Технологическая компания «Аренадата» объявила о планах провести IPO

Разработчик систем управления и обработки данных ПАО «Группа Аренадата» сообщил о планах провести IPO на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании. Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 года. Компания ожидает включения акций во второй котировальный список Московской биржи.

Группа может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.

В рамках предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы.

О намерении компании выйти на биржу сообщало агентство Reuters в декабре 2023 года со ссылкой на три источника на российском финансовом рынке. По данным издания, «Аренадата» планирует провести первичное публичное размещение акций на Мосбирже в 2024 году. В компании агентству сообщили, что выход на публичный рынок капитала не исключается как один из вариантов и такой шаг является естественным этапом развития любой быстрорастущей IТ-компании.

В апреле газета «Ведомости» писала, что в ходе IPO компания может привлечь от инвесторов до ₽5 млрд. По словам собеседников издания, для выхода на биржу компания уже привлекла банки-организаторы, в том числе Т-Банк.

В конце августа генеральный директор группы «Аренадата» Максим Пустовой заявил, что компания рассматривает возможность выхода на публичный рынок капитала в обозримом будущем для потенциальных сделок по слиянию и поглощению и расширения продуктового предложения, а также мотивации сотрудников.

«Аренадата» (Arenadata) — российский разработчик продуктов для сбора, хранения и обработки данных на базе Open Source (программное обеспечение с открытым исходным кодом). «Аренадата» была создана в 2016 году выходцами из IТ-компаний Pivotal и Mirantis. В группу входят компании «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Среди клиентов «Аренадата» — Казначейство России, ФНС, Департамент информационных технологий Москвы, «Вкусно — и точка», Росбанк, «Газпром нефть», «Магнит», X5 Group.

Выручка группы «Аренадата» за первое полугодие 2024 года составила ₽2,3 млрд, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя прошлого года. OIBDA (операционная прибыль до амортизации) выросла до ₽601 млн против отрицательного значения в ₽36 млн за шесть месяцев 2023 года. В компании сообщили, что точка безубыточности по чистой прибыли была достигнута уже в первой половине года, а общая сумма показателя составила ₽608 млн по сравнению с убытком ₽75 млн в первом полугодии 2023 года.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% NIC (скорректированная чистая прибыль) в случае, если отношение чистый долг/OIBDA ниже 2х. Компания стремится выплачивать дивиденды акционерам не реже одного раза в год. В 2022 году группа «Аренадата» выплатила дивиденды в размере ₽545 млн, в 2023 году объем выплат составил ₽892 млн, а в 2024-м — ₽1,455 млрд.

Согласно индустриальному отчету аналитического центра ЦСР, рынок, на котором работает «Аренадата», достиг объема в размере ₽67 млрд по итогам 2023 года и составит ₽95 млрд в 2024 году. На фоне стремительно растущего спроса на решения по управлению и обработке данных, ухода западных вендоров и государственного стимулирования импортозамещения ожидается, что объем целевого рынка российских разработчиков достигнет ₽231 млрд к 2030 году. Это эквивалентно среднегодовому темпу роста в 23% с 2023 года, говорится в сообщении компании.

С начала 2024 года на российский фондовый рынок вышло 12 компаний, они привлекли:

• разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies — ₽3,3 млрд;
• разработчик и производитель электроники «Элемент» — ₽15 млрд;
• группа «Светофор» — ₽139,6 млн;
• МТС Банк — ₽11,5 млрд;
• МФК «Займер» — ₽3,5 млрд;
• лизинговая компания «Европлан» — ₽13,1 млрд;
• алкогольная группа «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл») — ₽1,15 млрд;
• разработчик ПО «Диасофт»— ₽4,14 млрд;
• «Делимобиль» — ₽4,2 млрд;
• онлайн-ретейлер «ВсеИнструменты.ру» — ₽12 млрд;
• фармацевтическая группа «Промомед» — ₽6 млрд.
• застройщик «АПРИ» — ₽879,56 млн.