании CarMoney (CARM) в начале торгов на Мосбирже взлетели на 22,29% — до ₽2,365 за бумагу. К 10:13 мск рост замедлился до 18,69%, бумаги торговались по ₽2,2955.

Рост бумаг наблюдался на фоне сообщения о том, что банк ПСБ объявил оферту на выкуп акций владельца финтеха CarMoney — компании «СмартТехГрупп». Выкуп акций стартует 11 сентября и продлится до 2 октября 2024 года. Максимальная цена приобретения акций — ₽2,5 за бумагу, говорится в сообщении компании. Это почти на 30% выше уровня закрытия торгов 10 сентября (₽1,934 за акцию).

Всего в рамках предложения ПСБ может приобрести не более 440,9 млн акций компании «СмартТехГрупп», или до 20% всех акций в обращении. Предложение касается любого лица, являющегося собственником или доверительным управляющим акций. Расчеты по оферте планируется осуществить 4 октября 2024 года.

ПСБ и компания «СмартТехГрупп» объявили о стратегическом партнерстве, они планируют совместную разработку и запуск технологичной платформы автокредитования. ПСБ намерен довести долю владения в компании до 25%, в том числе благодаря реализации добровольной оферты.

Компания «СмартТехГрупп» также сообщила, что в течение года намерена провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу ПСБ.  Цена акции и параметры допэмиссии будут определены на внеочередном общем собрании акционеров. При этом менеджмент полагает, что стоимость акции в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты.

Одним из ключевых условий стратегического партнерства является ежегодная выплата дивидендов «СТГ» с 2025 года (по итогам 2024 года), сообщили в компании. В начале июля акционеры CarMoney приняли решение не объявлять дивиденды за 2023 год.

CarMoney работает на рынке автозаймов. Компания предлагает клиентам преимущественно ссуды под залог паспорта транспортного средства (ПТС), при этом автомобиль остается в пользовании и собственности владельца. Благодаря партнерству с ПСБ CarMoney планирует увеличить клиентскую базу: компания сможет предложить клиентам, не прошедшим скоринг на одобрение банковского кредита, продукты из сегмента микрофинансов по ставкам, приближенным к банковским. Помимо автозаймов под залог транспортного средства, CarMoney планирует предлагать короткие классические беззалоговые займы до ₽100 тыс., а также необеспеченные займы до ₽1 млн.

Новость позитивна для инвесторов и держателей акций компании, отметили аналитики проекта Market Power. Таким способом ПСБ хочет увеличить свою долю до 25% и при этом не проводить дополнительную эмиссию. Однако есть также вероятность, что выкупать часть акций ПСБ будет у мажоритариев, а не миноритариев, поэтому, возможно, не все частные инвесторы смогут поучаствовать в оферте, предупредили эксперты.

Материнская компания финтеха CarMoney — «СмартТехГрупп» — вышла на Московскую биржу в июле 2023 года, используя процедуру прямого листинга. Финтех-сервис CarMoney стал первой российской МФО с листингом на бирже. В первый день торгов акции закрылись ростом более чем на 5% по сравнению с ценой открытия (₽3,15).

Выручка «СмартТехГрупп» в первом полугодии 2024 выросла на 11% и достигла ₽1,7 млрд. Рост выручки связан с наращиванием портфеля займов, сообщили в компании. Чистая прибыль за первое полугодие сократилась на 26% и составила ₽176 млн. Как сообщили в компании, динамика показателя находится на уровне ранее заявленных прогнозов и отражает единовременное начисление резервов по беззалоговой части портфеля в первом квартале, а также расходы и инвестиции в рост бизнеса и развитие ИТ-направления.

По итогам первого полугодия клиентская база финтех-сервиса выросла в 1,5 раза и достигла 100 тыс. человек, при этом увеличилась доля новых клиентов до 66% от их общего количества в связи с активным ростом бизнеса. Число активных займов выросло на 20% и достигло 35,8 тыс. Общая сумма выданных займов увеличилась почти до ₽5 млрд.